中国环保科技(00646.HK)：签署关于2024年到期的可换股债券的买卖协议

2023-01-30 19:19:47 - 金融界网站

转自：格隆汇

格隆汇1月30日丨中国环保科技(00646.HK)宣布，于2023年1月30日，可换股债券的持有人张子洪("卖方")(作为卖方)、星野敬如(作为买方)和公司(作为发行人)订立买卖协议("买卖协议1")，据此，卖方已有条件同意向星野敬如出售，星野敬如已有条件同意向卖方购买，本金总额为美元120万的可换股债券("可换股债券出售部分1")(不附带任何产权负担)，包括其于完成日附带的所有权利和权益(包括但不限於收取在完成时或完成后宣布支付、作出支付或支付的所有利息的权利，于买卖协议1之日到期未付的利息除外)，作价为人民币1,139万现金("转让1")。

除此之外，董事会特此宣布，于2023年1月30日，卖方(作为卖方)、公司执行董事许中平全资拥有的ClassyJadeLimited("尚翠")(作为买方)和公司(作为发行人)订立买卖协议("买卖协议2")，据此，卖方已有条件同意向尚翠出售，尚翠已有条件同意向卖方购买，本金总额为美元230万的可换股债券("可换股债券出售部分2")(不附带任何产权负担)，包括其於完成日附带的所有权利和权益(包括但不限於收取在完成时或完成后宣布支付、作出支付或支付的所有利息的权利，于买卖协议2之日到期未付的利息除外)，作价为人民币2,182万现金("转让2")。

考虑到星野敬如和尚翠有可能将可换股债券转换为公司股权，从而增加集团股东权益，减少债务，同时目前公司没有足够的流动性赎回可换股债券出售部分1和可换股债券出售部分2，董事会认为转让1和转让2符合公司及其股东的整体利益。因此，通过签署买卖协议1和买卖协议2，公司同意放弃其赎回可换股债券的优先权，并根据可换股债券的条款和条件同意转让1和转让2。