光伏排产、价格齐涨：快炒快跑的新套路？
排产、价格，能否持续？
撰文 |戏台
出品 |光伏Time
2023年末，光伏行业全链亏损已非新鲜事，亏不起的一众企业焦急等待雪夜后的春暖花开。
上周，组件厂商下发给经销商的涨价通知传遍市场。尽管不少人站在供需失衡的角度，认为涨价更像谣言。并且，此时亏麻了的二级市场蠢蠢欲动，比以往更加渴望回弹的利好消息。
不可否认的是涨价的确来了。最早的消息来源是券商的草根调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，2月26日至29日两个开标的光伏组件项目，PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。
光伏Time询问了经销商，部分一线品牌组件确有涨价境况，甚至少量版型报价涨幅超过3分钱。在2024年2月29日济南举办的的中国（济南）国际太阳能利用大会中，一二线TOPCon厂商也都统一报价为0.9元/瓦+。
短期来看，价格在涨，时间线拉长，价格也在涨。
从两个时间节点的招投标情况观察，可以找到依据。
1月9日，中国电建2024年度光伏组件框架入围集中采购招标开标，共55家组件企业参与投标，从开标结果来看，P型最低价0.806元/W、N型最低价0.87元/W
2月26日，云南曲靖经济开发区268MWp分布式光伏发电项目光伏组件设备采购中标候选人公示结果显示。公开信息显示，本次招标明确要求580w以上N型双玻组件。价格方面显示，第一中标候选人投标报价为0.96元/瓦；一道新能源和晶科能源为第二、三中标候选人，投标报价分别为0.974元/瓦和0.97元/瓦。
即便中国电建的开标价格并不含运费，但0.1元/瓦的巨额差价足以抹平这一差异。
反弹
涨价有合理性，从经营角度看，亏本抢单并非长久之道。
2023年光伏新增装机发力。国家能源局数据显示，2023年我国光伏新增装机216.88GW，累计装机量达到6.1亿千瓦，相当于2019-2022年国内新增装机量的总和，创历史新高。
如此规模的市场，却并没有为企业带来稳定利润。
如果回顾2023年的企业业绩情况，则会发现大多企业在前三季度都在大把赚钱，到了第四季度却急转直下。核心原因在于技术迭代期间，产能过剩严重，为了获取订单，企业普遍采取了低价竞争策略。
2023年N型组件价格从2元/瓦迅速跌落至1元/瓦，目前N型组件价格虽然有微弱回升，但却依然在0.9元/瓦的价位徘徊。有业内人士曾在2023年指出，彼时一线厂商的TOPCon成本为0.95元/瓦，也就是说2023年第四季度，相当量的订单都在亏本状态下完成。
当然，也有不少企业没有积极参与价格战，以老牌玩家隆基绿能、晶科能源为首的企业选择了缓步调价。
经过几个月的鏖战，二三线企业以及落后产能进入快速出清状态，有媒体统计息，部分厂商裁员比例高达20%，有电池生产企业减产近30%。大潮下，抛弃低价抢单的策略也在情理之中。
有业内人士做出分析，对于业主单位来说，低于1元每瓦的价格已经可以满足投资收益需求，牺牲品质追求二三线小厂的更低价格不必要。
厂家给出的涨价理由多样，例如，春节假期过后，需求回暖导致库存量不高。
在海外市场方面，光伏行业迎来了需求回暖的好消息，有研究机构表示2024年全球光伏装机可达450GW。其中美国和印度市场的装机规模预计增幅超过30%。
Inforlinkconsulting在2月28日发布的分析中指出：由于春节前后许多企业规划放假与减产，节后随着组件采购需求的释放，电池片陆续出现阶段性的供应紧张趋势，也引导厂家尝试性的调高电池报价，182尺寸P型报价达到每瓦0.4元人民币；N型也调高至每瓦0.48~0.49元人民币的报价范围。
目前三月厂家预判未来需求回升而提前备货，三月排产上升50-53GW左右的体量，然而整体市场回温速度仍有待观察，欧洲目前正处于补库阶段，国内大型项目开动速度需要时间发酵。
值得注意的是，inforlinkconsulting还指出，组件端涨价有一厢情愿的意味：从春节过后，厂家酝酿PERC产品涨价每瓦2-4分人民币，然目前观察终端接受度目前确实并不明朗，三月整体预判价格恐以持稳为主，低价区段目前稍有上升，需等待整体需求上升。
另外，根据硅业分会的数据，硅料价格在春节前已经连续三周呈上涨趋势，为下游产品价格上涨提供了支撑。
持续疑问
光伏产品的价格起伏，受库存的直接影响。
从排产来看，根据infolinkconsulting统计，1月硅料单月产出17.24万吨，环比+6.33%；组件全球排产48.66GW，环比-11.97%，国内组件排产42GW，环比-13%。
2月整体全球总排产约37-38GW，国内由于春节假期，导致排产仅有31-32GW，环比下滑10%左右。预计3月有望明显修复，预计全球排产达到48-50GW，国内排产有机会达到42-44GW。
持续减产，恰逢海内外装机需求回暖，厂商库存压力减少。春假过后，组件端排产反弹迅速，目前多家光伏企业组件排产情况良好，部分头部企业出现了满产情况，可以侧面说明短期市场预期有所改善，但不能决定更远的未来。
企业在面对严峻的过剩形势时，进入了做好自己，看好未来的“佛系”阶段。
部分二线企业在接受采访时表示，在市场价格没有见底时，尚拥有一定的价格优势，从一线品牌手中争夺订单，但目前主流厂商主流产品价格下落过大，导致自身厂家产品优势不再。
部分二三线企业在接受采访时表示，自身也拥有钙钛矿、BC等技术路线储备，但由于种种原因只能等待投入、生产等成本大幅下降才会考虑进入。
一线品牌的回复则显得较为统一，坚定看好未来光伏市场，坚持做好自身产品。
跨越周期，除了企业本身要具备技术、品牌、成本等优势，还需要在需求端提升需求质量。
目前已有一些央国企在优化招投标策略，在有效投标报价中对不正常、不合理的最低价格作废处理。参考其他行业响应招投标法第三十三条规定所采取的“成本限价招标法”，当投标价格低于成本价时进行废标认定。
这一举措，一定程度上缓解了光伏企业长期高压竞争留下的“疲惫”。