[路演]美邦科技：募投项目建成后 可实现无汞离子液体催化剂项目落地

5月11日下午，美邦科技（832471.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，问及募投项目1000吨/年离子液催化剂项目情况，美邦科技董事、副总经理、董事会秘书王晓丽表示，无汞离子液体催化剂可以在电石法聚氯乙烯（PVC）乙炔氢氯化反应中替代低汞催化剂，项目建成后将实现公司无汞离子液体催化剂项目落地，助力解决PVC生产过程中汞污染问题，在提升公司综合实力的同时推动氯碱行业绿色低碳可持续发展。募投项目的实施有利于公司突破四氢呋喃产能瓶颈，促进离子液体催化剂产品落地，持续提升公司盈利能力。

天眼查信息显示，美邦科技自2005年6月成立以来，始终以绿色化学理念为指引，致力于通过技术创新与产业化应用，提升化工新材料、生物医药等领域清洁生产水平。

目前，通过持续开发新技术、不断拓展产业化领域，美邦科技已形成“精细化工产品与技术解决方案”两翼发展的业务布局。其中，精细化工产品主要包括四氢呋喃、甲苯氧化系列产品等。美邦科技采用自主研发的甲苯空气氧化法工艺联产苯甲醇、苯甲醛等产品，从源头解决了传统氯化法高排放、高腐蚀性、产品含氯等问题，制得产品质量高、不含氯，在高端市场领域具有显著应用优势。

需要提及的是，根据卓创资讯统计，子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三，为国内唯一一家采取甲苯氧化法技术路线的苯甲醇生产企业；苯甲醛产量排名全国第二、市场占有率超过20%。

在技术解决方案方面，美邦科技基于绿色催化反应过程与工艺等核心技术，向己内酰胺、环己酮等化工新材料企业提供专利技术许可、工艺包、关键设备、催化剂等关键技术解决方案。此外，公司在无汞乙炔法PVC、HPPO法环氧丙烷、生物酶法尼龙56等绿色化工前沿领域亦积累了丰富的技术储备。

科研创新方面，全景网注意到，作为国家高新技术企业，美邦科技及其子公司在技术创新方面也具备雄厚实力。依托在绿色生产领域丰富的技术开发与产业化实践经验，美邦科技技术实力不断提升，在国内同行业内具有先进性。公司主要子公司中，科林博伦为国家级专精特新“小巨人”企业，美邦寰宇为自治区级专精特新中小企业。截至2022年末，公司拥有授权专利146项，其中授权发明专利59项。此外，美邦科技还是国际绿色经济协会副会长单位、中国膜工业协会常务理事单位，曾获得河北省创新型企业、河北省科技小巨人、河北省科技型中小企业、河北省知识产权优势企业等荣誉。

凭借强大的科研实力，绿色化工领域深耕者——美邦科技先后承担了国家“863计划”、国家创新基金、河北省科技计划项目等十余项国家科研项目，且多项技术已实现成果转化，并在多个细分领域达到先进水平。其中，“氨肟化反应与分离工艺及装置的开发与应用”获得河北省科学技术厅“国际先进水平”认证并荣获河北省科技进步一等奖，“乙炔氢氯化合成VCM的无汞离子液体催化剂与气液催化反应工艺及装置”获得河北省科学技术厅“国际领先水平”认证，“高性能微球型钛硅分子筛清洁生产技术及应用”获得河南省技术发明奖二等奖。

客户面，值得特别强调的是，与行业内其他生产企业相比，美邦科技创新性地采用甲苯空气氧化、苄基过氧化物定向分解的绿色工艺，全程未引入氯元素，从源头上克服了传统氯化法的主要痛点，得到品质优异、无氯的苯甲醇、苯甲醛产品，产品品质与环保属性受到下游客户的广泛认可。

目前，美邦科技有部分苯甲醛、苯甲醇产品出口至欧盟、英国、韩国、日本、东南亚等地，已与IFF、芬美意、奇华顿、日本花王、南亚塑胶等全球知名企业建立了合作关系，在全球范围内享有一定市场声誉；技术解决方案业务领域，公司专利技术许可、工艺包及关键设备已广泛服务于福建永荣、三宁化工、内蒙庆华、阳煤集团、平煤神马、山东东巨等大型己内酰胺生产项目，合计服务产能超过200万吨。

政策端，近年来，国家制定了一系列推进工业生产节能化、清洁化以及鼓励绿色生产技术创新的支持政策。“十四五”时期，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等国家及行业规划文件明确强调大力发展绿色经济，壮大节能环保、清洁生产、绿色服务等产业，为美邦科技所处行业提供了有利的外部环境。

财务方面，近年来，凭借强大的科研实力、过硬的产品力，在政策、市场等多重利好因素影响下，美邦科技的收入规模持续扩大，公司盈利能力也在不断增强。

据美邦科技招股书，2020年-2022年，公司分别营业收入3.17亿元、5.37亿元及5.64亿元，整体呈增长趋势，业务规模不断扩大；对应实现净利润2550.11万元、15935.59万元与9553.00万元。现金流方面，报告期内，美邦科技经营活动产生的现金流量净额为5,741.09万元、4,712.80万元及19,149.69万元。数据面来看，公司具备良好的经营活动现金流，在很大程度上为公司持续经营能力提供了有力保障。

美邦科技本次初始发行股份数量1,320.00万股，发行后总股本为8,320.00万股，占发行后总股本的15.87%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,518.00万股，发行后总股本扩大至8,518.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的17.82%。

本次发行价格为10.74元/股，超额配售选择权实施前，美邦科技本次发行预计募集资金总额为14,176.80万元；若全额行使超额配售选择权，本次发行募集资金总额为16,303.32万元；扣除发行费用后，所募资金将全部用于3万吨/年四氢呋喃、1000吨/年离子液催化剂项目。

专业统计数据显示，美邦科技子公司美邦寰宇为国内产能最大的以LBDO提纯法制备四氢呋喃的生产企业之一，在LBDO提纯法四氢呋喃领域的市场占有率达到24.39%，在国内流通市场占有率约为11.5%。

全景网了解到，美邦科技四氢呋喃产品现有1万吨产能利用率已接近饱和。美邦科技强调，项目建成后，将提升四氢呋喃年产能3万吨，可有效缓解其目前产能瓶颈，能够充分利用公司技术优势，进一步提升公司产品市场占有率，满足下游行业需求，进一步提高综合竞争实力，巩固及提升市场地位。此外，无汞离子液体催化剂项目的落地，将助力解决PVC生产过程中汞污染问题，在提升公司综合实力的同时推动氯碱行业绿色低碳可持续发展。

美邦科技本次发行网上申购时间为2023年5月12日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00；发行代码为“889168””。（全景网吴锐）

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