市场规模不断扩大 国货品牌引领潮流——2023—2025年我国化妆品市场运行情况分析及发展趋势预测
核心观点
预计2025年我国化妆品行业市场规模将达5791亿元
数据显示,2023年我国化妆品行业市场规模约为5169亿元,同比增长6.4%,2025年有望增至5791亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下,国内化妆品消费持续攀升,未来我国化妆品行业将会迎来更多的创新和突破。
消费者购买行为趋理性,国货品牌引领新消费潮流
数据显示,2023年我国消费者购买化妆品时的主要关注因素是产品成分(66.7%)、价格(45.8%)及功效(45.3%),消费者的购买行为愈趋理性,更加注重化妆品的实用性以及安全性;相较2022年,近三成的消费者对本土传统品牌与新晋品牌的消费频率增加;随着“国潮风”美妆产品的多次“破圈”,超七成消费者对国潮美妆表示肯定,本土品牌发展前景向好。
国际品牌整体“祛魅”,本土品牌发展迎来利好
近年来,本土化妆品品牌销售凭借高性价比与渠道精细化运营实现迅速增长。数据显示,相较2022年,超三成消费者对国际知名品牌购买频率降低。在高端国际品牌整体“祛魅”的趋势下,本土品牌发展迎来利好,未来企业应注重产品的创新、多元、高品质与多渠道销售,提高品牌竞争力,在市场竞争中争取更多的机会和发展空间。
市场情况
企业数量增长放缓市场规模增速不减
数据显示,2016—2023年,我国化妆品企业数量不断增长,截至2023年11月,我国化妆品相关企业共有156071家。2022年新企业增速放缓,但仍保持新增10000家以上;2023年前11个月新增企业10878家(详见图)。分析认为,创业者仍然看好化妆品市场的发展前景。不过需要注意的是,随着更多化妆品相关法律法规出台,市场监管将更加严格,预计未来新企业增速将继续放缓,同时市场淘汰率将提升。
2023年我国化妆品行业市场规模为5169亿元,同比增长6.4%。受新冠疫情影响,2020年我国化妆品市场规模出现负增长(-7.0%),但2021年迅速回温,2022年后增速达到略低于疫情前水平。2025年,我国化妆品行业市场规模有望增至5791亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下,国内化妆品消费持续攀升,未来我国化妆品行业将会迎来更多创新和突破。
从细分领域来看,数据显示,我国护肤品(如面霜、乳液、洗面奶及其附属工具等)市场规模整体呈增长态势,2023年为2804亿元,同比增长9.3%。近十年来,护肤品品牌对消费市场持续培育和知识普及,消费者的肌肤护理意识日益增强,护肤品消费理念得到更新,因而促进了护肤品行业的健康发展。
从彩妆行业(如粉底、BB霜、腮红及其附属工具等)来看,数据显示,2020年受新冠疫情影响,我国彩妆市场规模出现小幅下滑,2021年市场开始回暖,2023年市场规模为585亿元,同比增长13.0%。随着国内新一代消费者追求颜值与悦己热潮兴起,未来我国彩妆市场年复合增速仍有望保持在10.0%以上。
消费倾向
品质消费需求增加购买国货意愿增强
数据显示,2023年我国消费者的化妆品月均支出主要集中在201~500元及501~1000元两大区间,占比分别为34.4%和38.9%,化妆品月均支出在1500元以上的高端消费人群仅占2.8%。近年来,我国消费者美容护肤意识逐步增强,化妆品消费逐渐理性。消费者对品质消费的需求增加,我国化妆品消费市场仍有较大增长空间。
2023年,我国消费者了解化妆品信息的渠道多样。首要渠道是线下零售,占比为50.2%,其次是电商平台(49.6%)与短视频平台(42.3%),再次是传统广告(40.6%)、熟人推荐(36.4%)、内容分享类平台(24.0%)。线上渠道能够快速定位目标消费群体,多维触及消费者,引流能力强;线下渠道引流范围虽不及线上广,但通过线下真实体验,在一定程度上增加了消费者对信息的信任程度,从而取得较佳的消费转化效果。
数据显示,相较于2022年,2023年分别有26.9%的消费者对本土传统品牌和新晋品牌的化妆品购买频率增多;超三成消费者对国际知名品牌和国外小众品牌的购买频率减少。随着本土品牌的转型及创新进程的推进,消费者购买本土品牌的意愿增强,本土品牌有望逐步蚕食国际品牌的市场份额。
2023年,超七成消费者对“国潮美妆”表示肯定的看法。其中,超三成的消费者愿意支持“国潮美妆”产品,认为“国潮美妆”有创新;近四成消费者认为“国潮美妆”发展路线“有意思”,但仍处于观望阶段。近年来,许多本土品牌凭借“国潮风”成功“破圈”,吸引众多消费者,但产品仍需回归本质,只有外形与品质兼优,才能承载并转化在“国潮”路线中引入的流量。
调查显示,2023年我国消费者对化妆品行业发展最期待的是产品效果持续时间延长(61.1%),其后分别是更多复合功效的产品(41.2%)以及产品促销/优惠力度加大(40.9%)。相比于价格和促销,消费者更看重产品质量,效果优良且多元的产品将赋予品牌新的创新与发展空间。
发展趋势
持续创新提高竞争力监管护航高质量发展
本土品牌持续崛起,推陈出新成必然趋势
近年来,本土化妆品品牌凭借“国潮风”及平价路线策略,初步具备了与国际品牌抗衡的规模。但仍需看到,与国际品牌相比,本土品牌在技术研发与成果转化层面仍处于弱势,这制约着本土品牌的持续发展。数据显示,超四成消费者认为本土传统品牌需要创新。企业应将产品与营销的转型创新视为企业发展及再增长的关键,以满足市场需求,提高竞争力。
化妆品行业监管趋严,行业迈向高质量发展
2021年以来,国家密集出台政策法规,对儿童化妆品、化妆品功效、化妆品标签、化妆品原料及安全等作出明确规定,化妆品行业的监管力度加大,行业发展逐渐规范。相关政策法规的出台,加快了淘汰劣质企业的进程,倒逼化妆品企业完善自身能力建设,推动具有实力的企业进一步发展,并将推动化妆品行业高质量发展。
注:本文数据均来自艾媒数据中心。(艾媒咨询供稿)
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(责任编辑:周雨同)