三季度券商“炒股”哪家强?5家自营业务正增长,最牛个股涨幅超80%
三季报披露接近尾声。48家券商或参股券商的上市公司三季报业绩披露完毕,自营业务成为影响其业绩的关键因素。
今年前三季度券商自营业务整体比较惨淡,自营业务收入前三名分别是中信证券、中金公司、申万宏源。从同比增幅来看,华林证券、光大证券、方正证券自营业务收入增幅居前,分别增长373.54%、100.19%、97.42%。在今年波动较大的证券市场中,各家券商因对市场的不同判断以及自营投资策略,得到不同的收益结果。
此外,券商自营重仓股也相继浮现。整体而言,在三季度的资金腾挪中,券商主要聚焦于制造业、金融业、电力和房地产等领域。
5家券商自营业务实现正增长
根据东方财富Choice数据显示,按照“投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”的公式计算,仅5家券商的自营业务净收入较去年同期实现正增长。
上半年自营业务净收入前三名分别是中信证券、中金公司、申万宏源。其中,中信证券以124.08亿元的自营净收入位居行业第一,同比下降19.45%;中金公司、申万宏源分别实现71.33亿元、52.56亿元自营净收入,同比各自下降38.36%、27.68%。
从同比增幅来看,华林证券、光大证券、方正证券自营业务净收入同比分别增长373.54%、100.19%、97.42%,分列前三位。华林证券持有的无锡银行在第三季度股价上涨6.24%,帮助公司实现自营业务的大幅增长。此外,东方财富、华安证券自营业务收入分别同比增长61.34%、1.64%。
数据来源:东方财富Choice数据,以“自营业务=投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”为统计口径
三季度券商增持99只个股
Choice数据显示,券商三季度增持99只个股,新进306只个股,持股变动量排在前三的个股分别是亚泰集团、中国银行、利源精制。具体来看,中信证券第三季度新进亚泰集团1.14亿万股,成为该公司第八大流通股东;光大证券增持中国银行8320万股;长江证券增持利源精制7031万股。
中信证券在第三季度“出手”最多,新进或增持96只股票,新进个股包括亚泰集团、东北证券、宝泰隆、金晶科技、陕鼓动力等。此外,东方证券新进华鼎股份6252万股,成为该公司第五大流通股东;申宏万源新进信科移动3703万股,成为该公司第一大流通股东;中金公司和中信证券分别买入陕鼓动力1780万股和1055万股;广发证券增持协鑫能科2193万股,成为了该公司的第七大流通股东。
个股方面,获得最多券商青睐的个股是科捷智能,其前十大流通股东中券商占到7席,合计持股377.95万股,占公司流通股的比例为9.8%。科捷智能2022年前三季度营业收入6.8亿元,同比增长55.28%,归属于上市公司股东的净利润亏损1642万元。
从板块看,上市券商增持股票较多聚集在制造业、金融业、电力和房地产等领域,包括证券、银行、金属、火电、焦炭、水泥、房地产开发等具体行业。其中,东吴证券持有的华电国际在三季度股价上涨61.68%。
被增持的个股哪只最牛?
在券商重仓股中,剔除今年7月以来上市的新股,贵广网络在三季度区间涨幅最高,达80.09%,其中7月份涨幅高达59.45%。中信证券在今年三季度新进成为该股十大流通股东,持股211万股。
中信证券新进的华发股份、亨通光电和金晶科技在三季度股价分别上涨30.12%、25.78%和20.22%。不过,截至三季度末,中信证券重仓华夏幸福1.35亿股,且在三季度新增持仓341万股,但华夏幸福三季度跌幅为21.88%,对中信证券的整体投资收益收入有所影响。
此外,东北证券重仓的新里程在三季度上涨10.81%,东北证券在三季度减持了1134万股。截至三季度末,东北证券仍持有新里程8753万股,为该股第七大流通股东。