A股特别提示（11-20）：针对财务造假顽疾，今年前10个月查办相关案件658件罚没款金额110亿
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星期三
2024年11月
炒股不能不看的“早餐MENU”！
新股申购
无
中签结果、申购缴款
联芸科技 688449.SH
新股上市
N金天 688750.SH
可转债申购
无
可转债上市
豪24转债 113690.SH
1、证监会主席吴清表示，下一步将坚持以改革促发展、促稳定，着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系和支持“长钱长投”的政策体系，抓紧健全强监管、防风险的制度机制，多举措强化投资者保护实效，不断提升市场的吸引力、竞争力和内在稳定性。将积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，继续拓展与境外市场互联互通，深化债券市场对外开放，稳步扩大商品和金融期货市场对外开放。吴清透露，针对财务造假顽疾，今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。
2、公募基金行业费率改革又有新进展！华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人昨晚公告，将调降旗下大型宽基ETF管理费率、托管费率。其中，管理费率统一调降至0.15%，托管费率统一调降至0.05%。此次费率调降的宽基ETF产品涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创板50等核心宽基指数，基金规模超过1.3万亿，以此测算，每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。
1、周二A股午后触底反弹，全天超4500股飘红，锂电、自主可控产业链双双爆发，天齐锂业、赣锋锂业双双涨停。截至收盘，上证指数涨0.67%报3346.01点，深证成指涨1.9%，创业板指涨3%，北证50涨0.89%，科创50涨3.02%，万得全A涨1.57%，万得A500涨0.89%，中证A500涨0.96%。市场成交额1.6万亿元。
2、港股延续涨势但升幅有限，恒生指数涨0.44%报19663.67点，恒生科技指数涨1.23%，恒生中国企业指数涨0.36%，大市成交1219.77亿港元。原材料板块表现强势，赣锋锂业涨逾13%。南向资金净买入19.73亿港元，腾讯控股、小米集团分别获净买入5.89亿港元、4亿港元。
3、近10日共有464家公司获机构调研，其中海外机构共对79家上市公司进行走访。汇川技术参与调研的海外机构达到71家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有37家。
4、深交所重组委近日审议通过中钨高新发行股份购买资产项目。这是注册制改革以来深市首单适用快速审核机制的重组项目，项目从受理到过会仅历时50个自然日。
5、小鹏汽车第三季度营收101亿元，同比增长18.4%；其中汽车销售收入为88亿元，同比增长12.1%；毛利率达15.3%，再创单季度历史新高，同比提升18个百分点。小鹏汽车给出史上最强单季度交付指引，预计第四季度将交付8.7万至9.1万台新车，营收介于153亿元至162亿元。
6、A股“纸茅”晨鸣纸业爆雷！晨鸣纸业公告显示，截至11月18日，公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计18.2亿元，累计被冻结银行账户数量为65个，被冻结金额累计6483.7万元。
7、今年4月撤回科创板IPO的世和基因重启上市。证监会网站显示，南京世和基因生物技术股份有限公司在江苏证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市。
1、全国首例以所谓“FOF基金”形式提供场外配资非法经营犯罪案件于近日一审公开宣判。被告人李某、蒋某在没有证券融资融券业务资质的情况下，提供场外配资共计7.4亿余元，赚取息差1100余万元，上海一中院一审对两被告人判处有期徒刑并处罚金合计1150万元。
2、深圳宣布，12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按国家有关规定执行。同时，深圳取消了个人转让非普通住房以转让收入的1.5%核定应纳个人所得税额的规定。
3、首批三列运载动力锂电池的列车19日分别从重庆长寿渝巴专用铁路、四川宜宾港、贵阳国际陆港开出，这是中国铁路首次大规模试运输动力锂电池，将助力国产动力锂电池产品的全球流通。
4、华为官方发布Mate70系列AI相关三条视频，包括展示AI手势等技术。华为Mate70系列预约火爆，目前预约人数已超200万。该机将首发搭载原生鸿蒙操作系统。
5、昔日明星独角兽柔宇科技被法院宣告破产。深圳中院连发三份公告，认定柔宇科技、柔宇显示、柔宇电子不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，裁定宣告三家公司破产。
1、国家主席习近平会见德国总理朔尔茨。习近平强调，欧盟对中国电动汽车加征关税引发全世界关注。中方始终坚持通过对话磋商解决分歧，希望德方继续为此发挥重要作用。朔尔茨表示，希望欧中通过对话谈判尽快解决电动汽车问题，德方愿就此作出积极努力。
2、国务院副总理何立峰出席香港国际金融领袖投资峰会并致辞。何立峰强调，中央始终从战略全局的高度，对香港国际金融中心发展进行定位，将持续完善支持香港国际金融中心建设的政策体系，一如既往、全力以赴为香港深化金融改革发展、维护金融稳定安全提供充分支持和保障。
3、国家发改委介绍，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。将研究提出未来继续加大“两新”支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。加快破解各类市场准入“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，依法依规营造更加公正透明的准入环境。
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.28%报43268.94点，标普500指数涨0.4%报5916.98点，纳指涨1.04%报18987.47点。英特尔跌超2%，联合健康集团跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.73%，英伟达涨超4%，特斯拉涨逾2%。中概股多数下跌，万国数据跌超16%，亚朵跌逾5%。
2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.67%至19060.31点，法国CAC40指数跌0.67%至7229.64点，英国富时100指数跌0.13%至8099.02点。
3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨0.51%报38414.43点。韩国综合指数涨0.12%报2471.95点。澳洲标普200指数涨0.89%报8374点。新西兰标普50指数涨0.4%报12816.32点。印度SENSEX30指数涨0.31%报77578.38点。富时新加坡海峡指数涨0.68%报3757.97点。富时马来西亚综指跌0.11%报1602.34点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2635.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.23%报31.295美元/盎司。
5、国际油价表现分化，美油2025年1月合约涨0.13%，报69.26美元/桶。布油2025年1月合约跌0.03%，报73.28美元/桶。
华嵘控股：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票11月20日起复牌。
长阳科技：与中国科学院物理研究所签署《技术开发合同》，项目名称为固态电池复合膜开发；研究开发经费和报酬为400万元，其中研究开发费400万元，合同自2024年11月15日至2026年12月30日。
宏景科技：与深圳X公司签署《智算项目服务合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务，合同总金额为4.09亿元，合同期限为三年。
鹏辉能源：拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。
江海股份：固态叠层高分子电容器MLPC产品发布；MLPC广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，使得服务器的关键芯片能够在工作温度较高、低纹波电压下长期稳定工作，进一步提升服务器的可靠性。
富满微：控股股东信息披露违法及限制转让期内转让股票遭罚420万元。
七彩化学：与先尼科化工（上海）有限公司确认不侵害知识产权纠纷一案，二审判决驳回公司上诉，维持原裁定。
前一交易日主力资金动向
前一交易日融资融券净买入、净卖出前10个股
（转自：国金证券第5小时）