高工产研（GGII）：2027年固态电池产业将迈入快速上升期
转自：上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯（记者王玉晴）11月21日，在2024高工锂电年会现场，高工产业研究院（GGII）发布《2024中国固态电池行业发展现状及趋势分析》。GGII认为，2027年将是固态电池产业从市场发展初期迈向快速上升期的转折点。2035年前，半固态电池将是固态电池市场的主要产品形态。今年，半固态电池出货量预计约7GWh，到2030年将超过65GWh，2035年达约300GWh。全固态电池则预计2028年可实现出货量突破1GWh。
高工锂电还分析了固态电池的产能规划、产业链公司数量、融资情况等。
投资规划超2000亿元但实际投产偏慢
GGII分析，固态电池远期规划可观，但实际投产偏慢。
最近四年，固态电池行业发布的投资规划总金额超2000亿元，规划产能超400GWh。但预计到2024年底，固态电池行业实际产能约15-20GWh，拥有超过1.5GWh产能的企业不超过4家。乐观估计，到2027年，行业产能能够达到100GWh。
GGII认为，当下阶段，企业应将产品和技术放在首位，做好产品、打好基础之后再扩产，产能建设不宜过快。未来，具备技术、产品、成本三要素的企业将获得突围能力。
固态电池企业超200家今年融资超百亿元
GGII认为，固态电池产业链已初具雏形。目前，中国固态电池产业链企业数量超过200家，其中超100家布局在固态电池环节，超60家布局在固态电解质环节，其余分布在正极、负极、装备等领域。
100余家固态电池企业中，有40%是新进电池企业，即纯做固态电池的企业；约35%为传统电池企业；还有8%为主机厂；15%为跨界企业。
新进电池企业中，有超过90%是在2020年之后成立，并且这些企业大多数是由产学研孵化而来。
虽然不乏布局者，但真正实现出货的企业还不多。GGII统计，目前，实现出货的固态电池企业不超过20家，实现出货的固态电解质企业不超过10家。这合计30家企业中，有超过一半是传统液态锂电池企业，这些企业将和新进电池企业形成竞争之势。
融资方面，2024年前三季度，固态电池行业共发生融资14笔，融资金额超过100亿元。2021-2023年，固态锂电池领域融资有52%投向电池环节，32%投向固态电解质环节，8%投向固态电解质膜领域，另各有4%投向固态钠电池和固态正极材料领域。
头部固态电池企业的估值已接近一线液态锂电池企业，但出货量仅为一线液态锂电池企业的不到5%。
超60%企业布局多种技术路线
固态电池技术路线呈现多样化的发展局面。GGII统计，超过60%的企业布局两种乃至三种技术路线，只布局一种技术路线的企业数量相对较少，核心原因是目前固态电池技术路线还未确定。具体的技术路线方面，硫化物布局比例约40%，氧化物比例约35%，剩余为其他技术路线。
展望未来，GGII认为，固态电池企业应多关注电池性能发展，而不要太看重材料形式，因为不管使用何种材料，最终目的是应用。单一材料对材料企业的工艺要求比较高，相比之下，混合使用多种材料可以兼顾每一种材料的长处，达到较佳的性能平衡。
GGII提示，固态电池发展尚需解决的问题不仅包括基础理论问题，还包括重要的工程化问题。工程化周期预计需要4-5年甚至更久。这个过程包括从技术突破，到工程化突破，再到下游客户验证，最后实现GWh级别的装车。
储能将拉动短期增长
应用场景方面，当前75%的固态电池应用在动力领域。GGII认为，短期内，储能会成为带动固态电池快速增长的引擎。不过长远来看，市场需求还将集中于动力领域。
新兴市场是固态电池的潜力终端，包括换电、特种动力、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、外骨骼、机器人、电摩等。
预计到2035年，中国固态锂电池将有55%应用在新能源汽车领域，20%应用在储能领域，10%应用在新兴市场，剩余15%应用在3C数码等领域。