中信证券联合华夏基金助力“华夏大悦城商业REIT”成功上市
（来源：中信证券发布）
2024年9月20日，西南地区首单消费基础设施公募REITs项目——华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称华夏大悦城商业REIT，基金代码：180603）在深圳证券交易所成功上市，中信证券担任专项计划管理人、华夏基金担任公募基金管理人。中信证券高管、全球投资银行管理委员会主任孙毅，华夏基金总经理李一梅，中信证券全球投资银行管理委员会委员王超男出席上市仪式。
甄选优质资产运营稳定成熟
华夏大悦城商业REIT底层资产成都大悦城是大悦城控股旗下的标杆项目，位于成都市武侯区，建筑面积约17.25万平米。成都大悦城定位“体验游憩式潮玩购物公园”，是西南首个宠物友好MALL。截至2023年末，成都大悦城近三年出租率保持在96%以上，2024年6月末出租率达98.45%，租金坪效年复合增长率超过12%，2015年底开业以来销售年复合增长率16%，客群基数稳定在2,000万以上,稳居成都非奢购物中心头部地位。成熟稳定的运营表现以及优异的资产禀赋保障了底层资产稳健运营，能够为REIT投资人贡献稳定收益。
深耕商业管理服务美好生活
大悦城控股作为中粮集团旗下的地产投资和管理平台，践行“大悦中国、赋美生活”，定位城市运营与美好生活服务商。大悦城品牌诞生17年来，已构建起了业态类型丰富、城市布局完善、资产结构均衡、集人民美好生活场景于一体的“大悦”生态圈。大悦城控股已在北京、上海、天津、成都、重庆、西安、杭州、沈阳、广州等全国20余个城市布局，项目总数45个，其中在营项目34个，在建、筹备项目11个，华夏大悦城商业REIT未来扩募空间巨大。
服务实体经济提振消费信心
华夏大悦城商业REIT的成功发行，通过盘活存量资产、落实“轻重并举”核心战略，将为大悦城控股商业板块的未来发展注入新的活力。本次华夏大悦城商业REIT发行的募集资金主要用于新增消费基础设施的投资建设，将进一步释放优质商业品牌的管理能效，拉动消费产业增量投资，为广大居民提供优质的消费场景，促进并优化居民消费。
中信证券积极响应国家释放消费潜力、促进消费的政策号召，秉承金融服务实体经济的宗旨，积极发挥金融机构在推动经济高质量发展中的引导作用。中信证券助力大悦城控股此次消费基础设施公募REITs的发行，将有利于带动新增投资，扩大优质消费场景供给，同时为广大投资者新增分享优质消费基础设施投资收益的渠道。
关于大悦城控股
(股票代码：000031.SZ)
大悦城控股是中粮集团旗下的地产投资和管理平台，于1993年在深圳证券交易所上市，2019年初完成重大资产重组、形成“A控红筹”架构，旗下拥有在香港联合交易所上市的大悦城地产。大悦城控股业务覆盖商业、住宅、产业地产、酒店、写字楼、长租公寓、物业服务等领域，业务集中布局一、二线核心城市，总资产规模近2,000亿元。在商业地产领域，大悦城控股以大悦城和大悦汇为标准产品线，以城市新生代及城市新中产为核心客群。2023年，大悦城控股购物中心销售额同比增长37%，客流量同比增长66%，平均出租率95%，持续引领商业地产高质量发展。
中信证券公募REITs业务
中信证券是中国第一家A+H股上市证券公司，以“助力资本市场功能提升、服务经济高质量发展”为使命，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。中信证券布局REITs业务十余年，在REITs领域拥有丰富的经验。
中信证券参与的公募REITs项目涵括消费基础设施、产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保、铁路、清洁能源、租赁住房等资产类别，参与数量多，涵盖资产类别广，具有领先的市场地位和竞争优势。截至2024年9月20日，在已上市的44单公募REITs中，中信证券以财务顾问或管理人参与18单，占比41%。