“东数西算”全面启动！相关指数基金有哪些？
“东数西算”工程正式全面启动。受此消息利好刺激，数据中心、算力等板块近日放量大涨，个股则掀起涨停潮。
什么是“东数西算”？
2月17日，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，这也意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。
所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。简单来说即把东部的数据传输到西部进行计算和处理。国家将“东数西算”提高到比肩“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”等重大工程的地位，表明中央对全国资源调配的强大决心，坚定数字经济战略地位。
当前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，而算力即为数字经济的核心生产力，根据发改委报道，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。我们认为，“十四五”期间，算力基础设施建设有望进入新一轮高景气周期。
目前我国东西物理距离远，“东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合，最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设。在此过程中，数据中心供应商、光通信产业链、数据中心电力设备商以及服务器等硬件设备厂商有望核心受益。
数字基建产业链充分受益
机构测算，“东数西算”工程全面启动后，将至少拉动千亿级投资。
中泰证券表示，稳增长下，数据中心产业链条长、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进，拉动我国云基建板块整体投资支出。国联证券分析，“东数西算”涉及四市八省二区及三大电信运营商等央企，假设约50个示范项目，将拉动约1000亿元投资规模。
相关上市公司已提前布局。中科曙光方面透露称，中科曙光去年就推出了算力基础设施和公共计算服务平台——计算服务，并由旗下子公司曙光智算进行统一运营管理。同时，曙光作为核心信息基础设施企业，还支撑了重庆大数据中心建设，为区域支柱产业提供数字化转型升级的核心动能。优刻得公司表示，其UCloud优刻得上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点，未来将依托两大中心，打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发现需要。
不少机构表示，数字基建相关产业链将持续受益。华泰证券表示，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心(IDC)及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB(印制电路板)。国联证券表示，“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。
具体来看，华西证券认为，在行业资本催化下，IDC行业正处在激烈竞争、加速整合的拐点阶段，长期看仍属于重心向上的成长行业。资金成本及负债结构更良好、融资渠道更广泛的企业相对受益；同时，行业“老兵”有更持久的耐力，并有望在行业能源变革中占据先机。
如何借基布局？
中信证券指出，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。投资者不妨关注相关指数投资标的：
大数据50ETF(516000)，主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券。
云计算50ETF(516630)，产品跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算是确定性很强的科技发展方向，其应用场景确定——云服务支撑各行各业，盈利模式确定——科技公司动力强劲的增长引擎，产业发展前景广阔，具备长期投资价值。
（文章整合自华夏基金、经济参考报，中信证券等，投资观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。）