吉利汽车(00175)认购及获包销商分配约1290.095万股极氪美国存托股票 涉资约2.71亿美元
2024-05-10 21:50:52 - 金融界网站
转自：金融界
本文源自:智通财经网
智通财经APP讯，吉利汽车(00175)公布，就建议分拆极氪于纽约证券交易所独立上市，美国存托股票的定价已于2024年5月9日(纽约时间)确定及美国存托股票已于2024年5月10日(纽约时间)开始在纽约证券交易所买卖。每股美国存托股票的发售价定为21美元。
根据极氪发售，极氪于行使任何超额配股权前发行及出售2100万股美国存托股票，相当于极氪已发行股本(按悉数摊薄基准)约8.0%。每股美国存托股票相当于10股极氪股份。根据超额配股权，包销商拥有购股权可购买最多额外315万股美国存托股票。
于2024年5月10日，该公司于极氪发售中按与将予发售的其他美国存托股票相同的条款，按发售价认购及获包销商分配约1290.095万股美国存托股票，相当于极氪发售中将予发售的美国存托股票的约61.4%(假设并未行使超额配股权)。公司就认购事项支付的代价约为2.71亿美元(相当于约21.213亿港元)。
于建议分拆及认购事项完成后，该公司于极氪的股权将增加至：(i)52.1%(按悉数摊薄基准及假设并未行使超额配股权);及(ii)51.5%(按悉数摊薄基准及假设超额配股权获悉数行使)。极氪发售完成后，极氪将继续为该公司的非全资附属公司及极氪的财务业绩将继续于该集团财务业绩中综合入账。
公告称，认购事项使得公司可于市场调整期间加大对极氪的投资并增强公司于极氪的控股权益，从而确保公司对极氪营运的持续影响力。