意达利控股(00720)附属拟1.659亿港元收购Hudson Holding全部股权 涉及发行代价股份及承兑票据
意达利控股(00720)发布公告，于2024年9月11日(联交所交易时段后)，买方(公司间接全资附属公司RacingTimeLimited)就收购事项与卖方订立买卖协议。根据买卖协议，买方有条件同意收购，而卖方有条件同意出售待售股份(即目标公司全部已发行股本)，代价为1.659亿港元，将透过发行及配发代价股份及发行承兑票据结算。
代价为1.659亿港元，完成后按下列方式支付：1.04亿港元乃透过向卖方(或彼等各自的指定实体)按发行价每股代价股份0.13港元配发及发行8亿股代价股份支付;及余下6190万港元乃透过向卖方(或彼等各自的指定实体)发行承兑票据的本金额支付。
代价股份将按发行价每股0.13港元发行，发行价较联交所于买卖协议日期所报的股份收市价每股0.145港元折让约10.34%。
8亿股代价股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本约15.12%;及公司经配发及发行代价股份扩大的已发行股本约13.13%(假设公司股本于完成前并无变动)。
代价股份将根据一般授权配发及发行。根据一般授权，董事获准配发及发行的股份上限为已发行股份总数的20%。根据一般授权可发行最多约10.59亿股股份。截至本公告日期，公司并未根据一般授权配发及发行任何股份，而凭藉一般授权足以配发及发行代价股份。公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖
据悉，目标公司为HudsonHoldingLimited，于萨摩亚注册成立的有限公司，于本公告日期由卖方A(PowerSkyInvestmentsLimited)拥有43.75%、卖方B(ABHoldingLimited)拥有37.50%及卖方C(RedMapleHoldingsLimited)拥有18.75%。目标公司于2024年6月30日的综合资产净值约为1489.3万港元。
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