“减肥神药”获批，能带动医药板块走出困境吗？
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2024年春节放假安排自2月10日至17日共调休8天。
要注意的是，2月4日（星期日）和2月18日（星期日）都要上班。
隔夜外盘
A股热点关键词：减肥神药、央国企改革、节前猪肉价格上涨
“减肥神药”口服版在华获批，GLP-1市场有望再次扩容
近日，国家药监局官网信息显示，诺和诺德的司美格鲁肽片(商品名:诺和忻)获批上市，用于成人2型糖尿病治疗。这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂，可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，有利于降低血糖和减轻体重。因其对减重有良好效果，被称为“减肥神药”。26日的美股市场上，诺和诺德股价收涨2.26%，接近历史新高。
根据《柳叶刀》研究数据，全球肥胖疾病中96%的病例都是II型糖尿病，而针对II型糖尿病，主要治疗药物为GLP-1受体激动剂，诺和诺德司美格鲁肽产品的火爆，使得GLP-1靶点成为国内外企业竞相布局的热门赛道。
据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）分析：我国的肥胖症患者人数预计在2030年达到3.29亿人，全球肥胖症患者人数将在2030年达约20亿人。综上，我国GLP-1受体激动剂在糖尿病领域潜力巨大，预计2030年市场规模将达500亿元。
从投资层面看，减肥药涉及原料药、CXO服务、药物研发等产业链环节（如下图）
GLP-1多肽药物产量增加，会带动上游设备、耗材、合成试剂等需求增长；多肽创新药研发升温，多肽CDMO公司（合同开发和生产组织）将明显受益。
医药板块经过过去两年多的下跌，跌到了历史估值区间的极低位置，整个板块往下的空间确实很有限。全世界都知道医药产业是非常好的赛道，而且老龄化趋势是不可逆的，不光是在中国，一旦进入到老龄化社会，是很难逆转的。所以这个产业跌到很低的估值水位的时候，它一定是具有很大的投资价值的。
央国企改革催化不断，主题行情或持续发酵
据中国石油天然气集团有限公司微信公众号消息，1月26日，中石油2024年工作会议在北京召开。中石油董事长、党组书记戴厚良强调，2024年要加快布局推进战略性新兴产业和未来产业，加快提升现代企业治理能力，深化国企改革和强化管理。
今年以来，国资委重要会议多次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。从投资层面看，光大证券在研报中指出，国企重估当前可以重点关注三个方向：一是符合国家战略的重点资产的价值重估，主要包括通信、电子、传媒、计算机等TMT板块的国企；二是关注具有盈利强估值低特点的国企，主要包括煤炭、银行板块的国企；三是新一轮国企改革下的国企重估机会，主要包括基础化工、煤炭、钢铁以及TMT板块。
节前需求提振，生猪价创出季度新高
1月28日，全国生猪（外三元）均价为15.40元/公斤，猪价较昨日上涨了0.31元/公。自1月13日以来，生猪价格震荡走高，从低点13.43元/公斤上涨近15%，刷新2023年10月底以来新高。近期受市场看涨情绪以及天气助力等因素影响，国内生猪市场偏强运行明显。
距离春节还有不到10天，一方面，养殖端看涨情绪上涨，挺价惜售心态升温；另一方面，居民对于猪肉消费积极性或将转强，屠宰场节前集中备货现象增多。短时间内，生猪均价或将逐渐提升，有一定冲高趋势。以往经验也显示，春节备货高峰期一般延续至小年，在备货支撑下现货端价格易涨难跌。
关注机构对于未来机会的把握：
东北证券：出口机床向高端发展趋势明显
我国机床出口数量同比减少，但出口金额同比提升，出口机床向高端发展趋势明显。企业订单层面，2023年12月上市公司订单整体表现向好。国内方面，3C、半导体、新能源汽车等部分下游行业需求有所回暖，相关下游收入占比较高的企业订单恢复态势更为明显。海外方面，由于我国机床仍处于出海初期阶段，渠道布局相对完善的企业优势更为显著。
国金证券：申报立项将迎开工潮，绿氢产业链大发展时代来临
在绿氢项目储备充足的情况下，未来1-3年项目落地或将持续高增长，2024年仍将延续主题板块行情，节奏重点把握以下方面：①绿氢项目开工及制氢设备招标进度：绿氢项目开工后半年到一年将对制氢设备进行招标，项目迎来开工潮的情况下，2024下半年或将迎来制氢设备招标高峰，重点关注中能建等几个大项目的落地进展；②国家级示范应用政策及补贴等政策的出台：③加氢站建设进度：④燃料电池汽车推广；⑤新能源设备及制氢系统降本。
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今日新股申购：
301589诺瓦星云（创业板），发行价126.89元/股
787584上海合晶（科创板），发行价22.66元/股
今日新股上市：
603082北自科技
风险提示：
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今日无新债申购，无新债上市。
配债：
「楚天转债」下一个交易日申购，今日收盘对应正股「楚天科技」可优先配债，原股东每股配售额1.6940元，每1手为一个申购单位，获配1手（10张）需买入600股。不建议为配债买入正股。
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