算力将增长500倍！华为孟晚舟透漏了什么？一文详解AI算力！（附股）

预计AI算力到2030年将增长500倍！

4月19日，2023华为全球分析师大会上，孟晚舟一句话，震惊了所有人。

而在A股市场上，最近的算力也是涨到广大投资者纷纷摇头！以至于“算力之歌”都出现了。

“AI涨，我就涨，AI对我有影响；AI跌，我也涨，我和AI不一样；芯片升，我也升，我俩本是同根生；芯片落，我不落，IDC库存还缺货。。。”

那人工智能时代，算力究竟充当什么角色？

今天就让我们聚焦算力行业，深度了解下人工智能时代算力的重要性，GPT引爆的AI浪潮带来的算力需求，以及相关代表性公司。

一、AI兴起，算力浪潮来袭

自从GPT横空出世，市场便掀起了很多关于它的讨论,也成功的让更多的人了解了人工智能（AI）。人工智能时代，被称为人类史上第五次产业革命。在历史上的4轮产业革命中，新技术不仅替代了一些生产效率低下的传统职业和传统产业，同时也催生了新的职业和新的产业。

AI行业可以分为三个层面：基础层、技术层、应用层。基础层包括AI芯片、硬件设备、系统软件等。技术层包括计算机视觉、语音技术、自然语言理解等。应用层则是各类应用场景的落地，包括在医疗、交通、工业等各大领域。

而数据、算法和算力，是AI发展离不开的三个关键要素：数据是AI的基石，可以说没有大量的高质量数据，AI是无法训练出有用的模型的。数据的数量和质量决定了模型的准确性和稳健性；算法是AI的核心，它决定了AI模型的性能和效果。现在，许多深度学习算法已经被开发出来，并且被广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域；算力是AI发展的动力源，因为AI训练和推理需要大量的计算资源。现在，GPU和TPU等专门的硬件被广泛应用于加速AI训练和推理。同时，云计算服务也为AI提供了强大的计算能力，使得开发者可以在不拥有专门的硬件的情况下进行AI开发和应用。

处理器、存储和网络带宽是AI算力需求中最为重要的三个核心要素。

（1）处理器：是AI模型运算的核心，它可以通过并行计算等技术来加速模型训练和推理的速度。目前主流的处理器包括CPU、GPU、FPGA及ASIC，以GPU为主的并行计算为AI提供了主要生产力。

（2）存储：AI模型训练和推理所需的重要资源，它不仅用来存储数据，还包括存储模型参数、中间结果等信息。在处理大规模的数据和模型时，高速、可扩展的存储系统能够有效地支撑训练和推理的需求；

（3）网络带宽：指计算机网络中传输数据的能力，它直接影响着数据在不同计算节点之间的传输速度。在分布式训练中，网络带宽的高低直接影响着训练速度和效率。

二、算力网络新发展，大势所趋新变革

纵观GPT发展历史，我们可以发现自2018年首代模型发布开始，从1.0-4.0的进展中，其参数量及预训练数据量正在成指数级别的增长，高数据量或将催生高速算力传输需求及强数据存储能力，客观拉动行业整体需求增长。

2022年，中国的AI芯片市场规模约385亿元。随着数据量高速增长、数据要素化进程推进、同时算力模型复杂度日益提升，智能算力作为释放数据价值的必要工具，其需求与规模快速增长。

数据结构看，预计2025年全球数字经济占比将持续提升，同时从2016-2022年趋势看，在大数据市场中硬件、软件及服务市场份额均会有较大提升。

数据量及数据处理需求的提升，带来传输设备速率升级，以及市场空间的提升。随着全球大数据市场的持续拓张，以及数字经济的不断发酵，和全球主要公司大模型的开发，未来全球交换机市场均将呈现出速率提升，以及相对应的价值量、毛利率的提升，带来市场空间及利润能力的边际向好。

同时，服务器的速率、市场规模提升也将随着数据量的增长而扩张。随着数据量的提升，高速率服务器及交换机将成为未来数据时代的首选，同时线上需求呈现较大增长，推动了互联网厂商、云服务商的采购需求，带动了云服务器的增长。

AI大模型已经成为国家、企业和科研院所积极发展、重点投入的大方向。未来80%的场景都将基于人工智能，所占据的算力资源将主要由智算中心提供。

近年来，国家制定一系列政策，在全国范围内推动信息基础设施建设，智算中心的建设是其中的关键环节。

三、国内算力相关产业链公司梳理

（1）AI服务器：紫光股份、中兴通讯；

（2）服务器代工：菲菱科思、共进股份；

（3）GPU液冷散热：高澜股份；

（4）服务器电源：新雷能；

（5）高速PCB：沪电股份、深南电路；

（6）BIOS：卓易信息；

（7）服务器高速背板连接器：中航光电；

（8）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技；（9）激光器：源杰科技；

（10）AI算力中心：光环新网、奥飞数据、首都在线。

重点提示：任何逻辑，均需要结合大市和板块的走势选择介入、退出的时机。牢记一句话，追涨毁一生，低吸富三代，谨防高潮之后的退潮期。

德通四海，邦赢天下。德邦证券，您的投资好管家。点击此链接3分钟线上开户。可领取免费热门炒股软件。