同源康医药，来自浙江湖州，成功在香港上市，中信独家保荐
2024年8月20日，来自浙江湖州的临床阶段的生物制药公司浙江同源康医药股份有限公司TYKMedicines,Inc(简称"同源康医药”)(02410.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
同源康医药是次IPO全球发售4788万股H股，占发行完成后公司全部股份的12.91%，每股发售价12.10港元，募集资金总额约5.79亿港元，所得款项净额约5.06亿港元。同源康医药是次招股公开发售部分获2.29倍认购。
同源康医药，成立于2017年，作为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发及商业化差异化靶向疗法，包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类，以解决癌症领域，特别是肺癌领域未满足的医疗需求。同源康医药已建立由11款候选药物组成的强大管线，包括将于近期上市的TY-9591(核心产品)，6款临床阶段产品(包括(包括关键产品TY-302和内部开发的关键产品TY-2136b)，4款处于临床前阶段产品。
同源康医药是次IPO引入1名基石投资者，长兴县国有企业长兴金融控股集团旗下的长兴兴长认购约2.057亿港元的发售股份，认购1700万股发售股份，占全球发售股份的35.51%，全球发售完成后总股份的4.58%。
招股书显示，同源康医药在上市后的股东架构中，吴豫生博士，连同其配偶ZHUMingJulia女士，以及通过泰基鸿诺医药(26.97%)、长兴利源(6.11%)、长兴彩源(1.02%，雇员持股计划平台)、长兴罡源(1.29%，雇员持股计划平台)等实体合计可行使35.39%的投票权；厚纪景桥创投管理的厚纪通诺、厚扬通驰分别持股3.81%、1.42%；长三角腾远持股3.40%；国海证券(000750.SZ)旗下国海创新管理的国海国创、长兴国海分别持股1.66%、3.29%；汇宇制药(688553.SH)持股2.82%；长兴县财政据最终控制的长兴兴银、长兴鑫晟分别持股2.70%、0.85%；毅达资本管理的毅达成果、江苏中小企业、江苏人才分别持股2.59%、1.94%、0.97%；王曙光先生最终控制管理的国创君和、文周君喆、上海凡熹分别持股1.46%、1.38%、0.16%；成都博远持股2.48%；贝沃特医药持股2.22%；华创毅达持股1.94%；三花弘道持股2.94%；阳光人寿(06963.HK)拥有48%的融汇弘上持股1.94%；复祺投资持股1.94%；扬子鑫康持股1.69%；中金公司(601995.SH,03908.HK)通过中金启合持股1.41%；浙江丝路持股1.35%；湖南湘医持股1.28%；浙商创投(834089.OC)管理的杭州启真持股1.10%；扬州泽康持股0.99%；海邦数湖持股0.83%；嘉兴行仁持股0.64%；常州润诺生物董事长吉爱宁先生持股0.64%；望盈上和持股0.51%；上海凯乘持股0.19%；湖州人才持股0.14%；其他股东持股12.91%。
截至午间收市，同源康医药每股报13.10港元，涨8.26%，总市值约48.58亿港元。
同源康医药(02410.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中信证券/中信里昂为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
德意志银行、招银国际、海通国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中银国际、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安永为其审计师；
君和、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；
竞天公诚、美富分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；
艾华迪为其独立物业估值师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
同源康医药招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0812/2024081200006_c.pdf
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