新能源的春天来了么？
来源：财经林妹妹
最近的观点表达的很明确了--阶段看好创业板指。
这几天也确实已经有一些迹象出来了，至于能走多久，走到什么位置还需要观察，倾向于能拉回前面的平台，主要方向在新能源的周期底部修复。
市场看，今日锂矿行业大涨，碳酸锂期货同样迎来强势反弹。
消息面上，有消息称宁德时代宜春枧下窝矿停产。
据业内测算，宁德时代单吨碳酸锂生产现金成本约8.77万元/吨。按照现在锂矿的价格，生产就不如外采合适了，停掉是太正常不过了。
产能一旦关停，想再开起来不是简单的说直接恢复生产就好了，很多产能淘汰后很可能就真的没了。
周期就是这样，总是在暴利中扩产，在过剩亏损中被消灭。
之前为啥新能源赛道这么卷？核心还是资本是过剩且逐利的。
大家看好未来，产业扶持力度又比较高，想成为巨头赚取未来的红利，那就要投入下去。
制造业中周期就是这样，大企业都倾向于扩产和卷，核心就是靠资金和规模优势撑过周期，小企业消失后产业集中度变高，实现赢者通吃。
当然不少行业产能肯定是超过了国内的实际需求了，现在的问题就是如何把产成品向外输出。
产业规模优势是把双刃剑。
国内新能源产业升级的速度太快了，很多领域已经动了美欧的蛋糕，所以外面这几年为了打压国内的产业手段频出，提关税、卡脖子阻止行业进一步发展。
但是制造业玩的就是规模优势，产业链上下游打通，竞争力就来了，国内巨大的产业链优势想在国外复制很难，这是规模决定的。
所以国内企业出去建厂，最终上游还是要依赖国内输出，导致不少工厂仅仅是组装厂。
产业规模很重要，很多人一直讲出海，拿日本举例子，可是日本当年的产业规模优势和我们现在国内的没有任何可比性。
我们的工业总产值几乎是全球的1/3，历史上就没有出现过这样的国家。如果单纯拿之前看到其他国家的经验照搬映射，是不是也过于片面了？
这波价格跌下来之后其实又打开了不少国家的户用储能市场，产能出清后，或许新的增长极又来了。
说到这，有些人觉得：“你这为了吹而吹吧，我可不乐观。”
再看一个行业，家电。
家电并不是低端制造，即便现在完全自主造家电的国家也没多少。
想想以前国内不能生产这些产品的时候，你买一台电视或者一台冰箱要多少钱？国产化之后价格的变化和普及度又是怎么样的？
全球家电大部分区域都是需求大于供给的，欧美日韩等自己也是有完整产业链的，但是这几年在全球市场扩张上慢慢被国产取代了。
国内家电产业链已经是全自主了，且产能在全球具备绝对优势，而且国外建厂的家电企业往往也都从国内进口相关原材料。
这就导致一个结果，就是国内看起来很便宜的家电，国外同款售价贵了很多却依然具有竞争力，所以这几年国产家电也慢慢攻陷了国外市场。
另外也能看到，富士康出去印度搞了一圈产能扩张还是回到了河南，那拿人工成本说事的这能讲的通么？只能是即便叠加人工，在这建厂的利润还是更高。
别带着有色眼镜看待自己的制造业，觉得中国能做的就是低端制造业，你以为的很平常的东西是很多国家求而不得的。
我们享受到的一些优势平价购买力，或许都是产业发展的代价。
所以凭啥咱们的制造业就只配享受低估值？微笑曲线理论或许也该重新定义了。
就像前几天某首席说到的“基建狂魔”，里面提到：“不是人家不会，只是人家不愿意。”
反思归反思，但是现在真的是他们不愿意么？产业规模不够下成本没法承受吧；再就是私人资本还要考虑回报率的问题，让他们去只住几个人的地方修基站，他们会么？
今天讲的有点杂，总的来说，我想说的是：看什么都不要偏听偏信。
现在大数据也很厉害，你喜欢什么就拼命给你推什么，每个人所处的环境都不一样，体感和感受也不一样，多看一些观点，不要迷信权威，独立思考，做好自己才更重要。
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