【金研•点今】央行：截至2022年末境外机构持有银行间市场债券3.39万亿元
德国联邦统计局：德国人口总数已达8430万人。据德国联邦统计局1月19日公布数据，截至2022年底，德国总人口数达到创纪录的8430万人，较2021年底增加110万人。
印尼央行加息25BPs，马来西亚央行意外按兵不动。昨日，印尼央行公布利率决议，将7天期逆回购利率上调25BPs至5.75%，符合市场预期。马来西亚央行在货币政策声明中称，鉴于货币政策对经济的滞后影响，决定按兵不动，以评估去年连续四次加息的影响。在之前的调查中，市场普遍预期其将再加息25BPs。
点评：通胀压力不同是两家央行态度背离的主要原因。至此，印尼央行在本轮紧缩周期中已累计加息225BPs，为2005年来加息力度最大的一次。去年9月，印尼通胀升至5.95%的7年高位，此后通胀率有所下降，但12月仍有5.51%，显著高于印尼央行的目标区间。马来西亚央行自去年5月来已将基准利率从1.75%的历史低位累计上调了100BPs以对抗通胀，马来西亚的通胀压力相对温和，最高时为4.7%（2022年8月），11月数据回落至4%，其央行的加息节奏、幅度和态度也相对偏软。
【市场行情】
债券市场
周四，央行开展了650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作。昨日有650亿元逆回购到期，净投放4670亿元。
资金利率涨跌互现。其中，银行间隔夜回购利率较前一交易日下行34BPs至1.73%，7天回购利率上行2BPs至2.39%，3个月SHIBOR持平在2.38%。
利率债收益率小幅波动。其中，国债1年期收益率上行1BP至2.17%，10年期下行1BP至2.91%；国开债1年和10年期收益率均下行1BP至2.33%、3.07%。
信用债收益率小幅波动。其中，AAA级中短期票据1年期收益率下行1BP至2.73%，3年和5年期持平在3.20%、3.54%；AA+级1年期收益率下行1BP至2.91%，3年和5年期持平在3.53%、3.92%。
点评：春节前央行公开市场连续大额净投放，昨日单日逆回购操作规模续创2020年2月10日以来新高，且税期扰动逐渐消退，资金面进一步改善，隔夜回购利率大幅回落。债市方面，随着春节假期临近，市场交投活跃度下降，利率债收益率窄幅震荡。
美债收益率上行。周四，美国国债2年、5年、10年、30年期收益率分别较前一交易日上行3BPs、5BPs、2BPs、3BPs至4.09%、3.48%、3.39%、3.57%。（10-2）年负利差走阔1BP至-70BPs；（10年-3个月）负利差持平在-132BPs。
点评：昨日公布的美国12月新屋开工户数连续四个月下降，加剧经济衰退的担忧，但上周美国首次申请失业救济人数意外下降，跌至9月以来最低水平，显示出劳动力市场仍然强劲，给美联储留下保持加息的空间，美债收益率上行。
周四，人民币对美元中间价报6.7674，较前一交易日下调0.11%；
即期市场成交价收盘于6.7738，较前一交易日贬值0.17%；
离岸人民币对美元收于6.7765，较前一交易日贬值0.18%，与在岸人民币价差27个基点。
点评：昨日，人民币对美元中间价调低72点，继续刷新一周低位。CNY开盘后，在美指走升、结汇需求减弱的情况下走弱，后跌幅收窄，午间基本在【6.7680，6.7740】波动。午后，CNY再度走弱，最低触及6.7874，收盘较前一日跌115点，即期市场成交规模环比减少70亿美元至255亿美元。
周四，美元指数下跌0.27%，收于102.07；欧元对美元上涨0.32%，收于1.0827；英镑对美元上涨0.35%，收于1.2389；美元兑日元下跌0.36%，收于128.42。
点评：昨日美国公布的经济数据好坏参半，新屋开工连降四个月加剧衰退担忧，但上周首次申请失业救济人数超预期降至三个多月低位，给美联储留下保持加息的空间。在一系列数据影响下，美元指数继续在七个月低位附近震荡。欧元继续反弹，欧央行行长拉加德再次确认激进立场，称通胀还太高，承诺不会放松遏制通胀的努力。日元反弹，因市场仍预计日本央行将在未来几个月收紧货币政策。