民生证券吕伟：当前AI大模型行情不是TMT的2013年，而是2010-2012年！大模型AI是软的基础设施，渗透率非常快
2023-08-11 15:26:16 - 新浪财经
8月11日，AI大模型资本产业论坛暨第九届新浪财经上市公司年会在北京举行。吴晓求、田轩、周鸿祎、冯俊兰、武超则、余兴喜、胡锡进、赵伟、盛丰衍、于海宁等专家学者、企业掌舵者、金牌分析师、明星基金经理齐聚。深入探究人工智能赋能与发展、活跃资本市场、后市投资机会等热门议题。
民生证券计算机行业首席分析师吕伟主旨演讲。大模型AI成为当前最热门的话题之一，吕伟在分享了他对于大模型AI的最新观点和情况。
吕伟首先从近年AI的行情开始，他指出现在的AI大模型行情不是TMT行业的2013年，而是2010-2012年。他解释道，如果非要跟上一轮TMT（科技、媒体和电信）行情对比的话，2013-2015年是TMT大行情之前，而2010-2012年是基础设施普及的阶段，整个市场表现最好的产业链是苹果产业链。在这个阶段，iPhone4标志性的移动互联网终端基础设施发布之后，经过了两年的时间，整个渗透率达到了50%的水平。在这个基础设施达到超过一半的人都可以使用的情况下，2013-2015年才开始有了手游、基于互联网应用大的行情，直到互联网金融弹性最大的部分。
吕伟指出，这一次跟上次非常类似，这一次基础设施不是手机，而是大模型。跟上次的差别是什么呢？上一次是硬件，是硬的产业链，需要两年多的时间普及。而这次大模型是一个软的东西，是软件的东西，所以一旦满足了可以大规模普及的条件，它的渗透率会非常快，这是一个变化。
