研讨会邀请 | 量化选基好工具：Direct记分卡
看着各类基金排行榜单，您是否还在考虑：究竟该如何选基金，才能挑中明年榜单中的头筹呢？
可能影响基金未来业绩的因素是多元化的。作为晨星最知名和被最广泛使用的方法论，基金星级评级（StarRating）就是一个将收益、风险、费率和同类比较四个因素考虑在内而形成的指标。在持续的研究中，晨星又建立了更为全面的5P评价体系，包括管理团队（People）、投资流程（Process）、基金公司（Parent）、业绩（Performance）和费用（Price）五个方面，晨星认为从这五个方面进行综合考量可以有效判断基金是否在长期具备超越基准或同类平均的能力。
PerformanceReporting是Direct终端中被全球用户最广泛使用的工具之一。它的“记分卡”功能可以将多元量化指标转化为单一分值，进而提升基金筛选的效果和效率。记分卡在指标选取、计分规则、样式、生成发送等方面具有丰富的自定义功能，可以支持机构客户充分利用Direct终端的数据资源并结合机构自身的研究观点、合规要求等完成量化选基、市场监控、竞争力分析等任务。
研讨会内容亮点
在本次线上研讨会上，将重点介绍以下内容：
1
晨星基于5P评价体系建立的基金筛选记分卡的方法论，及在美国市场的回测结果。
2
以中国市场基金为例，介绍创建一个5P记分卡的过程。
3
如何在指标选择、计分规则设计、报表样式方面体现个性化的需求。
4
如何自动化生成和分发记分卡报表。
分享嘉宾
武荣RongWu,CFA：
晨星Direct终端产品专家,
主讲人
陈莉LiChen,CPA：
中国客户支持部产品经理，
主持人
参会时间及方式
研讨会后，我们将对报名的用户分享以下内容：
1
对于现有Direct终端正式用户和试用用户，研讨会中介绍的样例将以PerformanceReporting模块内文件的形式分享至账户内。
2
对于所有报名观众，将通过邮件分享研讨会中介绍的样例导出excel文件。
3
对于所有报名观众，将第一时间通过邮件形式分享本次研讨会的完整内容回放及演示文档。