金信稳健策略混合A：2024年第三季度利润2.39亿元 净值增长率13.84%
AI基金金信稳健策略混合A（007872）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.39亿元，加权平均基金份额本期利润0.1666元。报告期内，基金净值增长率为13.84%，截至三季度末，基金规模为19.13亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至11月8日，单位净值为1.645元。基金经理是孔学兵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，金信精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.62%；金信行业优选混合发起式A最低，为3.58%。
基金管理人在三季报中表示，A股市场自身的出清程度已经比较充分，未来向上修复相对较为确定，不确定的是修复路径与斜率，政策推动力度和盈利改善程度是核心变量。在经历预期反转和流动性急剧膨胀所带来的短期双向冲击之后，市场有更多机会迎来基于经济触底回升、企业盈利改善等中长期预期驱动下的高质量上涨修复。我们重点聚焦的国产半导体投资方向，在长达三年的漫长调整周期中，周期性因子经历了业绩和估值的双杀，成长性因子经历了极限的估值压缩，考虑研发投入强度、成长的确定性和可持续性，部分细分龙头公司真实估值水平甚至低于一些表观低估值的传统制造业。当前产业链跟踪和业绩验证均指向----半导体行业周期复苏已经开启，景气度逐步上行。
截至11月8日，金信稳健策略混合A近三个月复权单位净值增长率为44.69%，位于同类可比基金32/202；近半年复权单位净值增长率为44.41%，位于同类可比基金12/202；近一年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金123/182；近三年复权单位净值增长率为-21.35%，位于同类可比基金58/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0541，位于同类可比基金63/126。
截至11月8日，基金近三年最大回撤为60.66%，同类可比基金排名21/127。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.97%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.44%，同类平均为84.64%。2024年上半年末基金达到93.28%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.81%。
截至2024年三季度末，基金规模为19.13亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、中微公司、长川科技、拓荆科技、佰维存储、中科飞测、兆易创新、精测电子、雅克科技、富创精密。
核校：杨澎
(原标题：金信稳健策略混合A：2024年第三季度利润2.39亿元净值增长率13.84%)
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