Orange Facts E202401| 整体消费需求不足 全球鲜食甜橙市场价格快速下跌

新华财经北京2月21日电（张保贺）1月，区域产量或输入量增加，碰上消费需求下滑，导致全球鲜食甜橙市场价格呈现不同程度的下跌。期间，产量仅是部分回调的美国市场价格相对坚挺，消费也倾向于小果子；第三国低价竞品冲击，叠加区域内保住主义盛行，欧盟本土甜橙市场价格大幅走低；产地出货承压的我国鲜食甜橙市场价格亦是持续稳弱。同期，全球橙汁期货合约结算价仅是高位震荡。伴随国际地缘冲突加剧，主产国外贸半径缩短，接续全球鲜食甜橙三大消费市场价格或将持续走低。

资料显示：1月波罗的海干散货指数（BDI）快速下滑，月度均值环比下跌36.27%。同期，月度人民币兑欧元震荡持稳，人民币兑美元贬值0.25%。重要事件：北半球柑橘销售进入第二阶段，供给量开始走低的桔子价格相对坚挺，柠檬供给不均导致价格出现窄幅震荡；红海危机导致低价埃及甜橙大量涌入欧盟，酸橙供给则略显不足；消费水平下调，小包装、混合包装等营销策略频出。重点国家或地区：美国小果径甜橙短缺，墨西哥鲜食甜橙出口量增加；黄龙病将导致新产季巴西甜橙产量下降，急于出货的埃及甜橙及时补充；秘鲁向社区赠送柑橘苗木，营造消费环境；澳大利亚柑橘协会呼吁政府减税和补贴；东南亚柑橘消费水平下降，销售出现滞销；我国甜橙百度搜索指数与产地出货价格同频持续下跌；南亚同质化桔子过量，导致外贸缩量且价格下跌；俄罗斯柑橘进口增量，主要来自西亚、北非、高加索等地区；土耳其低价甜橙占据中东欧市场，埃及甜橙大规模涌入欧盟，导致欧盟本土甜橙价格下调，进而引发区域内保护主义盛行；进口第三国低价竞品，叠加外贸运输线阻塞，导致西班牙甜橙销售困境且价格大幅下跌；意大利血橙在市场上占据领先位置；希腊桔子销售价格坚挺。此外，地中海航运公司（MSC）计划开通南非到北欧的直达航线，助力新产季南非柑橘出口增量。综合来看，全球鲜食甜橙三大消费市场面临不同因素困扰，与消费需求下降相遇下，短期内全球市场行情难以走强。

美洲甜橙市场：小果径短缺促使采销提前，鲜食甜橙及橙汁期货均偏弱运行

2月8日，美国农业部农业统计局（USDA-NASS）发布的《柑橘预测报告》显示，异常天气频发使得2023/2024年度佛罗里达州非榨汁橙产量下调至27.76万吨，较2024年1月预测结果下跌9.33%，较上一年度仍上涨10.57%。频繁下雨使得挂树果果径增大，小果子供给将更加短缺。国际资讯显示，墨西哥小果径鲜食甜橙出口增量，促进美国甜橙提前采收并有望提早结束销售。整体来看，接续鲜食甜橙供给增量，消费需求稳中偏弱，故此美国本土甜橙市场价格或将走弱。此外，美国预定进口摩洛哥小果子甜橙，接续市场价格亦将偏弱运行。

图1.全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图

1月25日，美国农业部外国农业服务局（USDA-FAS）发布的《柑橘：全球市场及贸易分析报告》显示，预测2023/2024年度全球甜橙产量达4881.90万吨，较上一年度上涨1.80%；同期，白利度65的浓缩橙汁产量为149.80万吨；较上一年度仅上涨1.22%。目前欧亚甜橙市场价格低位运行，流入加工渠道比例或将增加，但短期内浓缩橙汁供应仍是紧张，进而使得全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价仅是高位震荡。截至2024年1月31日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2403）期货合约月度结算均价下降至314.81美分／磅（折合人民币49.51元／公斤），环比下跌10.14%。其中，1月31日回涨至356.80美分／磅（折合人民币56.11元／公斤），高于2023年12月结算价均值。据悉，低价埃及甜橙涌入，叠加本土甜橙出货困境，西班牙或将提升甜橙加工比例。综合来看，接续全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价或将震荡走弱。

欧洲甜橙市场：第三国低价竞品过量涌入，欧盟鲜食甜橙市场价格加速下跌

红海危机使得埃及甜橙出口南亚、东南亚等地区的成本上涨，更大体量进入欧盟市场。同期，低价土耳其甜橙占据中东欧市场。二者协同对欧盟本土甜橙市场造成较大冲击。欧盟委员会官方数据显示，1月欧盟进口甜橙为5.17万吨，环比上涨283.66%，同比亦上涨82.56%。其中，进口埃及甜橙4.53万吨，同比上涨107.02%；占当月进口总量的87.61%，同比上涨10.35个百分点。进口土耳其甜橙0.35万吨，与2023年四季度的月度均值基本相当。

图2.近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

西班牙甜橙转口贸易更是引起法国农民对甜橙出口运输线的破坏，还有多国加强植物检疫检疫措施。据了解，分级的埃及甜橙到岸价在0.45欧元／公斤附近，进口土耳其甜橙批发价较西班牙本土甜橙亦是低四分之一，导致了西班牙甜橙产地收购价缩水四成。同期，意大利血橙在法国、德国的需求强劲，市场价格相对坚挺。整体预估2024年1-2月欧盟鲜食甜橙市场价格跌幅将达三成，价格同比亦将由涨转跌。

图3.近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

期间，欧盟推出小包装甜橙产品相对畅销，成为解决消费降级的方式之一。伴随国际地缘冲突加剧，超量供给态势短期内难以转变，预计欧盟鲜食甜橙市场价格继续走低。

亚洲甜橙市场：橙柑供应增量且出口承压，使得我国甜橙市场价格持续稳弱

1月我国水果销地批发价格仅是震荡回升。当月农业农村部重点监测的6种水果批发均价为7.16元／公斤，环比仅上涨0.70%，同比转跌且跌幅为4.02%。期间，产地出货承压使得春节前国内柑橘价格持续稳弱。截至1月31日，全国沙糖橘销地批发七日均价报7.33元／公斤，月度内累计下跌了9.22%，同比亦下跌12.71%；全国脐橙销地批发七日均价为7.42元／公斤，月度内累计下跌6.72%，同比下跌15.70%；新上市的全国沃柑销地批发七日均价为6.89元／公斤，仅下旬就累计下跌6.73%，同比下跌17.09%。同期，1月全国脐橙销地批发均价为7.46元／公斤，环比下跌8.60%，同比下跌16.83%。

图4.2023/2024年度全国柑橘重点品类销地批发价格走势图

国际资讯显示，东南亚消费需求亦是走低，柑橘市场销售出现滞销。同期，国内销地批发环节按需走货，导致原本出货承压的产地价格完全进入低位运行。现阶段，国内脐橙销售切换至中熟品种，三峡库区统货产地收购均价低于1.00元／斤，奉节脐橙收购标准果径≥65mm且报价也仅在1.20-1.80元／斤。元旦春节期间，脐橙百度搜索指数则是大幅下跌。截至2月9日，奉节脐橙百度搜索指数7日均线为351.43点，双节期间累计下跌49.81%；赣南脐橙百度搜索指数7日均线为960.71点，双节期间累计下跌38.56%。

图5.近三年脐橙百度搜索指数走势图

综合来看，传统渠道、出口渠道等出货均面临困难，倘若物流恢复后低价埃及甜橙冲击下，五一劳动节前国内脐橙产地价格难有走强的机会。截至2月17日，2023/2024年度全国脐橙销地批发均价为8.44元／公斤，同比仅下跌2.09%，远低于前期预测值13.96%，接续全国脐橙销地批发价格亦将持续稳弱。

声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《OrangeFacts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

编辑：赵霓