2024年上半年我国化妆品外贸形势分析
7月15日，国家统计局发布数据显示，今年上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，限额以上单位化妆品类消费品零售额2168亿元，同比增长1%，低于同期社会消费品零售总额增速，并较今年一季度3.4%的增速进一步下降，与2023年全年5.1%的增速差距持续拉大，国内化妆品市场增速进一步放缓。
进出口方面，中国医药保健品进出口商会根据海关数据统计显示，上半年，我国化妆品类商品进出口总额为116.3亿美元，同比下降7.2%，较一季度12.9%的降速明显趋缓。其中，进口额为83.6亿美元，同比下跌12.3%，尽管仍然延续下跌趋势，但较去年同期14.5%和今年一季度19.9%的跌幅有所回缓；在出口端，上半年我国化妆品出口总额为32.7亿美元，同比增长8.7%，化妆品进出口贸易逆差进一步收窄。不难看出，随着国内化妆品市场规模趋于平稳，本土化妆品企业持续发力海外，寻求新兴市场突破。
进口：来源地相对集中，进入持续性负增长周期
随着国内化妆品市场规模趋于稳定，以及本土化妆品品牌崛起，我国化妆品进口增长态势持续放缓，自2022年以来更是进入持续性负增长周期——2022年、2023年和今年一季度化妆品进口额分别同比下降了10.6%、19.4%和19.9%。今年上半年，我国化妆品类商品进口总额为83.6亿美元，同比下跌12.3%，跌幅有所缩小。
主要进口来源地
上半年，我国化妆品进口来源地集中于欧美和日韩，排名前五位的分别是法国、日本、韩国、美国和英国，共计占据进口总额的80.7%。
法国是我国第一大化妆品进口来源地，但我国从法国进口自2022年以来持续保持负增长态势，今年上半年同比下降12.1%，较今年一季度23.2%的跌幅有明显好转。排名第二的日本，对我国出口在今年一季度下降34.7%的情况下，上半年降幅仍达29.8%，不容乐观。排名第三的韩国，对我国出口降幅不大，但呈现加速缩减态势，今年上半年下降6%，在一季度2.2%降幅的基础上进一步下降。美国和英国自2020年以来一直分列我国第四、第五大化妆品进口市场，今年一季度，我国从美国、英国进口额降幅分别达13.1%和7.9%，但这一趋势均在今年二季度出现了显著回升。上半年，我国从美国进口额降幅缩小至3.4%；从英国进口额则取得了12%的正增长。相关数据显示，英国是今年上半年前十大进口市场中唯二实现对中出口正增长的国家之一，另外一个国家是位列第八位的比利时。（详见图1）
排名第六到第十位的进口来源地分别是意大利、西班牙、比利时、德国和加拿大，共占据进口总额的11.2%。加拿大取代了一季度位列第十位的波兰，成为我国化妆品第十大进口来源地，而波兰则同比下跌15.2%，跌至第十四位，与其一季度同比增长9.4%势头大相径庭。值得注意的是，比利时在今年上半年实现了30.6%的正增长，完全逆转了一季度下降18%的颓势。
从各进口市场占比情况来看，前十大进口市场进口额占我国化妆品进口总额的91.9%，集中度很高。在前五大进口市场中，除韩国的占比从2019年的21.4%下跌至今年上半年的13.5%，呈现持续走低态势外，其余市场进口额占比一直保持相对稳定状态。近年来，尽管我国化妆品市场竞争日趋激烈，法国、日本等老牌化妆品产业大国仍凭借高知名度的化妆品品牌、长期积累的科技优势和多元的产品矩阵大体维持了在我国化妆品市场的份额。
总体来看，上半年，我国化妆品进口仍呈现整体缩减态势，前十大进口来源地中，仅有两个取得正增长，其余均呈现负增长；但大部分来源地进口额降速有所放缓，仍有回暖空间。在我国化妆品市场日趋饱和的当下，国产化妆品厚积薄发，出现了一批逐渐积累了品牌影响力和优秀口碑产品的企业，开始与国际品牌同场竞技，在一定程度上挤压了进口化妆品的生存空间。可以预见，未来进口化妆品面对的挑战日益严峻。
主要进口产品
从进口产品类别来看，上半年，我国进口最多的化妆品类别是美容护肤品，进口额为67.5亿美元，占进口总额的80.8%，同比减少12.6%，降速较一季度有所降低。身体护理类产品是我国第二大化妆品进口类别，进口额为6.2亿美元，同比减少17.4%。香水类产品进口额位列第三，达5.0亿美元，是唯一取得正增长的进口产品类别，进口额同比增长0.8%。头发护理和口腔护理类产品的进口额分列第四位和第五位，分别为3.9亿美元和1.0亿美元，降幅均较一季度20%以上的数值明显回缓。（详见图2）
在所有进口化妆品细分领域中，上半年只有四类产品的进口额实现了正增长，分别是香水、唇用化妆品、头发定型剂、其他口腔及牙齿清洁剂。其中，其他口腔及牙齿清洁剂进口额增长达到了19.4%；唇用化妆品增长了8.1%；其余两类产品的增长幅度均在1%左右。
出口：目的地相对分散，对主要市场实现正增长
上半年，在国内化妆品市场增长放缓与化妆品进口规模持续缩小的大背景下，我国化妆品出口呈现增长态势，出口额达32.7亿美元，同比增长8.7%，对主要出口目的地均实现了正增长，进一步显示出国产化妆品的国际竞争力正在逐步提高。
主要出口市场
我国化妆品出口市场相对分散。上半年，出口前五大市场分别是美国、中国香港地区、英国、日本和荷兰。美国和中国香港地区常年是我国化妆品第一、第二大出口市场，上半年出口额分别为6.4亿美元和4.4亿美元，同比增长均在9%左右。英国、日本在近五年始终分列我国第三、第四大化妆品出口市场，上半年出口额分别达2.2亿美元和1.6亿美元。其中，我国对英国出口表现亮眼，继一季度出口额取得28.3%的增长后，上半年总体实现了21.5%的高速增长；对日本出口则与一季度增长4.4%的情况不同，出现了2.4%的下滑。荷兰超越了一季度的韩国，凭借34%的增长跻身上半年我国第五大化妆品出口市场。（详见图3）
出口市场排名第六到第十位的分别是韩国、印度尼西亚、澳大利亚、泰国和马来西亚。韩国在2023年以108.5%的增长从2022年的第十五位迅速跻身至第六位。今年上半年，我国对韩国出口仍取得了30.3%的增长，尽管增速较一季度的61.3%有明显回落，但增长势头仍然明显，体现出我国化妆品在韩国市场具有竞争力。印度尼西亚和马来西亚近年来一直是我国在东南亚地区强有力的化妆品出口市场，2023年分别凭借67.7%和12.0%的增速位列我国第五、第九大出口市场。但在今年上半年，情况急转直下，均出现20%以上的跌幅。究其原因，印度尼西亚和马来西亚作为热门的化妆品新兴市场，人口众多、经济增长较快，吸引众多国际品牌纷纷入局，但由于当地消费者购买力有限，且韩国品牌表现强劲，导致我国化妆品品牌影响力有所下降。我国对澳大利亚出口化妆品自2022年以来持续保持增长态势，但出口产品以技术门槛低、可替代性强的原料类、清洁类产品为主，不具备稳定增长基础，导致近两年增速明显放缓；随着口腔清洁和身体清洁类产品出口迅速缩减，我国对澳大利亚出口增速从2022年的52.0%降至今年上半年的0.5%。我国对泰国出口额自2022年以来起伏较大，高速增长和负增长交替出现，今年一季度下降10.4%，但上半年总体取得了4.7%的增长。
从出口额占比来看，前五大出口市场总计占我国化妆品出口总额的48.0%，其中美国和中国香港地区占比远高于其他市场，分别为22.7%和13.3%。第六至第十大出口市场总计占比12.4%，各市场之间的出口额差距不大。
主要出口产品
上半年，我国化妆品出口金额最大的产品类别是美容护肤品，出口额为18.6亿美元，同比增长8.5%，较一季度的15.7%有所回落。该产品类别前五大出口市场为美国、中国香港地区、英国、韩国和荷兰，均实现了正增长，其中对韩国、荷兰的出口增长分别高达36.1%和42.2%。出口额第二大产品类别为身体护理品，出口额为5.2亿美元，同比下跌11.4%，延续了一季度的下跌走势。该产品类别前五大出口市场为美国、日本、中国香港地区、英国和马来西亚，仅对英国出口取得了15.5%的增长，其余市场均有不同程度的缩减。口腔护理品和头发护理品分别为第三、第四大出口类别，出口额分别为4.0亿美元和2.6亿美元，均同比增长20.5%，与一季度差别不大。值得关注的是，近年来香水出口屡创佳绩，出口额从2020年的1.5亿美元高速增长至2023年的3.7亿美元，同比增速也从2021年的21.5%攀升至2023年的49.6%。今年一季度，香水出口增速更是高达60.8%，而上半年增速也达到了46.8%，仍然保持强劲的增长势头。（详见图4）
从细分领域来看，上半年，在美容护肤类产品中，我国出口化妆品以护肤和彩妆类产品为主，其中唇用化妆品出口增长迅猛，同比猛增43.5%，出口额达3.4亿美元，占美容护肤类产品出口总额的18.3%。身体护理品出口额有所缩减，主要是由于其中占比最大的盥洗用品出口额出现下滑。口腔护理品出口额全面增长，其中牙膏的出口金额独占65.4%。在头发护理品中，除烫发剂出口额同比减少了22.0%，其余产品出口额相较上年同期均取得了不同程度的增长。
主要出口省（市）
近年来，我国化妆品产业蓬勃发展，并呈现明显的集聚化发展特征。从出口金额来看，上半年，前五大出口省（市）分别是广东、浙江、上海、江苏和福建，合占化妆品出口总额的86%。
具体来看，广东省和浙江省分别位列上半年化妆品出口额第一位和第二位，且远高于其他省（市）。广东省作为我国化妆品产业大省，上半年化妆品出口额占出口总额的35.6%，达11.7亿美元，同比增长11.3%，增速较一季度的9.5%进一步提高。浙江省化妆品出口额达8.5亿美元，同比增长12.8%，整体来看稳中有进。值得注意的是，海南省化妆品出口额增长明显，2023年位列第十四位，但在今年上半年凭借385.7%的增长成为第十大化妆品出口省份。
从化妆品细分品类来看，美容护肤品出口额前三名的省份分别是广东省、浙江省、上海市，出口额均在亿美元级别，广东省和浙江省出口额均超过6亿美元，上海市出口额为2.6亿美元。头发护理品出口额前三名的省份是广东省、江苏省和浙江省，广东省依然位居榜首，出口额为1.5亿美元；江苏省和浙江省的出口额不及广东省的三分之一，但浙江省增长迅速，增速高达66.5%。口腔护理品出口额前三名的省份为广东省、江苏省和上海市，广东省出口额为1.7亿美元，高出第二名江苏省1亿美元左右；上海市出口额为4479万美元，但增长亮眼，同比增长30%。身体护理品方面，广东省仍位列第一，出口额为1.5亿美元，浙江省、福建省和江苏省分列第二、三、四位，出口额均在8000万美元级别，但浙江省呈下降趋势，同比下降29.0%。香水的主要出口省份分布与其他品类有较大区别，浙江省香水出口额远高于其他省份，达1.0亿美元，同比增长54%；广东省、上海市分列第二、三位，出口额均在3000万美元左右。
整体来看，今年上半年我国化妆品外贸呈现进口额下跌、出口额增长、贸易逆差进一步收窄的态势。
（作者单位：中国医药保健品进出口商会化妆品分会）
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(责任编辑：周雨同)