行情波动、分销商财报、AI泡沫…最近芯片行业都发生了啥？
来源：芯世相
大家好，我是芯片超人花姐。
“芯发现”是我们芯片分销俱乐部新推出的交付产品。
每月一次，由我来主讲，主要分享一些我的新观察、新思考。为什么决定干这个事？
省流版：高效、体系化、信息浓度高、更容易吸收。
之前我们俱乐部主要是访谈形式，每次都是深度讨论1-2个话题，热闹是热闹，但对嘉宾和访谈的节奏要求太高了，有时候的分享过于专业化，也会影响观众的接受效率。
我的解法是自己去聊。
这些年，我做过芯片采购、新媒体、创业到管理业务团队，拥有全电子产业链观察的视角，我特别喜欢和各类行业人士交流，那种思维碰撞的火花点亮我脑中烟花的感觉太美妙了。
所以，我决定自己下场干，每个月自己去和各环节的专业人士深度交流，把他们的专业观点收集总结，再分享给大家，为大家提供最新的情报。希望能在低迷的行情中，为大家提供一些价值参考。
本期的芯片发现主要包括：
1.芯片行情到底怎么样了？
2.四大芯片分销商Q2财报公布，双A和双W的差别为啥那么大？
3.业绩飞涨的芯片分销商是怎样分类客户和市场的，并如何形成循环？
4.美国大选、美联储降息，中美重大事件会对芯片行业带来哪些机遇和挑战？
5.AI是不是泡沫？算力与服务器都是谁在买？博通这类AI相关芯片的行情到底怎么样？
6.现在卖芯片，到底谁还在笑着挣钱？
7.低迷行情下，芯片分销商有哪些“求生”策略和发展策略？
芯片行情到底怎么样了？
根据SIA（世界半导体组织）公布的6月全球半导体器件市场销售数据，相较于5月，环比增长16.9%，但增长的幅度没有那么快了，且主要的增长来自于北美。再看终端和芯片厂商，库存依旧高企，短期内大家看不到迅速回暖的迹象。这里面还会看硅晶圆的出货量，告诉你如果需求复苏，可以看上游的哪些数据？现阶段的增长主要依靠啥？消费、工业、汽车还是AI?DRAM的行情后面会怎样走？现在卖芯片，哪些人还在笑着挣钱？
四大芯片分销商Q2财报公布，双A和双W的差别为啥那么大？
四大芯片分销商Q2财报公布，全球分销商第一名还是艾睿，第二名则变成了文晔，安富利却掉到了第四名，“双A”（艾睿和安富利）的业绩表现是弱于“双W”（文晔和大联大）的，这里会告诉你导致这种变化的深层次原因。文晔的营收里有72%来自于它的明星应用，14%来自优质业务，14%来自现金牛业务，它这么分类的底层原理是什么？芯片分销商有哪些可以抄的作业？
美国大选、美联储降息，中美重大事件会对芯片行业带来哪些机遇和挑战？
过去两年多以来，美联储加息导致各国的投资和消费都开始变得很难，大家的日子很难过，目前有明确预期认为9月美联储会开始降息。这里会通俗讲解美联储降息有哪些影响？同时也会聊聊美国总统大选对芯片行业的的机遇和挑战。
AI是不是泡沫？算力与服务器都是谁在买？博通这类AI相关芯片的行情到底怎么样？
今年美国股市很热闹，英伟达、苹果等美股“七姐妹”经历了大涨大跌，这背后的原因少不了AI。之前大家看好AI，所以美股科技股涨势较好，现在市场上已经出现了担心的声音，AI到底有没有那么多刚需，AI是不是泡沫？到底是谁在买算力与服务器，买了多少？博通这类AI相关芯片的行情到底怎么样？我怎么看这件事？未来相对确定的机会在哪里？
低迷行情下，芯片分销商有哪些“求生”策略和发展策略？
首先，低谷期努力去做还是有生存空间的，但需要格外警惕陷阱和风险。行情低迷，在激励团队士气、保障现金流等方面，也有一系列策略和方法值得探讨。比如说，作为公司如何改革优化流程和组织，让每一条业务线都能养活自己？如何保住有生力量？恶劣环境下，我们还要找新的发展可能，做贸易的开始做代理，做市场的开始做终端，找国产代理国产货的也开始变多，我们能有哪些新型合作模式？
除了上述这些问题，我还聊了聊有钱没资源，转行到芯片行业，到底还有没有机会？芯片国产替代遇到的坑，有哪些解决方法？在越南做贴片厂，到底挣不挣钱？有哪些机会？招芯片销售，是招有行业经验的还是没有行业经验的等一系列问题。
每个月的芯发现分享并不是为了让大家一下子“一飞冲天”，而是希望通过每个月最新情况信息的分享，能够对大家的业务起到一些帮助，能够一起度过这个行情的寒冬。
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