【金研•隔夜】2023年第一季度美国全职工薪阶层的周薪中位数较上年同期增长 6.1%
【信息要闻】
①美国劳工统计局本周数据显示，2023年第一季度美国全职工薪阶层的周薪中位数较上年同期增长6.1%，同期通胀率为5.8%，这意味着过去两年美国工资增长落后通胀的情况正在改变。虽然这对美国消费者支出来说可能是个好兆头，但对美联储来说可能是个坏消息，需要进一步收紧政策的来控制通胀。
②穆迪的两份报告显示，2023年第一季度，被穆迪评为B3负面或更低评级的公司数量增至227家，比2022年第四季度增加了4%，比2022年第一季度增加了整整三分之一。这是自2021年8月以来的最高季度数据，但仍低于大流行时期的峰值。穆迪称债务上升、盈利能力疲弱和价格压力是下调评级的原因。
③美联储公布今年第三次褐皮书称，在3月上旬爆发的美国银行业危机带来的影响开始显现，报告期内，消费者和商业贷款类型的贷款量及需求普遍下降；就业增长有所放缓；全美总体价格水平温和上涨，但价格上涨速度似乎正在放缓。从2月底至4月上旬的几周中，美国整体经济活动活跃度几乎没有变化。
④英国3月CPI指数继续保持在两位数，同比增长10.1%，远高于此前经济学家预计的放缓至9.8%。这是由40多年来最强劲的食品价格增长推动的。核心CPI在3月份继续保持在6.2%的高位。货币市场交易员预计，英国央行利率的峰值将超过5%。
⑤欧元区3月CPI终值同比增长6.90%，预期6.90%，前值6.90%；3月CPI环比增长0.9%，预期1.1%，前值0.90%。3月核心CPI终值同比增长7.50%，预期7.50%，前值7.50%。目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。
⑥摩根士丹利一季度营业收入为145.2亿美元，超出预估的140.7亿美元，但同比下降了近2%。一季度每股收益为1.70美元，高于分析师预期的1.62美元。摩根士丹利一季度的净利润从去年同期的36.7亿美元降至29.8亿美元，主要是由于交易持续低迷，其主要的投行业务仍面临压力。一季度投行业务收入下降了24%至12.5亿美元。一季度股票销售和交易业务收入同比下降了14%至27.3亿美元，预期为28.6亿美元；一季度固定收益交易收入也下降了12%至25.8亿美元，预期为24.2亿美元。
⑦特斯拉：一季度汽车业务收入199.63亿美元，上年同期168.61亿美元。
⑧IBM一季度营收142.5亿美元，预期143.3亿美元；一季度软件业务收入59.2亿美元，预期57.6亿美元。
【收市行情】
债券市场
①日债市场。市场等待日本央行新行长植田和男下周的首次政策会议结果，情绪趋于谨慎，10年期日债上行2BPs至0.49%。
②美债市场。目前市场预计美联储5月加息25BPs的概率超过90%，加之欧债收益率上行带动，2年期美债上行5BPs至4.24%，10年期上行2BPs至3.60%。（10-2）负利差走阔3BPs至-64BPs。（10-3M）负利差收窄6BPs至-156BPs。
③欧债市场。英国3月CPI同比上涨10.1%，虽低于前值10.4%，但高于预期9.8%；环比上升0.8%，高于预期0.5%。英国通胀回落速度不及预期，投资者加大了对英国央行5月加息的押注，10年期英债上行10BPs至3.85%。市场预计欧洲央行将进一步加息，10年期德债上行4BPs至2.52%，10年期意债上行4BPs至4.35%，10年期意德利差走阔1BP至184BPs。
汇率市场
①周三，美元指数上涨0.19%，收于101.941；
②欧元对美元下跌0.15%，收于1.0954；
③英镑对美元上涨0.11%，收于1.2438；
④美元对日元上涨0.45%，收于134.69。
周三，美元指数延续上日涨势，向102点位靠近，美指仍处于下行通道中，但短期内料将维持震荡。英国3月CPI同比由3月的10.4%放缓至10.1%，回落速度不及预期，通胀依然高企，目前看英国央行在继续加息的路上还有很长的路要走，英镑受到提振，在美元走强的压力下依旧逆势升值。
商品市场
国际油价、金价下跌。
①国际油价全线下跌，美油跌2.34%报78.95美元/桶，布油跌2.19%报82.88美元/桶。
②国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.61%报2007.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报25.37美元/盎司。
③伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报8970美元/吨，LME期镍跌0.32%报25550美元/吨，LME期铝涨0.53%报2450美元/吨，LME期锡跌2.83%报27055美元/吨。
股票市场
欧美股市涨跌不一。
①美国方面，季报施压美股，标普止步两连阳，部分科技股力挺纳指小幅转涨。截至收盘，道指跌0.23%报33897.01点，标普500指数跌0.01%报4154.52点，纳指涨0.03%报12157.23点。
热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.68%报6874.93点。
③欧洲方面，三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报15895.2点，法国CAC40指数涨0.21%报7549.44点，英国富时100指数跌0.13%报7898.77点。
【机构观点】
①摩根大通：中国2023年GDP增长预测从6%上调至6.4%。
②花旗：中国2023年GDP增长预测从此前的5.7上调至6.1%。
③瑞银：中国2023年GDP增长预测从此前的5.4%上调至5.7%。
④高盛：4月美国政府税收不及预期或使债务上限危机从7月提前至6月，金融市场将加大对债务上限风险的押注。