【计算机*王紫敬】深度：2024年计算机行业中期策略报告——弯道超车，扬长避短
2024-06-20 08:48:54 - 东吴研究所
计算机
2024年计算机行业中期策略报告
弯道超车，扬长避短
信创：金融行业信创加速，带来金融it厂商大洗牌，证券核心系统有望加快信创化；国测2.0发布，操作系统环节格局复杂化，鸿蒙PC有望于今年推出并进入信创市场。
人工智能：当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主，其确定性、产业链条更为清晰。但我们建议不要低估未来AI应用的想象空间，伴随大模型准确率和效率的进一步提升，以及大模型推理成本的降低，AI应用的爆发期才有望进一步来临。
低空：各地政府和企业陆续落地低空经济相关订单。近3个月各地低空经济招投标正如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等主要环节，产业趋势落地节奏明显超预期，政策往订单传导的预期正不断强化。
数据要素：2024年下半年公共数据授权运营等高级别政策有望落地，将能打开公共数据供给，促进商业变现。看好具备数据运营权，或有望参与重要地区和行业试点的公司。
相关标的：
信创：顶点软件、软通动力、纳思达。
人工智能：算力：中科曙光、云赛智联、神州数码、海光信息、寒武纪等；大模型和应用：科大讯飞、金山办公等。
低空：莱斯信息、万丰奥威、宗申动力、纳睿雷达等。
数据要素：易华录、云赛智联、广电运通、国新健康、银之杰等。
风险提示：政策推进不及预期；技术发展不及预期；海外制裁加剧。
（分析师王紫敬）
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