自营高增长50%,2024首单并购概念券商年报发布,多个业务逆势增长,30亿受让国都股权提升实力
财联社4月10日讯(记者高艳云)备受关注的浙商证券,去年业绩尤为亮眼,多个业务条线收入实现逆势增长。
4月10日,浙商证券发布年报,2023年,公司实现营收176.38亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的净利润为17.54亿元,同比增长6.01%。拟每10股派发现金红利1.4元,共派发现金红利5.38亿元,占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.65%。
浙商证券经纪、投行、自营等业务表现突出,其中自营业务增速接近五成。具体来看:
经纪业务实现净收入24.72亿元,同比增4.09%;
投行业务实现净收入8.77亿元,同比增12.59%;
资管业务实现净收入4.20亿元,同比下滑3.44%;
利息净收入为7.54亿元,同比下滑3.67%;
自营业务实现净收入10.25亿元,同比增49.62%;
其他业务收入为119.4亿元,同比增2.56%,主要由于期货仓单业务收入增加。
无论是对浙商证券还是对整个行业而言,“浙商证券30亿买成国都证券第一大股东”这一行业历史事件影响深远。通过此次并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著提升,区域布局补性明显,业务结构进一步优化,资本实力显著增强,公募基金业务形成协同,合并后的各项业绩指标均得到显著提升,其中资产规模将稳定在行业20名附近。对行业而言,2024年券商并购市场将更为不平静,也将为更多券商并购事件“打个样”。
金融产品销量逆势增近三成
浙商证券多个业务的逆势突出表现,值得关注。
经纪业务方面,中证协统计数据显示,2023年,浙商证券全年代理买卖证券业务净收入占行业份额1.24%,较2022年提升2bp,连续4年实现增长。
财富管理业务方面,2023年,浙商证券新增各类金融产品销量438亿元,同比增长27.3%;期末金融产品保有量达到441亿元,同比增长7.0%。
信用业务方面,截至2023年末,浙商证券融资融券余额为195.18亿元,较2022年末增加23.47亿元,增长幅度为13.67%,公司融资融券业务规模市场份额提升至1.14%;公司股票质押业务规模从38.30亿元提升至40.63亿元。
投行业务方面,2023年,浙商证券完成股权、债券主承销项目共320单,融资总规模达到1483亿元。其中,全年共完成股权主承销项目11单,合计承销规模76.5亿元,其中IPO项目3单,承销规模30.9亿元。全年共完成债券主承销项目309单,合计承销规模1406.8亿元,其中公司债承销规模1338.1亿元。
资管业务方面,截至去年末,浙商证券存量资产管理规模911亿元,基本与去年持平。2023年公募基金及各类集合产品销售总量797.89亿,其中首发158只产品,总发行规模74.71亿元,持续营销203只产品,持续营销总规模723.18亿元。
全资资管子公司浙商资管2023年度实现营业收入5.4亿元,净利润1.33亿元;持股25%的浙商基金2023年度实现营业收入2.94亿元,净利润为3533.82万元。
自营投资业务方面,浙商证券称,2023年上海证券自营分公司坚持多资产多策略投资,实施大类资产配置,投资收益同比大幅提升,销售交易业务持续稳步增长。
浙商证券期货业务增速明显,2023年累计完成期货代理交易量1.5亿手,同比增长55.99%,2023年日均客户权益361.46亿元,同比增长47.22%;期末资产管理业务存续规模28.18亿元。2023年风险管理子公司浙期实业完成基差贸易额118.98亿元,同比增长2.43%;完成场外业务名义本金1295.48亿元,同比增长59.24%;做市业务牌照数量增至90个。
研究业务方面,报告期内,浙商证券深度研究并覆盖上市公司980家,完成各类研究报告5463篇,报告数量同比增长10%。年末公募及保险客户存量已超140家,私募及其他客户存量已超150家,客户总数同比增长近20%。
浙商证券董事长吴承根在年报中致辞称,公司聚力发展抓改革,以“全面对标、全面改革、全面转型、全面倒逼”四个全面为核心,围绕分支机构、机构业务、财富业务、投行业务、自营投资、浙商资管、浙商资本、浙商投资、资本运作、效率提升十个方面,全力推进各项改革落地见效。
“30亿买成国都证券第一大股东”
对浙商证券而言,去年以来的大事件无疑是“30亿买成国都证券第一大股东”。
3月29日,浙商证券发布公告,公司拟通过协议转让方式,受让重庆信托、天津重信、重庆嘉鸿、深圳远为、深圳中峻分别持有的国都证券4.72%、4.72%、3.77%、3.31%、2.63%股份,合计股份为19.15%。本次受让成功后,浙商证券将成为国都证券的第一大股东。
按照转让股份总数11.16亿股计算,上述转让总金额达29.84亿元。浙商证券公告显示,截至2023年10月31日,国都证券股东全部权益价值的评估值为158.26亿元。
合并后的业务亮点和协同放大效应体现在五个方面:一是区域布局的互补性;二是业务结构的优化;三是资本实力的增强;四是公募基金业务的协同;五是服务实体经济的能力提升。
浙商证券高速增长的自营能力将如虎添翼。国都证券的自营业务在公司整体收入结构中占比较高,是公司利润的重要贡献来源,公司在自营业务方面有着丰富的经验和较强的市场判断能力。
值得关注的是,按资产规模实力来看,浙商证券与国都证券合并后的近三年的资产、净资产基本稳定在行业20名附近,净资本稳定在16名附近,营收排名小幅上升至11名,净利润稳定在20名附近,净资本回报率由前两年的20名附近大幅提升至2023年中报的行业第5名。
浙商证券有关负责人指出,此次交易符合公司战略规划,有利于公司优化资源配置,加强资源整合,进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力,充分发挥公司现有业务优势与国都证券业务协同效应,有利于公司和投资者利益。