银行理财月报黄金投资需求增长之下固收类理财产品新发攀升
内容概要：
收益表现概况：自2023年初以来，截止2024年5月31日，权益类产品的平均业绩表现最好，累计涨幅为13.08%；混合类产品表现最差，累计涨幅为1.16%，商品及金融衍生品类的累计涨幅为5.63%，固定收益类的累计涨幅为4.19%。
全市场概况：当月，全市场共新发了1849只净值型理财产品。其中，理财子公司发行的期限为1-3年(含)的封闭式净值型固定收益类产品数量最多，共有283只。
理财子公司概况：当月，理财子公司共新发了954只理财产品，在全市场新发产品中占51.5%。其中风险等级为二级的封闭式固收类产品的数量最多，为615只。
重点理财子公司方面：平安理财、浦银理财和兴银理财的新发产品位列前三。当月新发产品数量最多的是平安理财有限责任公司，该公司在5月新发产品75只，有933只存续产品，有9只到期产品。新发产品数量排名第二和第三的分别是浦银理财兴银理财有限责任公司，新发产品数量59只，存续产品数量为1276只，到期产品数量为62只。
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一
收益表现概况
1.1业绩表现
自2023年初以来，截止2024年5月31日，权益类产品的平均业绩表现最好，累计涨幅为13.08%；混合类产品表现最差，累计涨幅为1.16%，商品及金融衍生品类的累计涨幅为5.63%，固定收益类的累计涨幅为4.19%。
图：2023年以来不同类型的银行理财产品业绩走势（等权）
1.2净值波动情况
1、不同类型机构破净数量情况
根据统计，2024年5月外资银行的存续产品的破净比例最高，为4%；股份制银行次之，为3.21%；农村合作金融机构破净比例最低，为1.4%。
图：5月分类型机构破净情况
2、不同产品类型破净数量情况
当月，商品及金融衍生品类产品破净比例最高，为62.5%；混合类次之，破净比例达20.8%。固定收益类的破净比例最低，为1.61%。
图：5月分产品类型破净情况
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二
全市场概况
2.1理财产品新发情况
当月，全市场共新发了1849只净值型理财产品。其中，理财子公司发行的期限为1-3年(含)的封闭式净值型固定收益类产品数量最多，共有283只。
从运作方式来看，在新发的所有净值型理财产品中，有1508只为封闭净值型产品，占81%，341只为开放净值型产品，占19%。从产品类型来看，封闭式产品和开放式净值产品均包含：固定收益类、混合类、权益类产品。从产品期限来看，封闭式产品数量最多的是期限为6-12个月的产品，共有533只；开放式产品数量最多的是期限为每日的产品，共有281只。
图：5月理财产品新发情况
2.2理财产品存续情况
当月，全市场共有31282只净值型理财产品存续。其中，，理财子公司存续的期限为1-3（含）的封闭式固收类产品数量最多，共有5110只。
从运作方式来看，其中19563只为封闭净值型产品，占比62.5%，11719只为开放净值型产品，占比37.5%。从产品类型来看，存续产品多为固收类与混合类，权益类以及商品及衍生品的数量较少。从产品期限来看，数量最多的产品为期限1-3年（含）的产品，共有11914只；开放净值型产品最多的产品期限为6-12个月（含），共有2498只；封闭净值型产品最多的产品期限为1-3年（含），共有9801只。
图：5月理财产品存续情况
2.3理财产品到期情况
当月，全市场共有2020只净值型理财产品到期。其中，理财子公司期限为6-12个月（含）的封闭净值型固收类中的农村合作金融机构产品到期数量最多，共299只。
从运作方式来看，共有2014只封闭式产品到期，共有6只开放式产品到期。从产品类型来看，封闭式到期产品包含固收类、混合类和商品及金融衍生品类；开放式到期产品仅包含固收类。从产品期限来看，到期数量最多的产品期限6-12个月。
图：5月理财产品到期情况
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三
理财子公司
3.1理财子产品新发情况
当月，理财子公司共新发了954只理财产品，在全市场新发产品中占51.5%。其中风险等级为二级的封闭式固收类产品的数量最多，为615只。
从运作方式来看，新发理财子产品中，733只封闭式产品，221只为开放式产品。从产品类型来看，新发产品大多数为固收类。数量最少的为权益类。从风险等级来看，大多数产品集中在中低风险，特别是二级风险产品，本月仅有一只权益类产品，其风险等级为五级（高）。
图：5月银行理财子产品新发情况
3.2理财子产品存续情况
当月，理财子公司共有16058只理财子产品存续，在全市场存续产品中占51.3%。其中风险等级为二级的产品数量最多，共有11620只。
从运作方式来看，其中9159只为封闭式产品，占比57.03%，6899只为开放式产品，占比42.96%。从产品类型来看，存续产品大多数为固收类，权益类和商品及金融衍生品类较少。从风险等级来看存续类产品主要为中低风险产品，也包含少量中高风险产品。
图：5月理财子产品存续情况
3.3理财子产品到期情况
当月，共有660只理财子公司产品到期，在全市场中的到期产品中占32.6%。其中风险等级为二级的封闭式固收类产品数量最多，共有479只。
从运作方式来看，封闭式产品共有659只到期，开放式产品共有1只到期。从产品类型来看，封闭式产品到期的包括的产品主要为固收类以及混合类，开放式产品为固收类。从风险等级来看，到期产品集中在中低风险，本月并没有中高风险产品到期。
图：5月理财子产品到期情况
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四
重点理财子公司分析
4.1新发、存续和到期产品概况
平安理财、浦银理财和兴银理财的新发产品位列前三。当月新发产品数量最多的是平安理财有限责任公司，该公司在5月新发产品75只，有933只存续产品，有9只到期产品。新发产品数量排名第二的是浦银理财有限责任公司，该公司新发产品数量为65，存续产品数量为754只，到期产品数量为29。新发产品数量排名第三的兴银理财有限责任公司，新发产品数量59只，存续产品数量为1276只，到期产品数量为62只。
图：理财子公司2024年5月产品新发、存续和到期统计
4.2同业对比：理财产品整体布局情况
从存续产品大类来看，排名前十的理财子公司产品大多为固收类以及混合类，其中，信银理财拥有的固收类产品最多，为1212只，农银拥有的混合类产品最多，为127只。光银拥有的权益类产品最多，为6只，只有招银理财有限责任公司有商品及金融衍生品类产品，为3只。
从存续产品大类来看，排名前十的理财子公司产品大多为固收类与混合类，在所有产品中，信银理财与兴银理财的固收类产品数量最多，均为1220只，农银理财的混合类产品最多，共有142只。权益类和衍生品类的产品数量较少，权益类共7只，衍生品类共3只。
图：TOP10银行理财子产品布局情况
图：TOP10银行理财子产品布局情况
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