广东建工40亿元小公募项目在深交所受理
乐居财经严明会12月19日，深交所显示，“广东省建筑工程集团控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”状态更新为“已受理”。
债券类别为小公募，申报规模40亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
募集说明书显示，本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过20亿元用于偿还到期债务；剩余募集资金用于补充流动资金、项目建设、非上市公司股权投资/基金出资等法律法规允许的用途。
广东省建筑工程集团控股有限公司成立于2021年8月4日，注册资本60亿元，经营范围包括建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务等。截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人为广东省人民政府。
报告期内，发行人营业收入来源于三大板块：建筑业及建筑关联产业、清洁能源投资建设运营和医疗与养老健康产业。其中，建筑业及建筑关联产业收入占据了主营业务收入的绝大部分，约占主营业务收入的95%。
近三年及一期，公司主营业务收入呈稳步增长趋势，由2020年的693.79亿元，增长到2022年的901.30亿元，年复合增长率约为14%。整体看，建筑业及建筑关联产业板块发展稳定，是公司收入重要来源；清洁能源投资建设运营凭借技术含量高，盈利能力强，是公司未来发展的重点。医疗与养老健康产业为发行人培育主业，报告期内收入占比较小。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月发行人营业成本分别为627.06亿元、748.09亿元、811.85亿元和325.01亿元，与营业收入同方向变动。
其中，建筑业及建筑关联产业占主营业务成本约96%，与公司的主营业务收入保持一致，说明建筑业是公司的核心业务。