扫地机行业月报 | 7月扫地机美亚跟踪：Shark反攻中档价格带，行业非二手机均价同比持平
本文来自方正证券研究所于2024年8月13日发布的报告《7月扫地机美亚跟踪：Shark反攻中档价格带，行业非二手机均价同比持平》，欲了解具体内容，请阅读报告原文。
分析师：吴慧迪 S1220523110002
联系方式：13122152208
内容摘要
我们选取美亚roboticvacuums品类下24年7月销量TOP100的SKU作为扫地机美亚样本；选取美亚roboticvacuums品类下剔除renewed产品后24年7月销量TOP100的SKU作为不含renewed产品的扫地机美亚的样本。我们定义600美元以上的产品为高端产品，300-600美元的产品为中档产品，300美元以下的产品为经济型产品。23.1-24.6共18个月的扫地机美亚趋势可以参考我们的历史报告《24Q2美亚扫地机性价比需求&旧改新供给趋势凸显，推荐石头科技》。
大盘结构看，2024年7月扫地机美亚渠道中档价格带产品占比同比提升，同时包含renewed机型的产品均价同比下滑，不含renewed机型的产品均价同比持平。2024年7月扫地机美亚中档产品销量/销额占比为35.28%/45.77%，同比提升7.28/14.09pct，2024年7月剔除renewed产品后，扫地机美亚中档产品销量/销额占比为44.88%/45%,同比提升11.54/12.58pct。
竞争格局看，2024年7月扫地机美亚TOP100SKU中Shark的销量/销额占比同比提升，irobot和roborock的销量/销额占比同比有所下滑。24年7月包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为36.72%/28.11%，同比提升13.61/11.64pct；不包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为22.53%/19.80%，同比提升8.64/7.50pct。
高端：7月roborock占比提升。24年7月高端产品中，包含renewed产品统计口径下，roborock销量/销额占比为53.02%/53.09%，同比提升12.98/10.81pct；不包含renewed产品统计口径下，roborock销量/销额占比为39.32%/44.38%，同比提升0.34/3.38pct。
中档：7月Shark占比提升。24年7月中档产品中，包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为39.04%/35.55%，同比提升10.39/5.52pct；不包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为45.39%/41.88%，同比提升13.28/8.60pct。
经济型：7月包含renewed产品统计口径下，Shark占比提升；不包含renewed产品统计口径下，eufy占比提升。24年7月经济型产品中，包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为40.70%/37.50%，同比提升12.86/13.14pct；不包含renewed产品统计口径下，eufy销量/销额占比为17.17%/20.06%，同比提升5.72/7.79pct。
投资建议：参考我们的历史报告《24Q2美亚扫地机性价比需求&旧改新供给趋势凸显，推荐石头科技》，美亚略微出现了消费降级的趋势，品牌价格带下沉是符合终端需求的必然策略。roborock在美亚尝试从高端向中档价格带打击竞品，价格带下沉，但是遭到了Shark对中档价格带的反攻。建议跟踪关注roborock价格带下沉，以期在美亚大盘增长带来增量以外获得更多市场份额的进展。推荐石头科技，建议关注科沃斯、安克创新。
风险提示：海外需求不及预期、竞争格局恶化、关税风险、汇率风险、海运费波动风险、原材料成本波动风险等
报告正文
17月扫地机美亚中档价格带产品占比同比提升，非二手机均价同比持平
我们选取美亚roboticvacuums品类下24年7月销量TOP100的SKU作为扫地机美亚样本；选取美亚roboticvacuums品类下剔除renewed产品后24年7月销量TOP100的SKU作为不含renewed产品的扫地机美亚的样本。我们定义600美元以上的产品为高端产品，300-600美元的产品为中档产品，300美元以下的产品为经济型产品。过去18个月的扫地机美亚趋势可以参考我们的历史报告《24Q2美亚扫地机性价比需求&旧改新供给趋势凸显，推荐石头科技》。
2024年7月扫地机美亚渠道中档价格带产品占比同比提升，同时包含renewed机型的产品均价同比下滑，不含renewed机型的产品均价同比持平。2024年7月扫地机美亚中档产品销量/销额占比为35.28%/45.77%，同比提升7.28/14.09pct，2024年7月剔除renewed产品后，扫地机美亚中档产品销量/销额占比为44.88%/45%,同比提升11.54/12.58pct。
2竞争格局：7月Shark反攻中档价格带，品牌份额提升
2024年7月扫地机美亚TOP100SKU中Shark的销量/销额占比同比提升，irobot和roborock的销量/销额占比同比有所下滑。24年7月包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为36.72%/28.11%，同比提升13.61/11.64pct；不包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为22.53%/19.80%，同比提升8.64/7.50pct。
高端：7月roborock占比提升。24年7月高端产品中，包含renewed产品统计口径下，roborock销量/销额占比为53.02%/53.09%，同比提升12.98/10.81pct；不包含renewed产品统计口径下，roborock销量/销额占比为39.32%/44.38%，同比提升0.34/3.38pct。
中档：7月Shark占比提升。24年7月中档产品中，包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为39.04%/35.55%，同比提升10.39/5.52pct；不包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为45.39%/41.88%，同比提升13.28/8.60pct。
经济型：7月包含renewed产品统计口径下，Shark占比提升；不包含renewed产品统计口径下，eufy占比提升。24年7月经济型产品中，包含renewed产品统计口径下，Shark销量/销额占比为40.70%/37.50%，同比提升12.86/13.14pct；不包含renewed产品统计口径下，eufy销量/销额占比为17.17%/20.06%，同比提升5.72/7.79pct。
3投资建议
参考我们的历史报告《24Q2美亚扫地机性价比需求&旧改新供给趋势凸显，推荐石头科技》，美亚略微出现了消费降级的趋势，品牌价格带下沉是符合终端需求的必然策略。roborock在美亚尝试从高端向中档价格带打击竞品，价格带下沉，但是遭到了Shark对中档价格带的反攻。建议跟踪关注roborock价格带下沉，以期在美亚大盘增长带来增量以外获得更多市场份额的进展。推荐石头科技，建议关注科沃斯、安克创新。
