中金快讯 | 国际化物流服务运营商「极兔速递」香港上市
10月27日，国际化物流服务运营商J&TGlobalExpressLimited于香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模5亿美元，中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
极兔速递的快递服务覆盖中国及东南亚、中东、拉美地区共13个国家，本次上市是极兔速递全球化征程的关键一步。通过本次发行，极兔速递将进一步加强国内外物流基础设施建设、拓宽物流网络、提升服务质效，并开拓新市场及扩大服务范围，在为全球客户提供更高效、更优质的物流服务的同时，更好地服务消费升级、畅通经济循环，为推进行业高质量发展贡献力量。
本项目是今年以来发行规模最大的国际化企业香港IPO项目、近两年以来发行规模最大的交运物流行业香港IPO项目，也是物流领域第一单以同股不同权架构完成香港IPO的项目、境内企业境外上市备案制度实施后第一单完成备案的采用VIE架构的IPO项目。
极兔速递
极兔速递是一家国际化物流服务运营商，快递服务覆盖全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。2022年，公司在全球共处理146亿件包裹，收入为73亿美元，2020年至2022年复合增长率为117.6%。根据行业顾问弗若斯特沙利文的资料，按包裹量计，2022年公司在东南亚市场份额为22.5%，在东南亚排名第一；在中国市场份额达10.9%，位列第一梯队。此外，公司亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。公司的主要合作伙伴包括淘宝、天猫、拼多多、Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein及Noon等领先的电商平台，以及抖音、快手、TikTok等提供社交电商服务的短视频及直播平台。
中金公司在本项目中牵头多个重点条线的执行工作，凭借对行业的深刻理解、丰富的项目经验，协调完成多项涉及境内外十余个国家的尽调工作，并协助公司解决了项目难点及技术问题；尤其是境内企业境外上市备案制度公告后，中金公司第一时间牵头相关工作，高效协调完成备案，助力本项目成为第一单完成境外上市备案的采用VIE架构的IPO项目。在发行阶段，中金公司充分发挥平台优势，为公司安排多场全球各类产业和机构投资者路演，并且积极协助公司落实跟进关键基石、锚定投资者订单，项目认购基石投资者包括顺丰、腾讯、普洛斯等优质产业投资人以及淡马锡、高瓴、博裕、红杉、D1、AspexManagement等知名财务投资人，基石投资者认购比例接近40%（假设不行使绿鞋）。
本项目是中金公司服务交运物流行业高质量发展、深度践行国际化战略并服务国际化企业的成功实践，亦是中金公司以金融力量服务共建“一带一路”国家战略的典型案例。长期以来，中金公司始终以金融服务实体经济为初心使命，助力企业通过资本运作提升市场竞争力，为行业高质量发展贡献力量。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，继续服务实体经济的各类融资需求、助力各类企业发展。