14.2亿，粤东西北首笔！全国AA国企点心债票面利率最低
2024-03-01 11:06:46 - 政府网站
转自：湛江发布
2月29日,湛江市城市发展集团有限公司子公司--湛江市基础设施建设投资集团有限公司成功定价境外债券，发行规模14.2亿人民币，票息3.95%，期限3年期，创下“全国主体评级AA国有企业直接发行点心债最低票面利率”“广东省地级市地方国有企业首笔点心债券”“广东省粤东西北地区首笔境外债券”等多项记录。
据悉，本次境外债发行前，湛江城发积极与广大投资者就湛江市经济发展与企业经营状况进行深入交流，受到投资者高度认可。此外与部分银行、证券公司开展广泛合作，在发行前就积累充足的投资者反馈意向订单和基石订单。在此基础上，成功把握市场窗口进行债券定价发行，吸引全球各类投资者的高度关注，自开簿后市场反应积极，订单簿记峰值超过24亿人民币、1.7倍认购倍数。公司初始价格指引为4.3%，最终发行票面利率比初始价格指引下降35基点到3.95%（即最终票面利率3.95%）。
本次境外债的成功发行是湛江城发在国际资本市场的首次亮相，是近年来公司向外开拓的重要举措，也是公司积极贯彻落实省委“1310”具体部署，坚持“三化三大”发展理念的重要体现，募集资金将精准投入，着力作用于湛江现代化产业体系构建、实施“百千万工程”、推进绿美湛江生态建设、发展新质生产力、强化科技创新等领域，进一步拓宽了集团多元化的融资渠道，彰显了国企作为湛江高质量发展先锋队的优势，也提升了湛江国企在国际资本市场上的形象和地位，更为努力实现湛江经济社会发展各项目标任务，全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极，奋力推动湛江跨越式、高质量发展贡献国企力量。