商办 | 国务院办公厅提出推动基础设施领域不动产投资信托基金健康发展，大悦城将对租户实行租金减免，一线城市商办用地市场遇冷
政策规划：国务院办公厅提出推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，国资委提出个体户承租央企房屋普遍减免3个月租金
行业资讯：北京顺义新城港城融合区将建花园总部商务区，成都环贸ICD、TFS天府保税商业中心开始试营业
企业动态：大悦城将对租户实行租金减免，万达电影2022年计划自建影院40-50家
大宗交易：鄂尔多斯收购华润旗下上海苏河湾中心写字楼，中国恒大集团出售宁波城市之光广场
土地市场：本月，20城土地推出宗数有所下降，楼面均价环比大幅上升，商办土地成交宗数及楼面价均有所下降，成交土地出让金47.09亿元，一线城市5月无商办用地成交记录。
▌政策规划
国务院办公厅：5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，《意见》提出推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，进一步提高推荐、审核效率，鼓励更多符合条件的基础设施REITs项目发行上市。对于在维护产业链供应链稳定、强化民生保障等方面具有重要作用的项目，在满足发行要求、符合市场预期、确保风险可控等前提下，可进一步灵活合理确定运营年限、收益集中度等要求。建立健全扩募机制，探索建立多层次基础设施REITs市场。研究推进REITs相关立法工作。
国资委：近日，国资委发布《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》，助力中小企业纾困解难。《通知》明确，对承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户，要在2022年普遍减免3个月租金；对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内，承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户，再补充减免3个月租金。
北京：5月25日，北京市住房和城乡建设委员会发布消息，要求不得在新建商品住房销售中不实宣传项目养老设施、养老环境等，以“养老”名义诱骗老年人购房；不得以售后包租、返本销售、以租代售等方式，或以承诺升值、投资回报等手段诱骗老年人购房；不得代理未取得合法审批手续，以“养老地产”“养老投资”为名虚假宣传的销售项目；不得在售楼场所、机构门店、互联网平台、APP软件等推广宣传渠道发布以“养老”为名的虚假房源销售信息。
大连：5月24日，大连市人民政府办公室发布《关于全面放开落户条件的通知》。《通知》对大连市户籍政策进行了调整，主要变化包括全面放开人才落户条件；全面放开就业创业人员落户条件；全面放开投靠落户条件；全面放开居住落户条件。该《通知》将自2022年6月1日起施行。
哈尔滨：5月23日，哈尔滨市人民政府发布通知，2018年出台的《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》已完成其阶段性调控使命，继续实施区域性限售将导致一部分购房者购买的商品房无法上市交易，抑制了改善性购房需求的释放，不利于哈尔滨市房地产市场发展的需要，因此予以废止。即日起，购房人完成不动产权属登记，取得不动产权证即可上市交易。
▌行业资讯
北京：近日，北京市规自委正式批复《北京顺义区首都机场临空经济示范区SY00-2801街区控制性详细规划（街区层面）（2020年—2035年）》，将建设港城融合的国际航空中心核心区、创新引领的区域经济提升发展先行区、城乡协调的首都和谐宜居示范区。街区控规提出建设“花园总部商务区”发展定位，凝聚核心产业功能，完善临空总部商务功能和临空产业服务体系，建设临空地区总部商务功能节点，加强与顺义国际人才社区示范区联动，促进港城融合区职住平衡、协调发展。
成都：近日，由新鸿基地产、恒基兆业地产及九龙仓集团共同投资打造的成都环贸ICD试营业亮相。同时，TFS天府保税商业中心也开始试营业。环贸ICD是今年成都开业的第一个综合体，该项目整体由11万平方米体验式购物中心和1.8万平方米精致商业街组成，位于城东攀成钢区域。TFS总占地面积约65亩，总建筑面积约20万平方米，总投资17亿元，是一个集保税概念购物中心、保税仓库、5A写字楼、五星级酒店等于一体的全能复合型综合体。TFS商业建筑总体量达4.5万平方米，超过500个国际品牌，约6万种全品类商品。
武汉：5月27日，WeWork中国与瑞安集团携手，将在武汉城市标杆商圈--武汉天地商圈中创新打造WeWork企业天地1号社区。WeWork企业天地1号社区坐落于武汉企业天地1号11F、12F和15F，将会是WeWork在武汉的第3个社区，也是WeWork中国本年度首批开幕的办公空间之一。企业天地1号，作为大武汉天地商圈的标志性塔楼，高度达376米，是目前武汉投入使用的最高一栋甲级写字楼。
福州：5月25日，福州市自然资源和规划局近日发布“福州商贸大厦项目总平面拟调整公示”，通过拟调整的总平图可以看到，启动重建的福州商贸大厦一至五层为集中商业，六至十二层为办公，最高建筑高度为50.60米。福州商贸大厦早在上世纪的1992年就已立项，原先设计方案是地下2层、地上17层，大楼规划包括商铺、招待所、写字楼、地下室等。该项目在1995年6月动工，同年因建设资金缺乏项目搁浅，至2022年，已停工长达27年。
天津：近日，天津经开区现代产业区制造业孵化基地一期碧波东街以北工程全面开工建设。项目致力于打造集总部办公、生产加工、创新孵化、人才培养于一体的系统性、多维度产业空间，将成为加快园区制造业转型升级、向智能化高端化发展的重要引擎。项目位于现代产业区东扩区，东至宝山路，南至碧波东街，西至东风南路，北至栖霞东街围合地块，总用地面积约9.2万平方米，总建筑面积6.8万平方米。项目将分两期进行建设，新建双层轻型厂房2栋，重型厂房5栋。
▌企业动态
大悦城：5月25日，大悦城控股集团股份有限公司公告称，公司董事会会议审议通过《关于支持企业抗击疫情减免小微企业和个体工商户租金的议案》。公告显示，大悦城制定了租金减免工作方案，本次租金减免适用对象为2022年内承租公司所属物业、从事服务业的小微企业或个体工商户。本次租金减免安排预计涉及公司营业收入9.66亿元-13.49亿元，以2021年经审计的营业收入计算比例为2.27%-3.17%。
万达电影：5月25日，万达电影召开2021年度网上业绩说明会。万达电影2022年计划自建影院40-50家，自建影院数量较去年有所减少，发展轻资产影院50-70家，通过轻重并举的发展策略提高市场份额。新建影院方面，除万达广场影院之外，对于非万影院公司会减量提质，加强和一、二线城市核心区域的重点开发商合作，重点拓展公司高端品牌寰映影院。
乐高：5月25日，上海乐高乐园度假区项目工地正式恢复施工，在上海金山区开放全域流动的第一时间，在防疫措施到位、管理到位、物资到位的前提下，地勘单位顺利进场开启地勘作业，也意味着上海乐高乐园主体工程的前期准备工作已全面启动。上海乐高乐园度假区是专为2-12岁亲子家庭打造的乐高主题乐园暨乐高主题度假酒店的旅游综合目的地。由默林娱乐集团运营，计划于2024年正式开园。建成后的乐高乐园度假区将由乐高主题乐园以及1座配套主题度假酒店，园内共有8大主题片区。
京东新百货：近日，“京东新百货”四家线下门店正式运营，其中三家是京东与COSCIA蔻莎店打造的“京东新百货”创新业态试点，分别位于深圳、西安、银川。以线上线下打通为例，用户可通过京东APP首页的“京东新百货”入口，选择就近门店下单，COSCIA蔻莎将在48小时内通过自配送或同城速配等物流方式发货。消费者也可以在线上下单后，到店试穿试戴。“京东新百货”作为一种全新业态，为百货零售业等线下渠道顺应新趋势，与线上渠道打通，提供了可行思路。
新城控股：5月23日，新城控股于线上召开2021年年度股东大会。今年以来接近10座吾悦广场已完成融资方案落地，当前新城控股已经有115座已经开业的自持吾悦广场，它们都符合进行经营性物业贷融资方向。115座吾悦广场中已经进行抵押融资的差不多是30%，剩下的大部分还是处于自由的无抵押的状态，拥有较大的融资潜力。今年以来，新城控股也正紧锣密鼓地进行经营性物业贷的工作。
▌大宗交易
上海苏河湾中心：近日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发布关于购买办公用房的公告。公告称，与关联公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司拟分别以13.45亿元、13.28亿元人民币向上海华合房地产开发有限公司购买位于上海市静安区山西北路259弄3号、4号写字楼物业及其地下210个停车位，用于商业、办公和综合服务。
宁波城市之光广场：5月26日，中国恒大集团发布出售项目公告，转让其持有的城市之光广场项目权益，总代价为人民币13.48亿元，受让方为浙江省浙建房地产集团有限公司、浙江省建工集团有限责任公司。项目规划建设至42层，规划建筑高度195.05米，项目目前已建设至地上26层。
海南奥特莱斯：5月24日，王府井发布公告称，在北京产权交易所公开挂牌出售的海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权交易已确认，股权转让价格为1.6亿元，同时承担股东借款本息7.77亿元。目前国内奥特莱斯业态成长迅猛，市场空间广阔。该项目已具有一定的国际一、二线奥莱品牌资源，王府井将充分发挥自身经营优势，以生活方式体验为核心，将该项目打造成海南地区规模最大、业态最丰富的奥特莱斯购物中心。
▌土地市场
五月，20城市商办土地推出宗数有所下降，楼面均价环比大幅上升，商办土地成交宗数及楼面价均有所下降。全国重点20城中西安、重庆、苏州、郑州、济南、成都、福州、天津、南京、长沙、青岛、北京、武汉、杭州、广州15个城市共推出53宗商办用地，推出商办建设用地面积128万㎡，环比上月下降16%。成交方面，20城中济南、青岛、成都、南京、苏州、长沙、南昌、合肥、重庆、郑州10城共成交51宗商办用地，成交建设用地面积107万㎡，环比上月下降20%，成交土地出让金47.09亿元，环比上月下降54%。一线城市商办用地市场遇冷，五月无商办用地成交。
20个重点城市商办土地市场监测
20个重点城市商办土地出让金城市排名
一、二、三四线城市的商办土地成交情况
备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。