王继洲:AI大时代,怎样把握投资新机遇?
王继洲:AI大时代,怎样把握投资新机遇?
随着OpenAI推出ChatGPT一炮走红,全球进入了AI新时代。
AI人工智能成为这个时代的热门话题,不是开始于ChatGPT,2016年,轰动棋坛的重大事件是阿尔法狗,先后战胜围棋世界冠军常昊和李世石等众多顶尖高手;2020年前后,我国涌现了AI人工智能4小龙企业---商汤科技,旷视科技,依图科技,云从科技,名噪一时,但是后来似乎创新技术和产品有限,逐渐淡出投资者的视野。
而ChatGPT的横空出世,让世人再次震惊人工智能达到的新高度,重要的是其在短短几个月内就拥有了从几百万到上亿的拥趸、客户和月活数据,展现了很高的商业应用价值和成长前景。
无论是产业界还是学者、媒体,纷纷称赞其为世界带来的重大创新进步,是近乎“工业革命”式的重大颠覆与贡献。
当然也有人认为它目前还仅仅是一个“玩具”及工具,还需要不断完善优化,还有较大的进步空间。
但是股市投资者是最有智慧的,他们知道这一产品有极大的市场价值,并由此确立了23年的新投资逻辑和策略----抢先手,快跑进入AI人工智能投资新时代。
以A股为例,国内人工智能4小龙中唯一登陆A股的云从科技,从年初最低15.17元,到4月4日股价已经跃升到最高61.8元,大涨数倍,可谓是本轮AI人工智能板块的最大赢家之一。
其他与人工智能、AIGC、ChatGPT有关的通信基础网络设备,NLP大模型开发训练,AI超算高端计算机,服务器CPU、GPU,算力和算法,光通信模块,软件,AI芯片,PCB等服务企业,再到下游应用端的领域如社交、媒体、营销、教育、娱乐,还涉及内容生产、创意设计、对话引擎和辅助开发等细分板块与股票,全面沸腾,涨得不亦乐乎。毫无疑问,AI人工智能浪潮正风起云涌,成为年初以来最火爆的投资风口。
不过,很多投资者也有疑问,上述板块个股已经大涨一倍甚至几倍,还有上涨空间吗?怎样把握其中的波段机会,还有第二浪、第三浪的上涨机会呢?
一般来说,一个投资热点是昙花一现,还是能持续被投资者认同,需要研判此热点是否具有可持续性。
我们可以判断,AI人工智能是未来最火热的行业之一,创新没有止境,目前的功效还不是很完美,还有较大的提升空间,所以,可以判断其热度,会有阶段性降低,但是这一科技和产业创新高地,不会由追捧到衰落。
从政策面来说,去年春天,国内就掀起了“东数西算”的热潮。
以4月8日最新政策面动态为例:《适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速》,《将深入实施国有企业数字化转型行动计划加强数字技术攻关》;《支持央企在集成电路产业链攻坚克难》;
《正在推动算力网建设打造超算、智算的算力底座》;
《将高质量建设大数据领域国家新型工业化产业示范基地》。
可见政策面的利多不断,这也与我经济产业发展的实际需求密切相关。
从业界看,首先是百度率先推出了“文心一言”,奋起直追;阿里巴巴宣布将在年底推出其大模型;京东集团称,将在今年发布新一代产业大模型,言犀是“京东版”ChatGPT;腾讯近日正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”,推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具,将集成到QQ、微信上。
此外,像业界大佬的华为,三六零、科大讯飞等都在积极进军或已经在AI人工智能领域达到较高的应用水平。例如华为把北斗卫星定位技术和5G通信技术相结合,在矿山开采,农业生产等领域实现了减人或无人开采的人工智能应用。
企业纷纷大举投资,会令AI人工智能保持较高的热度和持续性。
其次,能否实现盈利,是检验商业化成果的关键,目前ChatGPT获得大量的应用订单,说明有“钱途”;国内的人工智能正在开拓更多实际应用,逐渐进入盈利周期,前景是灿烂可预见。
此外,不管ChatGPT以及国内其他企业正在建模测试的大模型等是否盈利,他们都需要先采购支棱起自己的AI架构,所以,预计像各种服务器,高端计算机,AI软件,AI芯片,加速算力的光通信模块以及芯片产业链等企业,或先获得订单,首先盈利。这就像很多人要开采金矿,首先需要采购工具设备,“卖铲子”的先赚钱。
后续如果投身类似ChatGPT行业的企业越多,那么“卖铲子”的企业就越赚钱,“上游不亏钱”的规律基本上在各个行业都适用。
因此,聪明的投资者应该已经明白,买什么股票可以赚钱,而且具有较好的持续性。
当然,实际应用领域,也会是大赢家之一,例如在广告创意、网游、电商、文案脚本创作、对话引擎、辅助设计等领域,都有广阔的创新应用前景。