百瑞•研究 | 新能源篇：《2024年能源工作指导意见》解读
《2024年能源工作指导意见》解读
近日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》的通知，对24年我国能源行业的发展做出了详细的指示规划，《意见》认为要把保障国家能源安全放在首位,积极有力地推进能源绿色低碳转型，依靠科技创新增强发展新动能，深化改革开放进而激发行业活力。这就需要能源行业坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入践行能源安全新战略，统筹发展和安全，处理好新能源与传统能源、全局与局部、能源开发和节约利用等关系，最终加快新型能源体系建设，为中国式现代化提供安全可靠的能源保障。
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政策背景
2024年是新中国建国75周年，是“四个革命一个合作”能源新战略的十周年，也是“十四五”的倒数第二年，2024年我国能源行业的发展进度直接影响着“十四五”计划的达成情况。
目前我国能源行业正在发生全方面大范围的巨大变动，体现在能源消费、能源供给、能源技术和能源体制等多个方面，同时能源出海，能源国际合作、能源安全和能源开放也是我国能源行业同时需要思考和应对的问题。在这种错综复杂的局面下，24版的能源工作指导意见进行战略性和全局性的指导和设计，对我国能源行业的发电侧和电网侧从业者都有很大的学习价值。
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主要内容
24版能源工作指导意见设置了24年能源主要发展目标，从持续夯实能源保障基础的角度来定位传统化石能源，同时对非化石能源提出了高质量发展的更高要求。因此我国需要持续推动能源的技术创新，在能源利用上要深化方式方法的变革，以能力现代化为目标推进能源治理体系的健全，这样才能在能源的国际合作中更加务实地保证安全的开放性。
（1）24年能源主要目标
能源供应保障能力要持续增强，24年全国能源生产总量49.8亿吨标准煤,同比增加3.1%（前值4.2%），这样才能完成GDP能耗下降2.5%的目标。煤炭稳产增产（23年原煤产量47.1亿吨），原油产量稳定在2亿吨以上（23年2.09亿吨），天然气保持快速上产态势（23年2324.3亿方）。发电装机达到31.7亿千瓦（24年需新增250GW），发电量达到9.96万亿千瓦时左右（23年9.22万亿千瓦时），“西电东送”输电能力持续提升。
能源结构要持续优化，非化石能源发电装机占比提高到55%左右（23年53.9%左右）。风光发电量占比17%以上（23年12.38%）。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。
能源质量效率要稳步提高，持续推进煤电“三改联动”，让跨省跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间，推动北方地区清洁取暖持续向好。
（2）夯实能源保障基础
化石能源要持续巩固提升油气产量，保持煤炭产能合理裕度。通过煤炭火电联营、布局支撑性调节性煤电、加快规划煤电投产、退役机组转应急备用、设计调峰气电、优化抽蓄、推进新型储能多元化增加电网系统的战略储备和调节能力。强化区域协同保障，推进重点区域能源规划。
管道方面要重点推进陕北—安徽、甘肃—浙江、蒙西—京津冀、大同—天津南等特高压工程核准开工，加快开展西南、西北、东北、内蒙古等清洁能源基地外送，强化区域互联，提升西北省间通道输电能力，建成华中特高压骨干网架。加快推进输气干线管道建设，深入落实配件网支撑保障和综合承载能力，并持续做好农村电网巩固提升。
（3）非化石能源高质量发展
要巩固扩大风电光伏良好发展态势，稳步推进大型风电光伏基地建设，统筹海风布局，做好光热规划，加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。
要稳步推进水电核电开发建设，编制主要流域水风光一体化基地规划，制定长江流域水电开发建设方案。有序推进重大水电工程前期工作。积极安全有序推动沿海核电项目核准。
要持续完善绿色低碳转型政策体系，印发24年可再生能源电力消纳责任权重并落实到重点行业企业。推进绿证全覆盖和应用拓展，加强绿证与碳市场衔接和国际认可。修订发布分布式光伏发电项目管理办法，开展分布式光伏接入电网承载力提升试点。研究光伏电站升级改造和退役有关政策。制定实施抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法。
（4）用能变革
加大清洁低碳能源消费替代力度，包括充电设施、清洁取暖、天然气替代和农村用能转型等方面。协同推进煤炭、油气开采炼化产业的节能减污降碳和与新能源的结合发展。加快培育如新型储能、氢能、绿色液体燃料的能源新业态模式，推动形成绿色低碳的生产生活方式。在能源模式上推广综合能源站、源网荷储一体、新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等工程。
（5）技术创新
深入实施创新驱动发展战略，聚焦高端化、数字化、智能化，提升能源产业链供应链自主可控水平，促进新质生产力发展，包括智能电网、虚拟电厂、智能化煤矿、煤炭清洁利用、氢能技术、燃气轮机、核电重大专项等。
（6）能源治理体系与能力现代化
健全完善能源法治体系，持续深化能源体制机制改革，加大能源监管力度，加强能源电力安全治理，不断提升能源治理体系现代化水平。在体系建设上需要统一电力市场，建设电力现货市场，电力辅助服务市场，信息披露和准入注册规则，落实煤电两部制电价，助力构建新型电力系统。
（7）国际合作
要密切关注国际能源形势变化，统筹利用国内国际两个市场、两种资源，扩大高水平能源国际合作，增强开放条件下的能源安全。
03
政策对行业的影响
对风电和光伏行业，中电联预测24年光伏新增190GW，风电新增90GW有点乐观，因为不考虑退役机组，24年新增发电装机容量约为250GW，风光在装机量新增1.1%的情况下，很难完成风光发电量占比提升约4.6个百分点。我国风电和光伏制造业的产能还在不断释放，可以预测国内企业的竞争格局会更加激烈，终端产品价格可能还会进一步降低，国内企业的出海压力也会继续加大。
对于储能行业，抽水蓄能会以最高的优先级建设推进。政策仍然在大力鼓励新型储能技术，其中电化学储能因为电芯价格的下降，系统成本会持续下降，因此24年的装机量仍然会保持倍数性的增长，同时飞轮、压缩空气、液流电池等系统成本也有望随着示范工程的开展而继续降低。新型储能，即便是正在大力发展的电化学储能，因为累计容量和技术能力的不足，短期内也难以承担电力调峰调频等辅助服务的重担。
对于传统化石能源，政策将其定义为能源安全的奠基石，行业地位毋庸置疑，煤炭继续大量开采，煤电仍然是主力的发电机组并承担更多调节任务，天然气的能源地位被定义升高。政策对传统化石能源态度理性的回归，也表现了政府对能源结构转型升级节奏和速度的思考。
对于电网，政策还是尊重电网的重点任务规划，认可其在主网和智能化方向的发力，并且希望配电网也能在承载能力上有利于分布式能源的发展。
对于电力市场和电力衍生品市场，政策认为电力交易体系是助力新型电力系统建设的重要方面，将能源治理体系和能力的现代化落实到法律法规制定和重点领域两个方面，目前由于新能源的自我调节能力较差，所以价格机制的建设与完善短期内，带来了电价的更大幅度波动，可能需要下调新能源风光电站未来收入的预期，对风光电站未来的资产价格进行重估。
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