重拳整治银保费用乱象，2023年的银行中收还值得期待吗？上半年个别机构期缴保费收入增超80%，依然难掩颓势
来源：慧保天下
银保渠道当仁不让是保险业近期的关注焦点，除了在上半年为行业两位数增长立下汗马功劳，近日，监管及行业协会动作频频，想要给狂飙的银保渠道踩一踩刹车，降低负债成本。
近期，监管频频下发文件，对银保渠道的产品和费用等进行规范，要求严格执行“报行合一”政策，坚决杜绝银保小账问题；行业协会方面，上海、广东等地也相继发布了银保业务自律公约，要求保险机构承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费；与此同时，险企也纷纷展开了与银行的新一轮签约谈判，希望能尽可能压降手续费，压降负债成本，规避利差损风险。
同业交流数据显示，2023年1-8月，人身险公司银保渠道期交新单保费3704亿元，同比增加57%，但从单月来看，受到上述因素影响，8月银保渠道新单期交保费仅82亿元，同比锐减60%。
银保渠道大调整不仅会给保险公司带来冲击，对银行中收业务的影响也同样不能忽视。
2023年上半年，受到市场利率下行、LPR下调、提前还贷等多重因素影响，银行息差继续收窄。据招商证券统计，2023年上半年，42家上市行利息净收入总额为2.15万亿，同比下降1.4%。而下半年，在降低存量房贷利率等多项重磅政策的影响下，可以预计，银行息差仍将进一步收窄。
同时，在权益市场表现不佳的影响下，银行代销理财、基金、信托等产品带来的收入仍在减少。招商证券统计数据显示，2023年上半年，42家上市行手续费及佣金净收入增速为-3.61%，虽然较之一季度-4.24%的降幅有所收窄，但中收增长仍然乏力。
从国有大行及最有代表性的股份制银行即可验证这一情况，中收业务勉力持平成为大部分银行的写照。慧保天下对国有六大行及“零售之王”招商银行2023年上半年的中收业务情况进行了梳理，总体来看，六大行合计手续费及佣金收入3310.02亿元，同比增长2.17%，手续费及佣金净收入2839.56亿元，同比增长0.38%。
但其中，代销保险的手续费及佣金收入仍在逆势增长。保险，已成为银行综合财富管理中不可或缺的对象。
此前，在银行与保险的合作中，银行占据主导地位，对于费用的要求也更加“随心所欲”，但在保险公司努力压降负债成本，降低银保手续费率的情况下，银行的中收业务还会好吗？
以下即就是2023年上半年各大银行中收业务的具体情况：
工商银行
龙头老大中收业务显颓势，把握市场机遇加大保险等重点产品营销
从2022年起，工商银行中收业务的颓势已经逐渐显露出来。2022年上半年勉强持平，全年未能保持正增长。数据显示，2022年全年，手续费及佣金净收入1292.65亿元，减少37.59亿元，下降2.8%。
到了2023年，这一颓势更加明显，降幅扩大。2023年上半年，工商银行手续费及佣金净收入为734.65亿元，同比下降3.4%。但值得关注的是，代销保险在其中分量的提升，2022年工行代销个人保险达到1144亿元，同比上涨5.73%。
2023年上半年，虽然其并未公布具体代销保险的数额，但有关负责人在回应热点问题，谈及手续费及佣金收入时表示，把握市场机遇加大保险等重点产品营销，相关业务规模扩大带动收入增长较好。
可以看到，工商银行对于保险业务态度积极。其半年报还显示，上半年，其曾联合重点保险公司组织营销活动，推进“固保培训计划”等系列措施，推动代理销售保险业务快速增长；大力开拓保险资产管理产品的发行业务，持续加强多元投资能力和项目挖掘能力，积极提升客户需求响应质效。
农业银行
代理期缴保费收入增超80%，丰富代理保险产品体系、提升服务能力
六大行中，农业银行是2023年上半年代理期缴保费收入增长最好的一家，达到347.7亿元，同比增长85.2%。这与它连续三年推进代理保险业务转型有关。
据其年报显示，农业银行自2019年开始深入推进代理保险业务转型，近三年还从科技赋能、期缴业务营销、业务结构等不同方面发力，加大代理保险业务的力度。
2023年上半年，半年报显示，农业银行将重点放在了“丰富代理保险产品体系，持续提升服务能力”上，以切实满足客户多元保险保障需求。也因此，农业银行实现了代理保险业务的快速增长，年报称，其代理保费、手续费收入以及收入同比增量均处于同业领先地位。
中国银行
扭转中收下降颓势，利用香港地区优势为中银人寿提供助力
与其他银行有所不同，2023年上半年中国银行的中间收入，扭转了2022年的下降态势，实现不错的增长。数据显示，2023年上半年，中国银行手续费及佣金收入528.47亿元，同比增长6.09%，手续费及佣金净收入463.76亿元，同比增长4.34%。
其中，代理业务手续费虽然仍在下滑，但下滑趋势减缓。对于具体的保险代销情况，中国银行没有进一步的披露。
此外，值得一提的是，中国银行利用其全球化优势，特别是香港地区优势，为其保险子公司提供了助力。据其半年报称，中银人寿加强与中银香港业务联动，强化专属代理团队，打造业务价值较高的产品销售链条，推出高端产品“瑆钻私人财富终身寿险计划”，抓住香港与内地全面恢复通关机遇，推出一系列项目以抢占业务先机。
建设银行
中收下滑趋势难止，代理保险强化客户资产配置、推动期缴转型
2023年上半年，建设银行在中收业务上，最终还是保住了正增长，其手续费及佣金净收入为706.01亿元，同比增长0.5%。
但同时，下滑的趋势仍未止住，无论是整体的手续费及佣金收入，还是其中的代理业务，都呈现震荡下行的态势。
代理业务方面，2023年上半年，建设银行实现手续费收入135.49亿元，较上年同期增加5.95亿元，同比增长4.59%。对此，建设银行在半年报中解释道，主要是代理保险强化客户资产配置、推动期缴转型，带动收入较快增长。
交通银行
中收业务降幅扩大，但代销保险产品余额增幅拉大超20%
交通银行同样，中收业务也呈现出下滑的态势，且降幅略有扩大。2023年上半年，交通银行手续费及佣金收入为266.91亿元，同比下降1.41%，手续费及佣金净收入为245.80亿元，同比下降0.78%。
但在手续费及佣金收入和手续费及佣金净收入都下滑的同时，交通银行的代销保险产品余额却逆势增长。数据显示，2023年上半年，交通银行代销保险产品余额达到2847.56亿元，同比增长20.37%。
值得注意的是，这一增幅也呈现出加大趋势。由于缺少此前数据，以有数据的2021年全年和2022年全年为参考，二者代销保险产品余额的增速分别为19%、15.23%。
邮储银行
代理业务手续费增速达51.62%，丰富产品货架、代理保险贡献大
与其他大行相比，邮储银行2023年上半年中收业务的表现可以称得上较为优秀：手续费及佣金收入340.06亿元，同比增加39.32亿元，增长13.07%；手续费及佣金净收入182.03亿元，同比增长1.81%。
其中，代理业务手续费收入177.90亿元，同比增加60.57亿元，增长51.62%。对此，半年报解释道，主要是由于其积极打造财富管理差异化增长极，深入推进客户分层分类分群经营模式，持续丰富产品货架，代理保险等业务收入实现快速增长。
当然，也不可忽视的是，虽然实现了正增长，但邮储银行中收业务的质效还需要进一步提升，与规模相近的交通银行相比，虽然手续费及佣金收入更多，但净收入表现却有所差距。
招商银行
加大期缴保险配置力度，代理保费同比增长54.88%
被称为“零售之王”的招商银行，2023年上半年的中收业务出现了两位数的下滑：手续费及佣金净收入470.91亿元，同比下降11.82%。
但与此同时，招行也是对上半年银保渠道狂飙最好的印证，2023年上半年，招商银行实现代理保险保费573.94亿元，同比增长54.88%。这一增速，不仅扭转了过去上半年下降的趋势，还贡献了手续费收入。对此，其半年报解释称，主要是其进一步抓住市场机遇，加大期缴保险配置力度，带动保费快速提升。
而整体来看，宏观经济弱复苏、资本市场维持震荡等市场变化，对于重点推进零售业务的招商银行挑战不可谓不大，因此，适时调整业务策略成为其必须面对的课题。