风电板块全线走高，发生了什么？
来源：环球零碳
10月10日周四，盘前，中国央行发布公告称，创设“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”工具，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。
A股三大指数收盘，沪指涨1.31%，深成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。
盘面上看，煤炭行业、风电设备、中字头等板块涨幅居前。其中，风电板块整体表现强势，多数个股录得上涨。根据Wind数据，今日风电板块中，宏德股份、盘古智能、飞沃科技实现20%的涨停，威力传动、中环海陆、新强联、运达股份等个股也跟涨。
分析来看，风电设备板块走高主要是受政策利好和需求增长两方面因素推动。
从政策面来看，9月底央行发布一系列金融政策，包括降准和降息。而风电项目的投资成本较高，通过降低贷款利率，有助于缓解企业的资金压力，一定程度上将推动风电项目的加速发展。
此前，自2023年开始的上一轮加息周期以来，欧美主要国家的利率一直处于数十年来的最高水平，导致借贷成本上升。由于包括风能在内的可再生能源项目资本密集度更高且依赖补贴，借贷成本上升大幅推高风电项目成本，进而引发全球海上风电开发商接连退出美国市场以及欧洲多个风电项目出现延迟。
而此前国内风电项目的资金压力也在高利率环境中被不断推高，随着无风险利率的提升，风场承受了更高的利息成本。今年9月美联储开启新一轮降息周期后，我国也发布了降准、降息等一系列金融政策，这将有助于降低企业利息成本，推动风电项目加速发展。
除此之外，近年来我国政府对风电行业的支持力度也在不断加大。
近日，国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议要求，加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板。
另据粗略统计，9月份，风电行业共计迎来36项政策利好。其中，国家能源局在9月5日发布《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，要求对风电（含分散式风电和海上风电）等可再生能源发电项目上网电量，以及2023年1月1日（含）以后新投产的完全市场化常规水电项目上网电量，核发可交易绿证。
今年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》。其中提出，稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。
今年8月，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》对外发布，首次提出加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。
受政策推动，风电设备行业的市场需求保持稳步增长。
国家能源局数据显示，2024年上半年，全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2501万千瓦，海上风电83万千瓦。另外，中国风能专业委员会（CWEA）数据显示，上半年我国风电新增项目招标容量7346.1万千瓦，其中陆上风电新增招标达6789.7万千瓦，同比大幅增长，整机企业在手订单较为充足。
从上市风电企业披露的公开消息来看，在手风电设备订单增长成为推动营业收入增加的主要原因。风电场开发发电收入、风电服务等业务板块同样为营业收入增长起到推动作用。多家整机商盈利能力明显修复，毛利率也大多实现增长。
华创证券指出，2024年1—9月，风电共招标84.3GW，同比增长66.3%。9月1.9GW海上风电项目启动风机招标，环比增长289.2%。
中信证券认为，近期风电行业景气逐步提升，年内有望迎来底部反转。国内外需求上，风机价格的下降带来风电场经济性凸显且具备一定的自我调节能力，国内装机料将保持增长；在用电量增长、能源转型和降息周期等多种因素的影响下，预计海外招标和装机也将保持稳定增长。
（来源：格隆汇、中国能源报、Wind）
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