矿厂将停产？宁德时代回应！碳酸锂期货现货双双大涨！机构分析：供需过剩，行业触底
记者丨苗诗雨
9月11日，“跌跌不休”的碳酸锂期货价格迎来上涨。
9月11日开盘后，碳酸锂期货主力合约一度大涨超7%，午间收盘涨幅为5.85%，报76950元/吨。现货方面，上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.35万元/吨。
受此影响，能源金属板块多股高开高走，截至9月11收盘，赣锋锂业、天齐锂业涨停，中矿资源涨幅超7%；动力电池板块，南都电源、金圆股份、天赐材料多股涨超9%，其中南都电源涨幅达到17.71%。
而从消息面上来看，上述个股股价上涨或是受到龙头产量调整影响。据第一财经报道，9月11日，有消息传出，瑞银集团出具了一份研究报告，该研究报告显示，根据瑞银分析师多方核查，宁德时代在9月10日的会议后，最终决定暂停其在江西的锂云母矿业务。
对于上述消息，宁德时代方面有关人士回应《每日经济新闻》记者，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。针对是否调整为停产，宁德时代方面告诉记者，暂时仅有上述信息。
一位锂矿行业机构从业人士告诉记者，目前其掌握到的消息是，宁德时代锂矿端的开采可能会有暂停的调整，但碳酸锂的加工没有停止。“目前我们了解的是，江西、四川等地的矿场，检修、减产较多，回收端有停产的消息。”该人士告诉记者。
一位头部锂矿企业内部人士也告诉记者：“今天有关（宁德时代）停产的消息很多，但多数为间接消息源头，目前难下结论（是否属实）。”
《证券时报》消息称，宁德锂选矿厂确定暂停一条线，未接到明确通知要全部停产。宁德的枧下窝矿区原矿平均品位0.27%，需要300吨原矿生产一吨碳酸锂，根据市场对宁德时代枧下窝矿区生产成本测算，宁德时代该矿的现金成本约在10万元/吨附近。
实际上，此次碳酸锂价格的小幅回升，在业内看来并不意外。前述锂矿行业机构从业人士告诉记者：“前不久，碳酸锂价格出现偏离预期的低迷表现，我们预判近期会出现小幅回升。”彼时，隆众资讯锂行业分析师常秋月也告诉记者，在碳酸锂需求旺季，若产能有所下调，则会对价格产生小幅影响。
记者关注到，此前在碳酸锂价格下跌至15万元关口、9万元关口等价格节点时，锂矿行业巨头就曾出现过“停产”“检修”保价的情况。前不久的9月6日，碳酸锂期货主力合约盘中一度跌破7万元/吨整数关口，再度创下上市以来历史新低。
当前，正值9月、10月碳酸锂需求旺季，上游锂盐厂是否会采取停产或检修措施稳定价格也引发各界关注。常秋月表示，目前处在需求旺季，碳酸锂的需求量有所上涨，但由于库存高企，对价格上调的影响较小，不过随着未来产量逐步下降，价格或将有所起色。
上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀接受记者采访时表示，在近期调研的江西和四川地区的27家锂盐生产企业中，有9家出现停产或检修情况，其中5家已经处于停产或检修状态；另外3家则出现了产量减少，总计减少1600吨。调研样本企业的停产检修预计将使9月产量环比减少1100吨。
据中国有色金属工业协会锂业分会统计，7月份，供应端受锂价下降的影响，硬岩型生产企业产量多数下调，7月我国锂盐产量较6月略有下降。2024年7月，全国碳酸锂产量约5.3万吨，环比下降7.5%。
不过，记者也留意到，碳酸锂价格的持续下行，也让上游矿企压力增大，截至2024年上半年，锂矿双雄赣锋锂业、天齐锂业发布的半年报显示，上半年两家企业的净利润表现均为亏损。
其中，赣锋锂业亏损7.6亿元，为公司2010年上市以来首次中期亏损。上半年赣锋锂业营收95.89亿元，同比下滑47.16%。天齐锂业上半年公司实现营业收入64.19亿元，同比下滑74.14%；净利润亏损52.06亿元，同比下滑180.68%。
一位上市矿企内部人士告诉记者，目前锂矿价格短期内价格行情还是比较萎靡的，但相对上游企业来说，还是有应对价格冲击的措施，例如提升技术工艺改进成本，开发更低能耗、更高效率的提取工艺等。
而从锂矿价格看，民生证券研报表示，在供需过剩的下跌周期中，大型矿山的停产或减产是行业触底的重要标志。从成本支撑的角度看，民生证券方面认为目前锂价已处于底部区间，但锂价的反弹上行还需等待高成本矿山的减停产。前述锂矿行业机构从业人士告诉记者，目前整个碳酸锂市场较低迷，类似宁德时代龙头的（生产）调整会对行业有所提振，但可能仅是短期表现，目前看长期碳酸锂价格走势较难改善。
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