3万亿北京银行营收仅增100万，信用卡投诉量占总投诉超7成
“城商行一哥”北京银行2022年经营业绩“出炉”。
截至去年末，北京银行资产规模与归母净利润均实现两位数增长。其中，归母净利润同比增长11.40%至247.60亿元，创下近8年来最高增速。
然而，同期北京银行营业收入与上年基本持平，营收增速接近于0。2022年，该行营业收入为662.76亿元，较2021年的662.75亿元仅增长了100万元。
北京银行营收增长乏力，主要归因于占比超7成的利息净收入增速放缓至0.12%。进一步细究，则主要受该行净息差下降影响。
去年，北京银行新任董事长提出，打造新零售战略体系，加快朝着零售盈利贡献50%的目标迈进。截至2022年末，该行零售业务营收占总营收的比重上升6个百分点至34.1%。但同时，三大业务板块之一的信用卡业务消费投诉呈高企态势，占总投诉量的76.93%。
营收零增长，净利增速创8年新高
北京银行在原北京市90家城市信用合作社的基础上，于1996年组建成立。2007年9月19日，该行在上海证券交易所主板挂牌上市，系全国19家系统重要性银行之一。
多年来，北京银行资产规模位居城商行之首，也是目前唯一一家破3万亿的城商行。截至2022年末，该行资产总额再向前迈进一步，较年初增长10.76%至3.39万亿元；同时，负债总额首破3万亿，较年初增长11.42%至3.08万亿元。
其中，资产负债的主要组成部分——贷款总额为1.8万亿元，较年初增长7.42%；存款总额为1.91万亿元，较年初增长12.59%。
相较于资产规模两位数的扩张速度，北京银行的营业收入增长明显乏力。
2022年，北京银行实现营业收入662.76亿元，与上年的662.75亿元基本持平，仅增长了100万元。其中，第四季度对全年总营收增长造成较大“拖累”，该季度营业收入同比下降9.74%至148.86亿元。进而导致全年营收增速较三季度滑落32%。
据梳理，北京银行营业收入增长乏力，主要是受利息净收入下滑所影响。利息净收入作为该行营业收入的主要来源，2022年在营收中的占比进一步提高至77.64%。报告期内，该行实现利息净收入514.58亿元，但同比增速只有0.12%。背后原因主要是生息资产规模扩张和息差收窄。去年，该行净利息收益率为1.76%，同比下降0.07个百分点。
北京银行坦言，随着稳增长举措落地，融资需求修复，考虑到贷款重定价效应、存款成本刚性特征仍存，及市场化负债成本上升等因素，2023年该行净息差仍面临下行压力。
在营收几乎与上年持平的情况下，北京银行净利润取得两位数增长。2022年，该行实现归属于母公司股东的净利润247.60亿元，同比增加25.34亿元，增幅11.40%。并且，净利润增速为近8年来最高水平。其中，第四季度归母净利润为53.99亿元，同比增速达33.54%。
北京银行盈利高增，主要受益于两方面，一是资产质量有所改善，信用成本下行，二是拨备计提水平边际下降，“反哺”利润。
2022年，北京银行信用减值损失为208.47亿元，较上年下降11.37%。其中，发放贷款和垫款减值损失为133.73亿元，下降5.35%。其他资产减值损失为6300万元，下降25.88%。信用成本同比下降0.09个百分点至0.76%，从而正面影响营业支出较2021年有所减少。
另外，截至去年末，北京银行不良贷款余额为257.12亿元，较年初增长6.6%；不良贷款率为1.43%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率为210.04%，下滑0.18个百分点。
零售营收占比提升，信用卡投诉量居高
去年上任北京银行董事长的霍学文曾提出，力争用三年时间，推动该行数字化转型成效达到同业领先水平。以此为指引，该行打造了“五大体系”，分别是全生态服务体系、新零售战略体系、财富管理和资产管理体系、智能化风险管理体系，以及数据治理体系。
其中，关于新零售战略体系，霍学文表示，北京银行将加快朝着零售盈利贡献50%的目标迈进。那么，2022年该行零售业务成色几何？
数据显示：截至2022年末，北京银行零售客户（母公司口径，下同）达到2752.52万户，较年初增长7.28%。私行客户达到12915户，私行客户增速为15.22%。零售AUM达到9749.4亿元，较年初增长10.23%。
个人贷款规模为6362.82亿元，较年初增长8.69%，增速高于全行客户贷款增速。储蓄存款规模为5377.67亿元，增长21.7%，创近十年来最高增速。零售贷款增量占比41.2%，位居城商行首位。其中，高收益的消费贷款和经营贷款增量在零售贷款中占比124%。
随着业务规模扩大，北京银行零售业务经营效益提升。2022年，该行零售存贷利差同比提升0.42个百分点。零售银行业务实现营业收入221.31亿元，同比增长21.67%，占总营收比重达34.1%，较上年提升6个百分点。
同期，北京银行零售利息净收入为200.58亿元，同比增长22.86%，占总利息净收入的40.12%，较上年提升7.64个百分点；非息收入方面，该行中间业务收入呈现高增态势，实现手续费及佣金净收入70.66亿元，同比增长17.96%。
中间业务收入实现较快增长，主要是来源于零售战略转型带来的代理和委托业务增长。报告期内，北京银行代理及委托业务实现手续费及佣金收入56.15亿元，同比增长33.85%。
另外，北京银行零售转型包括财富管理、个人信贷、信用卡三大业务板块。
其中，财富管理业务方面，2022年北京银行以自营、代销“双轮驱动”理财产品增长，引入8家理财子公司100余只产品。报告期内，该行财富类中收同比增长18.7%。代销保险规模同比增长44%，中收同比增长45%，理财业务中收同比增长47%。
据了解，2022年12月，北京银行发布公告称，该行旗下全资子公司北银理财有限责任公司正式开业，这标志着该行进一步加快大零售、轻资本战略转型。
信用卡业务方面，截至2022年末，北京银行信用卡贷款余额为98.43亿元，较上年下降15.31%。占贷款总额的占比由0.69%降至0.55%。不过，值得注意的是，信用卡消费投诉量处于较高水平。2022年，该行共受理消费投诉12068件，其中信用卡类投诉9284件，占比达76.93%。
在2022年年报的发展战略展望中，北京银行表示，将通过科技引领和数据驱动打造零售增长的“第二增长曲线”，推动业务结构由公司为主向公司零售并重转型。未来，该行零售业务是否能持续优化？我们将进一步关注。