神秘的时间周期再次验证、看好的科技几大分支引领市场人气！丨蒋衍看盘
这个盘子实在是太漂亮，午后再次V型反弹，上周初文章就预判的时间周期就是那么有效，从上周四大盘见底以来，指数最近4天开始抗跌，慢慢走出科技牛的反弹行情。（下图上周初文章就对大盘反弹周期的精准预判）
近期文章反复提到接下来的反弹就是科技（半导体算力方向和数字经济国资云等），而什么大消费和新能源暂时不要碰，特别是大消费，昨天节目和中午视频直播再次提醒大家，果然今天跌幅最大的如医美、CXO、家电、猪肉等等全部是属于大消费。
而盘后又有算力和数字经济方向的重磅政策，北京、上海同一天出台人工智能的政策，这个很有风向标意义！看国家定位，上海科技更多的主打数字经济、芯片、人工智能，而北京是中国科技创新的策源地。两大城市一起发力，意味着人工智能被官方认定为下一代科技革命了。未来大国的博弈中我们不能输，也输不起。
这次北京明确提出，要构建我们的通用人工智能技术体系，推动国产人工智能芯片实现突破，提升人工智能
算力供给的国产化率！昨晚招商局火速撤掉购买微软大模型，这件事很多人忽略了。但这就是决心，你一个央企去采购微软大模型，未来被卡脖子怎么办？
所以，整个人工智能产业链中，无论是大模型，还是芯片，算力，应用端，以后都必须国产可控的！这个市场就大了，起码是万亿级的。那产业链很多公司就能兑现业绩，这才是真正的中长期利好！
今天A股能够深V，除了地产股的狂飙，靠的就是我反复看好的
数字经济、人工智能等方向。大家可以看到看好的CPO（光芯片连续新高）、存储芯片继续反弹，另外近期文章提示的最被低估的数字经济中的国资云果然如预判午后全线爆拉，特别是双电、上海和北京方向的国资云涨势最猛。（下图为上周文章对于底部国资云的精准预判）
今天盘面涨的最好的国资云就是之前分析的央企双电方向，另外对于之前跌幅较大的上海方向的国资云要重点留意，今天这个子板块反弹还不大，就在刚刚上海也有重磅消息：上海：支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。
总的来说科技就是这波反弹的主力军，继续留意涨幅还不大的CPO光芯片、存储芯片、光刻胶包括上游光引发剂、感光材料等、数字经济中的工业软件（业绩向好）、国资云（刚分析过）、AI+B端中的工业机器人（这两天小幅回落后机会）、新能源中唯一中期看好的海上风电、中特估中的三驾马车（造船、火电、铁路包括相关物流），另外接下来还会有新的方向出现，具体内容中午再聊！
郑重声明：蒋衍本人除在微信公众号“第一财经广播”和一财知道平台外，未通过任何其他渠道从事文章发布，请读者朋友注意甄别，谨防上当。
好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有5分42秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！