【国内贸易月报】7月份消费市场增长提速（2024年7月）
一、7月份社零增速加快，消费市场稳中有升
7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%，环比增速提升0.7个百分点，增速出现反弹趋势；除汽车以外的消费品零售额33959亿元，增长3.6%。1-7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%，除汽车以外的消费品零售额246990亿元，增长4.0%。
整体来看，7月份市场销售增速出现回暖，部分消费迎来小高潮，带动整体市场销售的增长。随着暑期的到来，各家企业陆续发布新品，可选商品中通讯器材销售涨势喜人。暑期同时也迎来体育运动及文化娱乐的高峰，体育娱乐用品也出现了同比大幅增长。暑期出行高峰也为文旅出行类消费提供了增长动力，出行类消费持续保持双位数的增长。汽车类销售虽然依旧同比有所下降，但新能源汽车的持续渗透为汽车消费市场不断注入新的活力。
图表1：7月份社零增速回升
按消费类型分，7月份，商品零售额33354亿元，同比增长2.7%；餐饮收入4403亿元，增长3.0%，环比增速回落2.4个百分点。1-7月份，商品零售额243079亿元，增长3.1%；餐饮收入30647亿元，增长7.1%，餐饮收入受到假期出行的刺激，增速一直高于商品零售。服务类消费市场则保持一贯的高增长态势，带领社零总额的持续攀升。1-7月份，服务零售额同比增长7.2%，增速高于商品零售额4.1个百分点。交通出行服务类零售额保持两位数增长。上半年，国内旅游出游人次和国内游客出游总花费分别增长14.3%和19.0%，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）票房收入增长13.2%。
按城乡分，7月份，城镇、乡村消费品零售额分别为32691亿元、5066亿元，同比分别增长2.4%、4.6%，增速分别比6月份加快0.7、0.8个百分点。不断完善的县域商业体系建设正持续刺激乡村地区的消费潜力，使得县乡市场销售规模稳步扩大，包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.9%，比上年同期提高0.4个百分点。
按零售业态分，1-7月份，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.2%、4.5%、2.0%；百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.8%、1.6%。反观线上消费则继续保持高速增长。1-7月份，实物商品网上零售额增长8.7%，增速快于社会消费品零售总额5.2个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.6%，占比较上半年提升0.3个百分点，今年以来占比持续提升。消费市场持续拥抱新型商业模式，直播带货等电商消费不断增长。与此同时，线下实体店铺也加速转型升级，为消费者提供更加便利的购物体验。
二、商品销售分化明显，新能源汽车势头正盛
7月份，多数必选消费品延续增长态势，但烟酒商品出现罕见下滑。多数可选商品出现同比下滑，但通讯器材类、体育娱乐用品类则随着旺季的到来，实现同比大幅增长。4类必选商品中粮油食品、饮料、日用品保持增长，12类可选商品中则有8类出现下滑，金银珠宝类降幅明显，汽车消费亦同比继续下滑。
分类别看，7月份，汽车零售额3798亿元，同比下降4.9%，连续第五个月同比负增长。汽车销售是拖累社零总额增长的因素之一。7月份全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；1-7月份常规燃油车零售657万辆，同比下降15%。燃油车在新能源汽车政策不断的冲击下以及新能源汽车的大众接受度不断提升的影响下，销量持续下滑，拖累社零总额的增长。反观新能源汽车市场则欣欣向荣。7月份，新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比提升6.1个百分点，势头迅猛，渗透率首次突破50%，达到51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点，单月销量已超过燃油车。
除汽车外，多数升级类商品零售额同比下滑。7月份，金银珠宝类、化妆品类、服装类销售降幅居前，降幅分别达到10.4%、6.1%、5.2%。此外，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、建筑及装潢类、家具类销售额同比也出现不同程度的下滑。通讯器材类、体育娱乐用品类则罕见出现大幅增长，同比分别增长12.7%、10.7%，一举扭转颓势。中西药类、石油制品类也实现销售额的小幅增长。
必选商品除烟酒类外均保持稳定增长。7月份，粮油食品类、饮料类、日用品类商品销售额同比分别增长9.9%、6.1%、2.1%，而烟酒类则出现了少有的同比下滑，但下滑幅度较小，仅为0.1%，对社零总额的影响较为有限。总体来看，必选商品仍是带动社零增长不可或缺的重要因素。
图表2：7月份汽车销售继续下滑
三、7月份全国货运量增速继续下滑
1-7月份，全国累计货物运输量317.9亿吨，同比增长3.8%，较上月增速下滑0.4个百分点。7月份，全国货物运输量48.1亿吨，同比增长1.4%，环比几近持平。我国货运量整体依旧稳健增长，但由于高温炎热、部分地区雨水较多等天气原因，货运量增速出现小幅下滑。
图表3：7月份全国货物运输量呈下滑趋势
1-7月份，全国铁路货运量累计29.5亿吨，同比增长2.2%，增速加快0.4个百分点；全国公路货运量累计233.5亿吨，同比增长3.6%，增速下滑0.4个百分点。7月份，全国铁路货运量实现4.3亿吨，同比增长4.2%，增速有所放缓，但总量与上月几乎持平；全国公路货运量35.8亿吨，同比增长1.3%。总体来看，铁路货运量依旧保持不错的增长势头，公路货运量则受到天气影响，增速稍有放缓。
7月份，整车货运流量指数报108.46点，同比下降4.8%，同比降幅缩窄，环比提升1.5%。
7月份，中国沿海散货综合指数温和上涨。7月26日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收976.67点，较6月末的968.99点小幅上涨0.8%。
四、居民购买力下降，消费潜力仍需激发
尽管社零总额依旧实现同比增长，但可以发现同比增长幅度不大，增速处于低位区间徘徊。虽有基数较高及淡季原因影响，但居民购买力下降、消费意愿减弱仍是消费市场面临的重要问题。下一步，提升居民消费能力、提升购买意愿将是政策部署的重要方向。以旧换新政策、优惠券、补贴券等优惠措施需要进一步加大力度，让居民切实体会到消费的必要性和性价比。在消费降级的大环境下，更具有性价比的商品、更新颖的消费场景将成为提振消费市场的重要因素。
五、消费市场增速回落，整体市场保持稳定
7月份，消费市场增速回暖，社零同比增长2.7%。暑期出行等相关消费以及体育娱乐等商品类消费实现快速增长；新能源汽车增势不减，传统燃油车销售低迷。7月份，全国货物运输量同比增长1.4%，贸易活动受极端天气影响，增幅有所回落，但整体趋于稳定。