山东省钢铁行业区域发展路径分析
【导语】山东是传统的钢铁工业大省，2018年以来，在“新旧动能转换”及进一步深化钢铁供给侧结构性改革等多项规划及行动方案指引下，山东钢铁产能经过整合、减量与优化，区域产业集中度得到提升，产业布局明显优化，随着“双碳”目标的实施及国民经济结构调整的推进，山东钢铁工业继续向着绿色低碳高质量发展。
政策时间路线：新旧动能转换 聚焦产能调整及产业布局
2018年山东省政府发布《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》。该文件是十九大后获批的首个区域性国家发展战略,也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。10月底，山东省发布了《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）》以及《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》，明确山东省的区域经济发展的方向，进一步深化供给侧结构性改革，为相关制造业的产业调整和升级指明方向。11月山东省就钢铁行业的调整和转型发展专门制定了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。指出：“严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。”
2021年4月山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》，明确了到2022年，山东省转移退出炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨，鼓励胶济铁路沿线地区的钢铁产能提前转移退出。11月，山东省印发《山东省钢铁产业“十四五”发展规划》。提出“壮大日照及青岛董家口地区先进钢铁制造产业集群和临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群，打造世界先进钢铁制造产业基地。”
2022年《山东省“十四五”应对气候变化规划》：再次明确2025年年底前，沿海钢铁产能占比达到70%以上，废钢在钢铁原料中占比达到30%左右。
政策现状解读：区域产能布局更加集中
从以上发布的各种行动计划及方案可以看出，2018年以来山东省钢铁工业发展按照规划目标层层推进。从产量规模来看：山东省是继河北、江苏、后全国排名第三的钢铁大省。对比山东粗钢产量数据，2019年山东省粗钢产量下滑了820万吨，全国产量占比降低至6.39%，这也是10年来最低占比水平，全国产量排名也被辽宁超越位居第四位，但其他年份山东粗钢产量占全国粗钢产量的比重虽有所波动，但均保持在7%以上，是我国重要的钢铁生产基地。2018年底山东省钢铁总产能在9000万吨左右，在粗钢压减目标下，2022年山东省严格把全年粗钢产量控制在7600.3万吨以内，但仍居于全国第三位，其中电炉钢产量占比达到10%左右。
从产能分布来看：2018年底山东省内钢铁企业有23家，2019年开始，山东超过10家钢企的高炉、转炉等产能置换项目陆续公布，山东史上最大的一场产能置换项目正式登场。产业格局上，以莱钢永锋、日照钢铁、石横特钢为代表的钢厂引领了山东省本轮产能置换大调整，从下表可以看出，经过2019-2022年的产能重组和置换，大气污染传输通道城市（不含济南市莱芜区、钢城区）10家钢铁企业已全部关停退出，2022年底山东省内钢铁企业精简至12家，产能集中度提升的同时，区域产能分布也更合理，虽然产能退出涉及的13家企业中仍有一些项目没有建设完毕，但日照-临沂、济南（莱芜）-泰安钢铁产业基地已成为山东乃至全国重要的两大精品钢生产基地。
从产业结构来看：山东钢材品种较齐全，随着粗钢产能调整及近几年下游需求的变化，钢铁企业产线升级改造以及产品结构也在优化改善。从目前山东省的钢铁产业格局来看，根据卓创资讯测算，板材型钢品种产能已超过5000万吨，占比从45%提升至约50%，其次建筑钢材产能约在3665万吨，占比超过30%，优特钢产能有望进一步提升。
发展趋势政策及解读：践行绿色高质量发展
2023年1月3日，山东省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023—2025年）》，通过产能置换、指标交易、股权合作等方式兼并重组，做大做强日—临沿海先进钢铁基地，优化提升莱—泰内陆精品钢基地，推动内陆非规划基地钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比大幅提升。《日照市“十四五”生态环境保护规划》指出，“十四五”期间将新承接钢产能约2000万吨，形成钢产能规模约4000万吨，同时将大力发展钢铁及配套产业，特色产业发展的同时能源消耗仍将呈增长趋势。
从以上规划可以看出，在产业布局方面，在未来还将有钢铁产能退出，滨州和潍坊等区域的产能也可能向临沂-日照集群置换转移，将有更多的钢铁企业退出历史舞台或者转移到新的阵地进行发展。
同时“十四五”时期，产品结构上高端精品钢占比达到50%,钢材精深加工率达到25%左右。绿色创新方面，短流程炼钢占比达到20%左右，废钢在钢铁原料中占比达到30%左右，每年突破3—5个关键短板钢铁材料，氢冶金、非高炉炼铁、洁净钢冶炼、无头轧制等前沿技术取得突破等等。从山东钢铁工业的发展路径及规划可以看出，从去产能、调布局到优结构，推创新，山东钢铁行业正在践行绿色高质量发展的必经之路。