行业研究 | Robotaxi行业的理想与现实——乘用车市场洞察2024年10月
乘用车、新能源乘用车、汽车出口、月报
本月观察：Robotaxi行业的理想与现实。Robotaxi（无人驾驶出租车）是指依靠无人驾驶技术实现车辆自动行驶的用于载客运营的乘用车。国内Robotaxi的运营服务与整车销售合计潜在市场空间最高可超万亿元。但是目前Robotaxi仅在少数城市的特定区域内开展小规模的测试和试运营，全国投放数量不足2500辆（不到出租车与网约车规模的0.05%），2023年运营服务交易额不足1亿元（不到出租车与网约车的0.02%），行业仍处于发展早期，相关企业普遍投入高、规模小、业绩亏。近年，技术、成本和法规等因素的边际变化加速行业发展，特斯拉和小鹏汽车计划于2026年推出Robotaxi。我们认为行业仍存在诸多挑战和不确定性，未来三年将是行业发展关键时期，也是观察行业能否进入拐点的窗口期。在此之前，Robotaxi的整车制造、销售和运营业务需谨慎介入。
中国乘用车市场跟踪—总体：9月车市进入旺季，乘用车销量实现同环比增长，新能源车型月销创历史新高。9月乘用车销量252.5万辆，同环比+1.5%/+15.8%；1-9月累计销量1867.9万辆，同比+3.0%。新能源车型：9月销量123.5万辆，同环比+43.9%/+17.1%，渗透率48.9%；1-9月累计销量794.3万辆，同比+32.6%，渗透率42.5%。燃油车型：9月销量129.0万辆，同环比-20.8%/+14.5%；1-9月累计销量1073.5万辆，同比-11.6%。
中国乘用车市场跟踪—国内：因去年销量“低开高走”的基数特征，今年内销同比增速“高开低走”，9月销量继续同比下滑，但下滑幅度收窄。9月新能源车型渗透率提升至54.6%，连续4月超50%。9月国内乘用车销量206.8万辆，同环比-1.8%/+18.6%；1-9月累计销量1504.6万辆，同比-1.6%。新能源车型：9月销量112.8万辆，同环比+47.6%/+18.9%，渗透率54.6%；1-9月累计销量704.1万辆，同比+35.7%，渗透率46.8%。其中，纯电9月同环比+29.7%/+23.5%，1-9月同比+13.5%；插混9月同环比+80.2%/+13.4%，占新能源车43.3%；1-9月同比+79.8%，占新能源车44.3%。燃油车型：9月销量94.0万辆，同环比-30.0%/+18.3%；1-8月累计销量800.5万辆，同比-20.8%。
中国乘用车市场跟踪—出口：9月出口同比增长20.0%，增速较前几个月有所下降。油车出口依旧强于电车。9月乘用车出口45.7万辆，同环比+20.0%/+4.5%，占乘用车总销量18.1%；1-9累计出口363.3万辆，同比+28.0%，占乘用车总销量19.5%。新能源车型：9月出口10.6万辆，同环比+13.4%/+0.8%，渗透率23.3%；1-9月累计出口90.3万辆，同比+12.8%，渗透率24.8%。其中，纯电9月同环比-4.8%/+1.2%，1-9月同比-3.4%；插混9月同环比+464.2%/-0.6%，占新能源车19.3%；1-9月同比+195.6%，占新能源车21.4%。燃油车型：9月出口35.1万辆，同环比+22.1%/+5.6%；1-8月累计出口273.1万辆，同比+33.9%。
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