“减肥神药”获批,能带动医药板块走出困境吗?
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2024年春节放假安排自2月10日至17日共调休8天。
要注意的是,2月4日(星期日)和2月18日(星期日)都要上班。
隔夜外盘
A股热点关键词:减肥神药、央国企改革、节前猪肉价格上涨
“减肥神药”口服版在华获批,GLP-1市场有望再次扩容
近日,国家药监局官网信息显示,诺和诺德的司美格鲁肽片(商品名:诺和忻)获批上市,用于成人2型糖尿病治疗。这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂,可延缓胃排空,通过中枢性的食欲抑制来减少进食量,有利于降低血糖和减轻体重。因其对减重有良好效果,被称为“减肥神药”。26日的美股市场上,诺和诺德股价收涨2.26%,接近历史新高。
根据《柳叶刀》研究数据,全球肥胖疾病中96%的病例都是II型糖尿病,而针对II型糖尿病,主要治疗药物为GLP-1受体激动剂,诺和诺德司美格鲁肽产品的火爆,使得GLP-1靶点成为国内外企业竞相布局的热门赛道。
据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)分析:我国的肥胖症患者人数预计在2030年达到3.29亿人,全球肥胖症患者人数将在2030年达约20亿人。综上,我国GLP-1受体激动剂在糖尿病领域潜力巨大,预计2030年市场规模将达500亿元。
从投资层面看,减肥药涉及原料药、CXO服务、药物研发等产业链环节(如下图)
GLP-1多肽药物产量增加,会带动上游设备、耗材、合成试剂等需求增长;多肽创新药研发升温,多肽CDMO公司(合同开发和生产组织)将明显受益。
医药板块经过过去两年多的下跌,跌到了历史估值区间的极低位置,整个板块往下的空间确实很有限。全世界都知道医药产业是非常好的赛道,而且老龄化趋势是不可逆的,不光是在中国,一旦进入到老龄化社会,是很难逆转的。所以这个产业跌到很低的估值水位的时候,它一定是具有很大的投资价值的。
央国企改革催化不断,主题行情或持续发酵
据中国石油天然气集团有限公司微信公众号消息,1月26日,中石油2024年工作会议在北京召开。中石油董事长、党组书记戴厚良强调,2024年要加快布局推进战略性新兴产业和未来产业,加快提升现代企业治理能力,深化国企改革和强化管理。
今年以来,国资委重要会议多次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中,央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色,“中国优势资产”有望实现估值重塑。从投资层面看,光大证券在研报中指出,国企重估当前可以重点关注三个方向:一是符合国家战略的重点资产的价值重估,主要包括通信、电子、传媒、计算机等TMT板块的国企;二是关注具有盈利强估值低特点的国企,主要包括煤炭、银行板块的国企;三是新一轮国企改革下的国企重估机会,主要包括基础化工、煤炭、钢铁以及TMT板块。
节前需求提振,生猪价创出季度新高
1月28日,全国生猪(外三元)均价为15.40元/公斤,猪价较昨日上涨了0.31元/公。自1月13日以来,生猪价格震荡走高,从低点13.43元/公斤上涨近15%,刷新2023年10月底以来新高。近期受市场看涨情绪以及天气助力等因素影响,国内生猪市场偏强运行明显。
距离春节还有不到10天,一方面,养殖端看涨情绪上涨,挺价惜售心态升温;另一方面,居民对于猪肉消费积极性或将转强,屠宰场节前集中备货现象增多。短时间内,生猪均价或将逐渐提升,有一定冲高趋势。以往经验也显示,春节备货高峰期一般延续至小年,在备货支撑下现货端价格易涨难跌。
关注机构对于未来机会的把握:
东北证券:出口机床向高端发展趋势明显
我国机床出口数量同比减少,但出口金额同比提升,出口机床向高端发展趋势明显。企业订单层面,2023年12月上市公司订单整体表现向好。国内方面,3C、半导体、新能源汽车等部分下游行业需求有所回暖,相关下游收入占比较高的企业订单恢复态势更为明显。海外方面,由于我国机床仍处于出海初期阶段,渠道布局相对完善的企业优势更为显著。
国金证券:申报立项将迎开工潮,绿氢产业链大发展时代来临
在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地或将持续高增长,2024年仍将延续主题板块行情,节奏重点把握以下方面:①绿氢项目开工及制氢设备招标进度:绿氢项目开工后半年到一年将对制氢设备进行招标,项目迎来开工潮的情况下,2024下半年或将迎来制氢设备招标高峰,重点关注中能建等几个大项目的落地进展;②国家级示范应用政策及补贴等政策的出台:③加氢站建设进度:④燃料电池汽车推广;⑤新能源设备及制氢系统降本。
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今日新股申购:
301589诺瓦星云(创业板),发行价126.89元/股
787584上海合晶(科创板),发行价22.66元/股
今日新股上市:
603082北自科技
风险提示:
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今日无新债申购,无新债上市。
配债:
「楚天转债」下一个交易日申购,今日收盘对应正股「楚天科技」可优先配债,原股东每股配售额1.6940元,每1手为一个申购单位,获配1手(10张)需买入600股。不建议为配债买入正股。
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