香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

2023-09-11 14:44:46 - 瑞恩资本RyanbenCapital

香港交易所前上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「2023年」的滚动排行数据。

根据统计,

在过去的24个月(2021年9月至2023年8月)香港新上市公司 161家,都是主板上市(包括:146家IPO上市、11家介绍上市、4家GEM转主板);

在过去的12个月(2022年9月至2023年8月)香港新上市公司 86家,都是主板上市(包括:78家IPO上市、6家介绍上市、2家GEM转主板);

在2023年前八个月香港新上市公司 39家,都是主板上市(包括:35家IPO上市、2家介绍上市、2家GEM转主板)。具体如下:

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

(一) 过去24个月的数据(2021年9月至2023年8月)

根据统计,在过去的24个月,共有52间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与158家新上市公司的保荐工作。在这52间券商中,中资券商29间,外资券商14间,港资券商9间。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

中金公司,以59家排在第一位,保荐参与率37.3%;

摩根士丹利,以22家排在第二位,保荐参与率13.9%;

高盛,以17家排在第三位,保荐参与率10.8%;

海通国际、摩根大通,各以12家并列排在第四位,保荐参与率7.6%;

瑞银,以11家排在第六位,保荐参与率7.0%;

华泰国际、花旗、招银国际,各以10家并列排在第七位,保荐参与率6.3%。

中信建投、中信里昂,各以9家并列排在第十位,保荐参与率5.7%。

这52间券商中,只参与一家上市公司的券商有19间,占全部券商数量(52间)的36.5%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

就过去12个月的数据来看,这52间券商中的41间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与81家新上市公司的保荐工作。

就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以28家排在第一位,保荐参与率34.6%;

摩根士丹利,以10家排在第二位,保荐参与率12.3%;

高盛、华泰国际,各以8家并列排在第三位,保荐参与率9.9%;

花旗,以7家排在第五位,保荐参与率8.6%;

海通国际、摩根大通、中信建投,各以6家并列排在第六位,保荐参与率7.4%;

瑞银,以5家排在第九位,保荐参与率6.2%;

中泰国际、建银国际,各以4家并列排在第十位,保荐参与率4.9%。

这41间券商中,只参与一家上市公司的券商有17间,占全部券商数量(52间)的32.7%。

(三)2023年前八个月(2023年1月至8月)

就2023年数据来看,这52间券商中的32间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与 39家新上市公司的保荐工作。

其中:

中金公司,参与保荐10家,排在第一;

摩根士丹利,参与保荐5家,排在第二;

华泰国际、国泰君安,各参与保荐3家,并列排在第三;

高盛、海通国际、花旗、中信建投、美林、中泰国际、均富融资、富瑞金融、招商证券香港,各参与保荐2家,并列第五。

其他19间券商,各参与1家上市公司保荐工作。

二、香港IPO审计师排行榜

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

(一) 过去24个月的数据(2021年9月至2023年8月)

根据统计,在过去的24个月,共有 9间审计师参与 158家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 54家、占34.2%,排名第一;

安永,以49家、占31.0%,排名第二;

毕马威,以26家、占16.5%,排名第三;

德勤,以 16家、占10.1%,排名第四。

这四间共占91.8%的市场份额。

这9间审计师中,只参与一家上市的审计师有2间,占所参与的审计师数量(9间)的22.2%。

(二)过去12个月的数据(2022年9月至2023年8月)

就过去12个月的数据来看,这9间审计师中的8间参与81家新上市公司的审计业务。

就过去12个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、德勤,分别参与27家、24家、12家和10家,占比分别为33.3%、29.6%、14.8%、12.3%。

(三)2023年前八个月(2023年1月至8月)

就2023年的数据来看,这9间审计师中的7间参与 39家新上市公司的审计业务。

其中普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与15家、9家、7家、4家。

立信德豪、中审众环、大华马施云,分别参与2家、1家、1家。

三、香港IPO中国律师排行榜 

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)

根据统计,在过去的24个月,共 33间中国律师参与149家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 58家、占38.9%,排在第一位;

通商,以 47家、占31.5%,排在第二位; 

中伦,以 25家、占16.8%,排在第三位; 

金杜,以 22家、占14.8%,排在第四位; 

天元,以 19家、占12.8%,排在第五位; 

汉坤,以 16家、占10.7%,排在第六位;  

君合,以15家、占10.1%,排在第七位;

海问,以 12家、占8.1%,排在第八位;

嘉源,以 11家、占7.4%,排在第九位;

大成,以 10家、占6.7%,排在第十位。

这33间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有13间,占全部中国律师数量(33间)的39.4%。

(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的26间,参与79家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 34家、占43.0%,排在第一位; 

通商,以 28家、占35.4%,排在第二位;

金杜,以13家、占16.5%,排在第三位; 

中伦,以 12家、占15.2%,排在第四位; 

汉坤,以 8家、占10.1%,排在第五位;

君合,以 7家、占8.9%,排在第六位;

海问、锦天城、澄明则正、方达,各以 6家、占7.6%,并列排在第七位。

这26间中国律师中,只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。

(三)2023年前八个月(2023年1月至8月)

就2023年的数据来看,共有 22间中国律师参与 39家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就2023年前八个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚、通商,各参与 12家,并列排在第一位;

金杜,参与 7家,排在第三位;

中伦,参与 6家,排在第四位;

锦天城,参与 5家,排在第五位;

天元、汉坤、大成,各参与 4家,并列排在第六位;

君合、澄明则正、方达,各以 3家,并列排在第九位。

四、香港IPO香港律师排行榜

香港上市中介机构排行榜,中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领跑(截至2023年8月)

(一) 过去24个月的数据 (2021年9月至2023年8月)

根据统计,在过去24个月共65间香港律师参与158家新上市业务。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以32家、占20.3%,排在第一位;

达维,以19家、占12.0%,排在第二位; 

史密夫斐尔,以17家、占10.8%,排在第三位; 

富而德、世达,各以14家、占8.9%,并列排在第四位; 

竞天公诚、凯易、盛德,各以 13家、占8.2%,并列排在第六位;

普衡、金杜、美迈斯,各以 12家、占7.6%,并列排在第九位。

这65间香港律师中,

参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有1间盛信(10家);

只参与一家上市的香港律师有24间,占全部香港律师数量(65间)的36.9%;

其中中资背景的香港律师,有竞天公诚(13家)、金杜(12家)、天元(7家)、德恒(6家)、方达(3家)、汉坤(2家)、方达(3家)、通商(2家),国浩、观韬、嘉源、中伦、海问、君合等各1家。

(二) 过去12个月的数据 (2022年9月至2023年8月)

就过去12个月的数据来看,这65间香港律师中的52间香港律师参与81家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 16家、占19.8%,排在第一位;

达维,以 10家、占12.3%,排在第二位;

史密夫斐尔、普衡、美迈斯,各以8家、占9.9%,并列排在第三位;

富而德、金杜、威尔逊·桑西尼,各以7家、占8.6%,并列排在第六位; 

世达、竞天公诚、盛德,各以 6家、占7.4%,并列排在第九位;

这52间香港律师中,

参与超过五家新上市公司的香港律师还有凯易(5家)、科律(5家)、天元(5家);

只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(65间)的32.3%;

其中中资背景的香港律师,有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、天元(5家)、德恒(4家)。

(三)2023年前八个月(2023年1月至8月)

就2023年的数据来看,共有 41间香港律师参与39家新上市业务。

就2023年前八个月排名前十位的香港律师分别是:

达维、金杜,各参与 6家,并列排在第一位; 

高伟绅,参与 5家,排在第三位;

世达,参与 4家,排在第四位;

竞天公诚、威尔逊·桑西尼、科律、德恒、摩根路易斯,各参与 3家,并列第五。

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