大摩健康产业混合A：2024年第三季度利润2.15亿元 净值增长率13.96%
AI基金大摩健康产业混合A（002708）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2.15亿元，加权平均基金份额本期利润0.224元。报告期内，基金净值增长率为13.96%，截至三季报末，基金规模为17.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月31日，单位净值为1.746元。基金经理是王大鹏，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，大摩卓越成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达-15.46%；大摩沪港深精选混合A最低，为-27.61%。
基金管理人在三季报中表示，本基金的投资仍然集中在健康产业中的医药板块。二季度本基金在医药细分子行业上的持仓相对分散，主要配置了化学药、中药、医疗器械、流通、CXO等方向。在宏观政策刺激下9月下旬医药板块大幅反弹，消费医疗及CXO板块反弹幅度较大，本基金业绩表现差于医药指数。
我们对后续医药板块继续保持乐观。内部看，随着宏观政策力度超预期，经济预期及消费预期有望改善，经济基本面持续好转可期；医药政策方面，医保局继续推进全方面集采，各药械细分品类覆盖趋于完善，后续超预期集采的可能性减弱。外部看，美国开启降息周期，对创新药为代表的成长板块的压制有望逐渐缓解。
截至10月31日，大摩健康产业混合A近三个月复权单位净值增长率为7.64%，位于同类可比基金65/129；近半年复权单位净值增长率为-4.17%，位于同类可比基金61/129；近一年复权单位净值增长率为-17.37%，位于同类可比基金93/123；近三年复权单位净值增长率为-49.88%，位于同类可比基金81/91。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6032，位于同类可比基金77/88。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为57.49%，同类可比基金排名11/90。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为32.1%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.7%，同类平均为86.19%。2022年一季度末基金达到92.99%的最高仓位，2018年末最低，为74.04%。
截至2024年三季度末，基金规模为17.66亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、人福医药、九州通、药明康德、迈瑞医疗、亚辉龙、华润三九、恩华药业、泰格医药、新产业。
核校：杨宁
(原标题：大摩健康产业混合A：2024年第三季度利润2.15亿元净值增长率13.96%)
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