中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2023-03-30 03:03:56 - 上海证券报

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

特别提示

中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”、“中信金属”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联合保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“联合保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联合保荐人（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为５０１，１５３，８４７股，本次发行价格为人民币６．５８元／股。

本次网下初始发行数量为３５０，８０７，８４７股，约占本次发行数量的７０．００％，网上初始发行数量为１５０，３４６，０００股，约占本次发行数量的３０．００％。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于２０２３年３月２８日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信金属”股票１５０，３４６，０００股。

根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为１，５０２．５８倍，超过１００倍，发行人和联合保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的４０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即２００，４６２，０００股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为１５０，３４５，８４７股，约占本次发行数量的３０．００％，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为１３５，３０７，６０５股，约占本次网下发行数量的９０．００％，网下有锁定期部分最终发行股票数量为１５，０３８，２４２股，约占本次网下发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为３５０，８０８，０００股，约占本次发行数量的７０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１５５２８８２８％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据本公告，按最终确定的发行价格６．５８元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由联合保荐人（联席主承销商）包销。

２、本次网下发行部分，所有网下配售对象获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联合保荐人（联席主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联合保荐人（联席主承销商）将把违规情况及时报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

５、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。

根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联合保荐人（联席主承销商）于２０２３年３月２９日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦北塔７０７室主持了中信金属股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购中信金属首次公开发行Ａ股并在主板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有７０１，６１６个，每个中签号码只能认购５００股中信金属Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第２０８号〕）》、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔２０２３〕３３号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔２０２３〕１９号）的要求，联合保荐人（联席主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，联合保荐人（联席主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２３年３月２８日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３３７家网下投资者管理的７，３７１个配售对象中，有１个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表：

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依据《发行公告》“一、（四）有效报价投资者的确定”公布的联合保荐人（联席主承销商）对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查要求，经联合保荐人（联席主承销商）核查，有１家网下机构投资者管理的９个配售对象存在禁止性情形，其申购无效，具体名单如下：

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其余７，３６１个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为６５，５２５，６２０．００万股。

（二）网下初步配售结果

根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联合保荐人（联席主承销商）对网下发行股份进行了初步配售。

初步配售结果如下：

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注：Ａ类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金；Ｂ类投资者为除Ａ类外的其他投资机构。

其中余股２８股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司管理的泰康养老保险股份有限公司－分红型保险投资账户。