银华混改红利灵活配置混合发起式A：2024年第三季度利润-98.44万元 净值增长率-2.37%
AI基金银华混改红利灵活配置混合发起式A（005519）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-98.44万元，加权平均基金份额本期利润-0.0306元。报告期内，基金净值增长率为-2.37%，截至三季报末，基金规模为3455.4万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.064元。基金经理是贲兴振和范国华，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为-17.84%。
基金管理人在三季报中表示，自媒体时代，信息传播速度快。市场反弹后，投资者信心快速修复。市场资金供求关系改善，但信用复苏尚未明确。增量资金主要来自于外资和个人普通投资者。市场第一阶段反弹呈现普涨的特征。如后续经济数据恢复，信贷数据企稳，宽货币撬动宽信用，或能避免过山车行情，从政策和流动性驱动转为基本面驱动的更持久的行情。随着市场反弹幅度加大，机构投资者不会完全无视基本面数据，将会更加关注财政政策和地产政策的效果，此外国际地缘政治博弈，美国大选也是市场反弹后需要关注的重要因素。本基金的投资目标是在市场疲软时组合领先于市场，在市场繁荣时要在有可承受的波动风险内增加相应的锐度。我们会在今后不断完善我们的投资方法论，努力经得起时间的检验，争取长期可以跑赢市场。主要在股票仓位的适当择时，行业配置的优化和选择有阿尔法的优质个股上都要做出更多努力。
截至10月31日，银华混改红利灵活配置混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-7.21%，位于同类可比基金916/920；近半年复权单位净值增长率为-13.84%，位于同类可比基金915/920；近一年复权单位净值增长率为-17.84%，位于同类可比基金900/920；近三年复权单位净值增长率为-40.37%，位于同类可比基金746/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6839，位于同类可比基金845/905。
截至10月31日，基金近三年最大回撤为44.09%，同类可比基金排名453/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.6%，同类平均为79.69%。2023年上半年末基金达到93.73%的最高仓位，2018年三季度末最低，为20.74%。
截至2024年三季度末，基金规模为3455.4万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、温氏股份、国投电力、交通银行、江苏银行、华电国际、常熟银行、浙能电力、中国石化、陕西能源。
核校：张蒲程
(原标题：银华混改红利灵活配置混合发起式A：2024年第三季度利润-98.44万元净值增长率-2.37%)
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