又一批小贷公司面临退出!深圳通报24家“空壳”小贷,还涉及这家上市公司,行业洗牌仍在持续
财联社5月10日讯(记者梁柯志)又一批空壳小贷公司面临退出。5月9日,深圳市地方金融监督管理局(即“深圳金融局”)官网发布公告称,深圳赫美小额贷款股份有限公司(下称“赫美小贷”)、深圳市邦信小额贷款有限公司(下称“邦信小贷”)等24家小贷公司,为“空壳”小贷公司。深圳金融局同时提请企业与个人谨慎与这24家小贷公司开展合作。
深圳金融局通报24家空壳小贷公司
深圳金融局在公告中表示,为进一步做好小贷公司监督管理工作,防范化解金融风险,净化小贷公司行业环境,根据《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(即“86号文”)等要求,近期该局组织开展了“空壳”小贷公司的排查工作。
经查,截至2023年3月31日,辖内有24家小贷公司存在近6个月无正当理由自行停业(未开展发放贷款等业务)。
深圳金融局表示,这24家小贷公司的上述情况已符合“86号文”关于“空壳”小贷公司的认定条件,应当被认定为“空壳”小贷公司。
24家本次被公示的空壳小贷公司中,还包括A股上市公司控股的小贷公司,例如赫美小贷,深圳赫美集团是其控股股东。2015年11月24日,赫美集团通过并购,受让联金微贷51%股份,成为赫美小贷的控股股东。
深圳金融局官网数据显示,截至目前深圳共有126家小贷公司。
5月10日,广东省小额贷款公司协会秘书长徐北对财联社记者表示,按照规定,认定“空壳”小贷公司并且公示,就是吊销牌照的前期准备工作。小贷行业属于金融业务,有一定门槛,本身也需要推成出新,实行淘汰机制。同时,小贷作为中小企业融资链条的一环而长期存在,未来希望有新的资金,尤其产业资本根据实际情况新加入到小贷领域。
小贷公司新一轮洗牌
4月24日,人民银行发布《2023年一季度小额贷款公司统计数据报告》显示,截至2023年3月末,全国共有小额贷款公司5801家。较2022年末的5958家进一步“缩水”,减少157家。
数据显示,截至2023年3月末,全国小额贷款公司贷款余额为8722亿元,一季度减少385亿元。
分地区来看,江苏、广东、河北三地小额贷款机构数量位列全国前三,与2022年年末排名情况一致。一季度,北京市有小额贷款机构113家,与2022年末机构数量一致,但从业人员较2022年末减少43人。
5月10日,广州某大型小贷公司原风险总监对财联社表示,疫情前两年,部分小贷公司经营都开始出现资本不足、贷款回收难、风险累积的情况,不少小贷公司股东都将股权质押出去,小贷业务基本停滞。
深圳市钱诚互联网金融研究院调研报告显示,自2014年7月全国首家小贷公司挂牌新三板始,累计46家小贷机构挂牌新三板,挂牌数占新三板金融企业半壁江山。不过,已有31家小贷公司终止挂牌,超过46家的2/3。其中2016年1家,2017年5家,2018年5家,2019年5家,2020年6家,2021年8家,2022年1家,共31家。目前,仅剩下15家新三板挂牌小贷公司。
报告认为小贷公司的业绩下滑主要原因一是市场经济不稳定,导致经营利润减少;二是监管政策趋于规范,如融资渠道和方式、融资比例等方面的政策发生变化,小贷公司的业绩下滑;三是经济不景气使得投资获利的空间变得狭小,这直接导致许多中小企业投资意愿下降。
据广东省小额贷款公司协会数据,截至2022年12月末,广东省(不含深圳)已开业的小额贷款公司共366家,注册资本591.99亿元,全年新批设传统小贷公司7家。
网络小贷过半涉及上市公司
从2022年央行发布的数据来看,广东省小贷公司全年减少了16家,贷款数量则增加了112.89亿元。2022年全年,全国小贷公司数量减少495家,贷款余额全年减少337亿元。
在经营不善的传统小贷机构退出市场的同时,拥有上市公司背景的网络小贷公司依然活跃,向监管规范要求靠拢。
天眼查显示,4月底,京东旗下的重庆京东盛际小额贷款有限公司发生工商变更,注册资本从55亿元人民币增至80亿元人民币,今年1月,该公司注册资本由50亿元人民币增至55亿元人民币。
去年,360网络小贷注册资本从30亿元增至50亿元,深圳中融小额小贷(字节跳动)则从50亿元增资至90亿元,财付通(腾讯)则完成自2020年以来第四次增资,增资完成后注册资本达到100亿元。
据零壹财经不完全统计,在小贷公司高峰期的2017年底,至少有101家(占全部样本的43.3%)网络小贷公司具有上市公司背景,上市公司或为网络小贷公司的发起人,或为主要股东,或为关联方,经营业务包括金融、制造、地产、互联网等。
在网络小贷牌照叫停之后,目前,各地在鼓励新的资本进入传统小贷行业。
2月27日,深圳市地方金融监督管理局(以下简称“深圳市金融监管局”)官网发布《关于开展深圳市第二十一批小额贷款公司试点申报工作的通知》(以下简称《通知》),将于2023年3月1日正式启动新一批小贷公司试点申报工作。
不过,在深圳本次小贷试点申报工作中,意向企业只能申请地方小贷牌照,目前暂不支持网络小贷牌照申请。
4月16日,广州市地方金融监管局发布了2023年广州市小贷行业、典当行业等高质量发展工作要点,鼓励符合条件、具有较强实力的实体经济企业发起设立小贷公司,壮大小贷行业队伍。
目前来看,小贷公司资本来源主要还是民企为主。
在主办据广东省小额贷款公司协会数据,从企业性质划分,广东传统小贷322家,互联网小贷44家;从企业资本构成划分,以民营资本为主,其中,国有控股33家,民营控股332家,外资控股1家。
徐北表示,与银行吸收公众存款性质不同,小贷公司资金主要为股东自有资金,在出现不良和亏损之后,一般为股东自担风险,因此也希望新进入行业的市场主体能量力而行。