果然算力芯片中最后的洼地存储芯片一骑绝尘、接下来还能关注啥？丨蒋衍看盘
今天指数上演大反击。沪指上涨0.6%，上证50涨超1%，之前提前预判上周会跌到3220点，今天最低点一点都不差就在3220点出现支撑后展开大幅反弹。但个股还是稀里哗啦，仍然是3000家下跌，中位数-0.42%。（下图为前天文章对点位的精准把握）
之前分析过作为算力芯片中最后的洼地，存储芯片赛道（之前特别指出是68开头的科创板机会更大）这个黄金坑近期必将被填，同时全球存储大厂美光展望库存周期已到高点，昨晚大涨7%，存储是半导体周期先行指标，果然今天盘面涨幅最好的就是存储芯片（4家20CM都是存储芯片），而且是我近期指出的科创板中的存储芯片，包括昨天文章也再次提示。（下图为近期文章对于存储芯片的精准挖掘）
有人会问存储芯片是不是也如同我前天和昨天分析的国资云和CPO（光子芯片）一样，今天大涨后明天会跌？今天中午在一财知道视频直播中包括下午节目我说得很清楚，由于存储芯片的位置是在低位启动，即便今天下午再大涨但短期趋势依旧良好，所以不用太担心。
另外对于数字经济中，前期第一时间提示短期风险且已经连续回调3天的几大分支我们认为明天开始要注意机会的再次出现，因为这块是今年的绝对主线，这其中包括工业软件、国资云（上海、北京、深圳加央企）、网络安全等。
月底了，主力还是挺拼的，短期严重超跌的地产、家电、煤炭、银行龙头。中石油居然暴涨7%，但两油一拉，个股全瞎，不过一些好的我前期分析的赛道今天再次卷土重来，如养老之康复医疗器械、海上风电塔筒等。
短期对于还未启动处于绝对底部的海上风电之塔筒要高度关注，大家知道英国作为海上风电领导者，21年英国海风新增装机量占欧洲的70%，欧洲海风厂商需要与英国保持紧密联系，因此有强烈参考性。英国海风供应链→欧洲海风供应链：进口环节有塔筒、铸件＞海缆、风机。
所以塔筒最受益。塔筒（包括单桩）：成本高+本土企业实力弱，塔筒（包括单桩）进口需求高。塔筒成本主要由原材料、人工、制造、运输成本构成（其中原材料成本占80%+），欧洲本土塔筒企业的这些成本均远高于国内；另一方面，欧洲塔筒企业实力均较弱，基本都是大集团下面的小业务，由于成本高，其扩产意愿也较弱，随着欧洲风电（尤其是海风）加速发展，欧洲对塔筒/单桩进口需求大，当然还有出口到日本的底部塔筒生产商是重点，这其中除了一些民企外，国资方向的塔筒也是重点，毕竟资源会更有青睐性。
郑重声明：蒋衍本人除在微信公众号“第一财经广播”和一财知道平台外，未通过任何其他渠道从事文章发布，请读者朋友注意甄别，谨防上当。
好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有4分23秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！
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