国泰君安助力恒健控股公司成功发行100亿元公司债券
日前,广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健控股公司”或“发行人”)在上海证券交易所成功发行100亿元公司债券,其中首期发行规模60亿元(24恒健03、24恒健04),创2021年以来全国地方国企公司债券最大发行规模。国泰君安证券担任牵头主承销商、簿记管理人。
本次债券分为两期。首期于7月10日发行,发行规模60亿元,采用5年期、10年期回拨方式发行,其中5年期品种规模30亿元,票面利率2.29%,10年期品种规模30亿元,票面利率2.52%。第二期于7月23日发行,发行规模40亿元,期限5年,票面利率2.20%。两期债券募集资金均用于置换恒建控股公司2019年参与南航集团股权多元化改革项目发行的100亿元公司债券。本次债券的成功发行助力发行人有效降低融资成本,优化债务结构。
年初以来,国泰君安协助恒建控股公司充分研判市场利率形势,紧密跟踪政策环境变化,密切沟通机构投资者认购意愿,持续观察债券发行的有利时间窗口,为本次公司债的成功发行奠定了坚实基础。最终本次100亿元公司债券发行获得了银行、券商、保险、基金等机构投资人的踊跃认购,两期发行平均认购倍数高达4.18倍,总认购金额超过400亿元,体现了资本市场对发行人综合实力及信用的高度认可,也进一步提升了恒健控股公司在资本市场的影响力。
近年来,恒健控股公司高度重视债券发行与存续期管理工作,在境内外债券市场均保持良好的信誉。下一步,恒健控股公司将继续立足省级国有资本运营公司定位,探索新的融资方式,做好重大项目资金储备,以高质量融资推动高质量发展。
未来,国泰君安将继续秉持“金融报国”理念,充分发挥综合金融服务优势,协助恒健控股等优质主体开展投融资工作,为服务实体经济高质量发展贡献力量。
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恒健控股公司是由广东省国资委履行出资人职责的国有独资投资控股公司,是广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台,肩负着通过注入国有资本运营新动能,推动国有经济布局优化和结构调整,支撑广东产业升级和经济社会发展,助力粤港澳大湾区腾飞的使命。公司主业板块包括资本运营、基金投资、股权管理等三大板块,通过创新“四位一体+基金”产融结合商业模式,有效整合政府、产业、恒健控股公司和社会资本等各方优势,以基金模式带动社会资本,发挥平台效应,服务广东经济社会发展。
