51job（JOBS）就私有化交易达成最终协议
2021-06-21 20:46:25 - 和讯网
原标题：51job（JOBS）就私有化交易达成最终协议来源：和讯网
凤凰网港股|51job（JOBS）宣布，它已经与GarnetFaithLimited（一家根据开曼群岛法律成立的被豁免的有限责任公司）签订了一份最终协议和合并计划，根据该协议和其条款及条件，合并子公司将与公司合并，公司为存续公司，该交易意味着公司的股权价值约为57亿美元，公司将被一个投资财团收购。
根据合并协议的条款，在合并生效时，本公司在生效前已发行的、已流通的、没有美国存托股票代表的每股普通股，除排除股份、继续股份和异议股份外，将被取消并不再存在，以换取获得79美元的权利。而每份流通的美国存托凭证（代表除外股份和继续股份的美国存托凭证除外）以及该美国存托凭证所代表的每份股份将被取消，以换取每份美国存托凭证收取79.05美元现金的权利，且不计利息。
联营体打算通过联营体某些成员根据其各自的股权承诺书提供的现金出资、本公司某些股东的股权出资、招商银行(CIHKY)提供的总金额高达18.25亿美元的某些承诺定期贷款的收益等方式为合并提供资金。
招商银行上海分行作为唯一的原始授权牵头安排人和主承销商，以及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行作为原始授权联合安排人。浦发银行(600000,股吧)上海分行作为原联合授权牵头安排人和联合主承销商，以及本公司及其子公司的可用现金。公司董事会批准了合并协议和合并案，并决定建议公司股东投票批准合并协议和合并案。特别委员会在自己的财务和法律顾问的协助下谈判了合并协议的条款。合并目前预计在2021年下半年完成，须符合惯例的成交条件。
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