泓德量化精选混合：2024年第三季度利润2105.2万元 净值增长率13.62%
AI基金泓德量化精选混合（006336）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2105.2万元，加权平均基金份额本期利润0.1547元。报告期内，基金净值增长率为13.62%，截至三季报末，基金规模为1.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.379元。基金经理是张天洋，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，泓德数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达9.91%；泓德量化精选混合最低，为1.98%。
基金管理人在三季报中表示，三季度，A股市场一度表现出缺乏向上动力、交易热度较低的态势，但在接收到积极的基本面信息和政策信号后，阶段性表现出了很强的正向动量和交易热度。基于这样的市场表现，可以推测市场参与者对A股市场的整体走向已经形成了一定的积极预期，但是对于其恢复上升的具体路径仍然保有较强的不确定心态，因此对政策等重要外部影响非常敏感。在这样的条件之下，对投资组合的风险暴露的控制应该获得更多的关注。通过对于组合在风格、个股持仓等维度的风险控制，可以使得组合在市场出现剧烈波动时不在净值端放大市场波动的影响；同时在经历短期较大的涨跌变化后，在中长期保持较为稳健的投资表现。在这样的市场环境下，本基金持续使用系统性的选股方法和数量化的风险模型构建投资策略，在审慎控制持仓风格暴露的同时，追求创造能够适应不同市场环境的收益竞争力。管理团队持续在高频数据、人工智能等方面进行深入研究，以求在更广阔的数据和模型维度上，构建对可投资资产的预期收益，并将之与风险管理融合，力图为产品更稳健的投资表现赋能。
截至10月31日，泓德量化精选混合近三个月复权单位净值增长率为17.42%，位于同类可比基金143/645；近半年复权单位净值增长率为10.78%，位于同类可比基金141/644；近一年复权单位净值增长率为1.98%，位于同类可比基金324/621；近三年复权单位净值增长率为-24.44%，位于同类可比基金134/388。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1867，位于同类可比基金184/385。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为44.4%，同类可比基金排名247/390。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.15%，同类平均为84.87%。2023年上半年末基金达到93.05%的最高仓位，2023年三季度末最低，为79.86%。
截至2024年三季度末，基金规模为1.75亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是天山铝业、云天化、金风科技、吉林敖东、中国铝业、燕京啤酒、彩虹股份、豫园股份、南山铝业、星湖科技。
核校：张蒲程
(原标题：泓德量化精选混合：2024年第三季度利润2105.2万元净值增长率13.62%)
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